Lens Technology Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2018

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技公告编号：临 2018-084 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝思科技”）于 2018 年 9 月 28 日收到控股股东蓝思科技（香港）有限公司（以下简称“香港蓝思”）通知，香港蓝思拟非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交债”），并以其持有的本公司 A 股股票作为换股标的。

香港蓝思目前持有本公司股票 2,951,857,532 股，占公司总股本的 74.85%。根据通知，香港蓝思本次拟非公开发行可交债期限不超过 5 年，拟募集资金规模不超过人民币 50 亿元，用于支持蓝思科技经营发展。在满足换股条件后，本次可交债持有人有权将其持有的本次可交债交换为本公司股票。

根据通知，本次可交债的发行已于近日获得深圳证券交易所《关于蓝思科技（香港）有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，最终的发行方案将根据发行市场状况确定。

关于香港蓝思本次可交债发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○一八年九月二十九日

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