Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

蓝思科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准，蓝思科技股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社会首次公开发行人民币普通股 6,736 万股，每股发行价格为人民币 22.99 元，募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00 元， 扣除发行费用 42,223,644.00 元后，募集资金净额为人民币 1,506,382,756.00 元。瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2015]48320001 号”验资报告，公司已将全 部募集资金存入募集资金专户管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，公司非公开发行人民 币普通股 53,840,924 股，每股发行价格为人民币 58.84 元，募集资金总额为人民币 3,167,999,968.16 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日对公司本次非公开发行股票的 募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]第 48320005 号”验资报告， 公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1931 号文核准，公司于 2017 年 12 月 8 日公开发行了 4,800 万张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，期限为 6 年，募 集资金总额 480,000 万元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用并加上利息 收入后，募集资金净额 4,756,505,751.03 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 14 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出

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具“瑞华验字[2017]第 48520004 号”验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金 专户管理。

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金805,695.86万元，募集资金专户结余 133,372.74万元（其中本金结余131,777.58万元，利息结余1,485.74万元，尚未置换的可 转债发行费用109.42万元）尚未使用。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了 《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第二届董事会第六次会议及 2015年第三次临时股东大会表决通过。

（1）首次公开发行股票

2015年4月2日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、 中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营 业部、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技 术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中信银行股份有限公司深圳分 行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，公司已将首次公开发行股票募 集资金专户全部注销。

（2）非公开发行股票

2016年4月29日，本公司与国信证券、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中

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国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业 部、平安银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支 行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协 议》；2016年5年10日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行及国信证券分别签署了 《募集资金三方监管协议之补充协议》；2016年6年30日，公司控股子公司蓝思科技（长 沙）有限公司作为“3D曲面玻璃建设项目”的实施主体，与公司、中国银行股份有限 公司长沙市星沙支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司非公开发行股票募集资金已经使用完毕，公司已将非公开发行股票募集资 金专户全部注销。

（3）公开发行可转换公司债券

2017年12月19日，本公司与国信证券、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区 支行、中国交通银行股份有限公司湖南省分行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、 中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行分 别签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年1月30日，公司控股子公司蓝思科技（东莞）有限公司作为本次可转换公司 债券募投项目之“视窗防护玻璃建设项目”的实施主体，与公司、中国工商银行股份有 限公司东莞松山湖支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》 的规定存放和使用募集资金，不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理 制度》的情形。

2、募集资金的存放情况

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截至2018年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况列示如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行	601571253993	202,127,370.99
2	交通银行股份有限公司湖南省分行	431899991010004015148	504,005,798.34
3	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040024948	174,251,326.04
4	中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行	43050177593600000114	157,398,064.78
5	中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行	1901023029200218430	183,435,366.65
6	中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050419100122419	112,509,428.55
合计			1,333,727,355.35

三、 2018 年半年度募集资金的使用情况

• 1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

• 3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

• 4、募投项目先期投入及置换情况

• （1）首次公开发行股票募集资金置换情况

截至2018年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为150,638.28

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万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	73,846.97	135,357.27
2	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	76,791.31	104,763.56
合计		150,638.28	240,120.83

2015年4月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预 先投入情况，出具了瑞华核字[2015]48320016号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前期投入募投项目的自 筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均 发表了同意意见。公司于2015年4月3日在中国证监会指定信息披露媒体上发布了相关公 告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关规定的要求。

截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金本金及利息已经全部使用完 毕。

（2）非公开发行股票募集资金置换情况

截至2018年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为289,703.76 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入金额

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序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更 建设内容）	209,573.29	217,375.74
2	3D曲面玻璃生产项目	101,611.29	72,328.02
合计		311,184.58	289,703.76

2016年5月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的 预先投入情况出具了“瑞华核字[2016]48320019号”《关于蓝思科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第十八次 会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金281,901.31万元置换已于前期投入募投 项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入 的事项均发表了同意意见。公司于2016年5月13日在中国证监会指定信息披露媒体上发 布了相关公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关规定的要求。

截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金本金及利息已经全部使用完毕。 （3）公开发行可 转换公司债券募集资金置换情况

截至2018年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为178,551.40

万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	消费电子产品外观防护玻璃建设项 目	336,919.16	147,738.81
2	视窗防护玻璃建设项目	138,731.42	30,812.59
合计		475,650.58	178,551.40

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2017年12月19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的 预先投入情况出具了“瑞华核字[2017]48520010号”《关于蓝思科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金178,551.40 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司 使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公司于2017年12月20日在中国证 监会指定信息披露媒体上发布了相关公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

• 8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，公司募集资金专户结余133,372.74万元（其中本金结余131,777.58

万元，利息结余1,485.74万元，尚未置换的可转债发行费用109.42万元）尚未使用。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用 和管理违规的情况。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○一八年八月三十日

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附表：2018 年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

	是否已					截至期	项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期
	变更项		调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超募		金承诺			末累计
	目(含		投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
资金投向		投资总			投入金
	部分变		额(1)	金额		＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)
	更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
							2013年
1、中小尺寸触控功能		73,846.	73,846.		73,846.	100.00		10,793.	324,14
	否			0			12月			是	否
玻璃面板技改项目		97	97		97	%		24	8.02
							31日
							2015年
2、大尺寸触控功能玻		76,791.	76,791.		76,791.	100.00			19,928.
	否			0			04月	971.28		是	否
璃面板建设项目		31	31		31	%			86
							01日
3、蓝宝石生产及智能							2018年
		209,57	209,57		209,57	100.00		5,068.2	73,084.
终端应用项目（变更建	否			0			07月			是	否
		3.29	3.29		3.29	%		4	64
设内容）							01日
							2017年
4、3D曲面玻璃生产项		101,61	101,61		101,61	100.00		27,169.	55,584.
	否			0			06月			是	否
目		1.29	1.29		1.29	%		26	89
							01日
							2018年
5、消费电子产品外观		336,91	336,91	92,944.	244,16			13,267.	102,24
	否					72.47%	08月			是	否
防护玻璃建设项目		9.16	9.16	09	8.13			2	2.39
							31日
							2019年
6、视窗防护玻璃建设		138,73	138,73	68,892.	99,704.			-4,871.	-4,871.
	否					71.87%	01月			不适用	否
项目		1.42	1.42	28	87			98	98
							31日
		937,47	937,47	161,83	805,69			52,397.	570,11
承诺投资项目小计	--					--	--			--	--
		3.44	3.44	6.37	5.86			24	6.82
超募资金投向
无
		937,47	937,47	161,83	805,69			52,397.	570,11
合计	--					--	--			--	--
		3.44	3.44	6.37	5.86			24	6.82
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	否
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况

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募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至报告期末，公司募集资金专户结余133,372.74万元（其中本金结余131,777.58万元，
用途及去向	利息结余1,485.74万元，尚未置换的可转债发行费用109.42万元）尚未使用。
募集资金使用及披露
	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不
中存在的问题或其他
	存在募集资金使用和管理违规的情况。
情况

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