Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 14, 2018

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-063 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于向下修正“蓝思转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、债券代码： 123003 ，债券简称：蓝思转债

• 2 、修正前转股价格：人民币 24.18 元 / 股

• 3 、修正后转股价格：人民币 16.08 元 / 股

• 4 、修正后转股价格生效起始日期： 2018 年 8 月 15 日

一、转股价格修正依据

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日向社会公 开发行4,800万张可转换公司债券（债券简称：“蓝思转债”，债券代码：“123003”）， 2018年6月14日起进入转股期，初始转股价为36.59元/股。

2、根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券 发行的有关规定，在“蓝思转债”存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低 于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之

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间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值 和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、转股价格历次调整情况

1、根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，公司于2017 年12月27日完成了对符合条件的544名激励对象合计授予11,107,250股限制性股 票的授予、登记、公告工作，授予价格为15.42元/股。另外，于2018年5月19日以 15.42元/股的价格，回购注销了11名因从公司离职而不再具备激励资格的激励对 象已授予但尚未解锁的限制性股票合计161,500股。

根据转股价格调整公式，公司将可转债的转股价格由原36.59元/股调整为 36.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月22日起生效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-029） 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司于2018年7月2日实施完毕2017年度权益分派方案：以公司现有总股 本2,629,153,260股为基数，向全体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999459股。

根据转股价格调整公式，公司将可转债转股价格由原36.50元/股调整为24.18 元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-044） 《关于根据2017年度权益分派方案调整蓝思转债转股价格的公告》。

三、本次转股价格修正的原因及结果

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鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日以上收盘价格 低于“蓝思转债”当期转股价格80%的情形，为优化公司资本结构、降低财务费 用、进一步提升公司市场竞争力，公司董事会于2018年7月25日召开第三届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价 格相关事宜的议案》等议案，提议根据《募集说明书》中相关条款的规定，向下 修正“蓝思转债”的转股价格，并提议本次修正后的转股价格不低于16.00元/股。

2018 年 8 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等议案。同日，公司召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝思转债”转股价格的议 案》。因审议本次向下修正“蓝思转债”转股价格的股东大会召开日前二十个交 易日和前一个交易日公司 A 股股票交易均价分别为人民币 13.03 元/股、12.05 元 /股；公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值分别为人民币 6.36 元/股、 1.00 元/股，根据《募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会授权，董事会在对公司及行 业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等分析判断的基础上，决定将“蓝 思转债”的转股价格向下修正为 16.08 元/股，修正后的转股价格自 2018 年 8 月 15 日起生效。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一八年八月十五日

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