Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 12, 2018

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-049 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”或“甲方”）于 2018 年 7 月 11 日与深圳市豪恩声学股份有限公司（以下简称“豪恩声学”或“标的 公司”）及其现有全部股东王丽、广东省科技风险投资有限公司、深圳贞盈投资 咨询合伙企业(有限合伙)、耿德先、广州市广金投资管理有限公司、穆华英、袁 红平、陈盛平、周红、朱彪，在湖南省长沙市签署了《深圳市豪恩声学股份有限 公司增资协议》，公司以自有资金人民币 9,047.0116 万元认缴豪恩声学新增股本 735.5294 万股，其中 735.5294 万元计入注册资本，其余计入资本公积金。本次 增资完成后，豪恩声学注册资本由原 4,168.0000 万元增加至 4,903.5294 万元，公 司对其持股比例为 15%。

2、根据《蓝思科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工 作细则》等有关规定，本项投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会 或股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

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• 3、公司与其他方之间不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。

• 4、本项交易无需政府部门批准。

二、交易对手方介绍

1、王丽

身份证号：320302**242X

住址：广东省深圳市福田区

王丽持有标的公司股份 2,514.8190 万股，占本次增资前后标的公司总股本的

比例分别为 60.3363%、51.2859%，为标的公司控股股东、实际控制人。

2、广东省科技风险投资有限公司

统一社会信用代码：91440000707651384W

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：林月芳

注册资本：87,500 万人民币

成立日期：1998 年 01 月 08 日

注册地址：广东省广州市天河区

经营范围：风险投资、创业投资、股权投资；收购、处置、经营资产；为创 新型中小企业展开各种咨询服务（不含许可经营项目）；投资项目经营管理；资 产受托管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 3、深圳贞盈投资咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440300MA5DMDWC5D

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳贞盈控股有限责任公司

成立日期：2016 年 10 月 10 日

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注册地址：深圳市南山区

经营范围：投资咨询；企业形象策划。（以上不含证券、金融项目，法律、 行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许 可后方可经营）

4、耿德先

身份证号：440321**0015

住址：广东省深圳市宝安区

5、广州市广金投资管理有限公司

统一社会信用代码：914401016915014878

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶东鲁

注册资本：1,100 万人民币

成立日期：2009 年 06 月 22 日

注册地址：广州市天河区

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资； 投资咨询服务；软件服务；担保服务（融资性担保除外）；室内装饰设计服务； 智能化安装工程服务；企业总部管理;资产管理（不含许可审批项目）；企业管 理咨询服务；策划创意服务

6、穆华英 身份证号：220104**0048 住址：长春市朝阳区

7、袁红平

身份证号：420921**2631

住址：广东省深圳市宝安区

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8、陈盛平

身份证号：440921**6017

住址：广东省佛山市南海区九江镇

9、周红

身份证号：432424**8625

住址：广东省深圳市福田区富国工业区

10、朱彪 身份证号：430223**1019

住址：湖南省岳阳市岳阳楼区

三、投资标的基本情况

• 1、标的公司名称：深圳市豪恩声学股份有限公司

• 2、统一社会信用代码：91440300728541125X

• 3、企业性质：股份有限公司

• 4、法定代表人：王丽

5、注册资本：4,168.0000万人民币

6、成立日期：2001年04月16日

• 7、经营期限：自2001年04月16日至2051年04月16日

• 8、注册地址：深圳市坪山新区规划四路6号

9、经营范围：研发、销售：声学、光学技术及产品，半导体类微机电产品， 消费类电子产品，电脑周边产品，游戏机及周边产品，智能家居模组及周边产品， 办公、会议系统相关产品，汽车电子产品，可穿戴智能产品，电子产品自动化生 产设备，模具、塑胶及五金件、线材、连接器、连接线、电子产品SMT组装；与 上述技术、产品相关的软件开发、测试评估、销售和相关的服务；经营进出口业

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务。（以上项目不含无线电发射及卫星接收设备，法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产：声学、光学技术 及产品，半导体类微机电产品，消费类电子产品，电脑周边产品，游戏机及周边 产品，智能家居模组及周边产品，办公、会议系统相关产品，汽车电子产品，可 穿戴智能产品，电子产品自动化生产设备，模具、塑胶及五金件、线材、连接器、 连接线、电子产品SMT组装。

10、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资 方式	本次增资前	本次增资前	本次增资后	本次增资后
			认缴和实缴出资额 （万元）	持股比例	认缴和实缴出资额 （万元）	持股比例
1	王丽	货币	2,514.8190	60.3363%	2,514.8190	51.2859%
2	广东省科技风险 投资有限公司	货币	793.6500	19.0415%	793.6500	16.1853%
3	深圳贞盈投资咨 询合伙企业 (有限合伙)	货币	418.0000	10.0288%	418.0000	8.5245%
4	耿德先	货币	267.3330	6.4139%	267.3330	5.4518%
5	广州市广金投资 管理有限公司	货币	95.4350	2.2897%	95.4350	1.9463%
6	穆华英	货币	53.4670	1.2828%	53.4670	1.0904%
7	袁红平	货币	14.4220	0.3460%	14.4220	0.2941%
8	陈盛平	货币	6.0400	0.1449%	6.0400	0.1232%
9	周红	货币	3.8170	0.0916%	3.8170	0.0778%
10	朱彪	货币	1.0170	0.0244%	1.0170	0.0207%
11	蓝思科技股份有 限公司	货币	-	-	735.5294	15.0000%
合计			4,168.0000	100.0000%	4,903.5294	100.0000%

11、最近一年及一期主要财务指标

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单位：万元

		单位：万元
项目	2017.12.31/2017年度	2018.6.30/2018年1-6月
总资产	38,937.96	55,445.47
营业收入	46,774.07	41,434.52
净利润	3,368.14	3,174.58

四、对外投资合同的主要内容

1、合同各方同意，投资方以投资款人民币9,047.0116万元（玖仟零肆拾柒万 壹佰壹拾陆元）按本协议约定的条款及条件认缴公司新增的735.5294万股（柒佰 叁拾伍万伍仟贰佰玖拾肆股），每股单价12.3元。其中：735.5294万元计入注册 资本，其余资金计入资本公积金。标的公司注册资本由4,168.0000万元（肆仟壹 佰陆拾捌万）增加至4,903.5294万元（肆仟玖佰零叁万伍仟贰佰玖拾肆元），完 成增资后，投资人在标的公司中的持股比例为15%。

2、投资方应在收到交割先决条件成就通知及交割先决条件全部成就（被豁 免的除外）的证明文件原件3个自然日内确认无异议（期满未确认视为无异议） 且合同所列先决条件全部达成后，将增资款一次性支付至标的公司的指定收款账 户，投资方实际支付增资款之日即为交割日。

投资方在交割日当日即享有全部股东权利并承担相应股东义务。标的公司的 资本公积金、盈余公积金和累积未分配利润由投资方与标的公司的股东按本次增 资后的股权比例共享。

3、自交割日起，投资方有权委派1名董事，即：董事会由7名董事构成，其 中1名由投资方委派。公司董事会成员最多不得超过9名，含独立董事。董事长由 董事会选举产生。董事会至少每半年召开一次。

4、未经投资方书面同意，公司合格上市之前不得以低于本次增资的价格引 进新投资者（即，不低于每股价格12.3元）。如果公司以新低价格进行后续融资，

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则投资方有权要求实际控制人无偿向其转让部分公司股权，或要求实际控制人向 投资方支付现金，即以股权补偿或现金补偿的方式使投资方的本次增资的价格降 低至新低价格。但因实施董事会/股东（大）会批准的员工股权激励计划而发生 的股权转让或者新增发股份除外。

5、标的公司和实际控制人故意隐瞒债务、或有债务、诉讼、仲裁和子公司 的其他情况，或者标的公司和实际控制人违反其在本协议中的陈述、承诺及保证， 或者陈述和保证不真实、不完整、不准确的，造成投资方损失的，标的公司和实 际控制人应在投资方提出要求之日起15个工作日内提供及时、足额的赔偿，并应 按照该事项所涉金额的10%支付违约金给投资方。

标的公司应积极履行本协议项下的义务，如标的公司因公司或实际控制人原 因导致违约，在支付违约金不足以填补损失的，标的公司及实际控制人应共同及 连带地承担损害赔偿责任。

标的公司违反本协议的约定的，应当承担违约责任。

6、实际控制人及公司连带承诺，投资方向公司支付的增资款将根据董事会 同意的预算计划使用，主要投资方向是标的公司主营产品的研发、生产、业务开 拓、以及补充公司流动资金。不得用于偿还公司或股东、董事、监事、高管人员 债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或与公司主营业务无关的其他经营性 支出；除已向投资方披露的情形外，非经公司股东会特别决议批准不得用于委托 理财、委托贷款等金融产品或金融工具交易。如投资方入股后核查发现公司存有 违背上述约定使用增资款的行为，投资方有权要求公司立即纠正该等违约行为， 并有权要求实际控制人连带向投资方支付违约金，违约金按违约使用资金金额的 10%计取。

• 7、本协议应当由各方授权的代表共同签字并盖章，并立即生效。

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五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

豪恩声学长期致力于电声产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括微 型麦克风、语音识别模组、扬声器/受话器、有线/无线耳机和智能音箱等产品。 该公司在行业内处于领先地位，业务处于快速上升通道，近年来经营业绩快速增 长。

公司看好声学部件的未来发展，并且在目标市场和潜在客户拓展与服务方面， 双方有着良好的协同价值。本项投资有利于充分发挥公司的优质客户资源优势， 以及豪恩声学在声学领域的人才、技术积累、产品资源，进一步提高公司的一站 式服务能力与核心竞争力。公司本次对外投资的资金来源为自有资金。该项投资 不会对公司经营及财务状况产生重大影响，未来取得的收益存在一定的不确定性， 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一八年七月十二日

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