Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 11, 2017

蓝思科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准，蓝思科技股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社会首次公开发行人民币普通股 6,736 万股，每股发行价格为人民币 22.99 元，募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00 元， 扣除发行费用 42,223,644.00 元后，募集资金净额为人民币 1,506,382,756.00 元。瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2015]48320001 号”验资报告，公司已将全 部募集资金存入募集资金专户管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，公司非公开发行人民 币普通股 53,840,924 股，每股发行价格为人民币 58.84 元，募集资金总额为人民币 3,167,999,968.16 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日对公司本次非公开发行股票的 募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]第 48320005 号”验资报告， 公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至2017年6月30日，本公司募集资金以前年度累计投入460,080.69元，本报告期累 计投入1,742.17万元，募集资金余额为人民币0.00万元；加上累计银行存款利息收入1.98 万元，募集资金存储专户实际余额为1.98万元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国

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公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了 《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第二届董事会第六次会议及 2015年第三次临时股东大会表决通过。

2015年4月2日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国交通银行股份有限 公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股 份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银 行股份有限公司长沙东风路支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部分别签订了 《募集资金三方监管协议》；

2016年4月29日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、 中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部、 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、平安银行股份有限公司长沙分行营业部、 中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发 区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2016年5年10日，公司与平安银行股份 有限公司长沙分行及国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2016 年6年30日，公司控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司作为“3D曲面玻璃建设项目” 的实施主体，与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分别签署了《募 集资金四方监管协议》。

上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金， 不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的情形。

2、募集资金的存放情况

截至2017年6月30日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”）的

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存储情况列示如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601013700100828	0.00
2	中国交通银行股份有限公司湖南省分行营 业部	431899991010003280207	0.00
3	中国民生银行股份有限公司长沙分行营业 部	697221267	0.00
4	平安银行股份有限公司长沙分行营业部	11015358674005	0.00
5	中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支 行	43050177393600000023	0.00
6	中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发 区支行	602868237195	0.00
7	中国银行股份有限公司长沙市星沙支行	593768423631	19,784.23
8	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	7441010182600370409	0.00
合计			19,784.23

三、 2017 年半年度募集资金的使用情况

1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2017年半年度募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

• 3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

• 4、募投项目先期投入及置换情况

• （1）首次公开发行股票募集资金置换情况

截至2017年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为150,638.28

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万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	73,846.97	135,357.27
2	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	76,791.31	104,763.56
合计		150,638.28	240,120.83

2015年4月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预 先投入情况，出具了瑞华核字[2015]48320016号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前期投入募投项目的自 筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均 发表了同意意见。公司于2015年4月3日在中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。上 述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求。

（2）非公开发行股票募集资金置换情况

截至2017年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为289,703.76 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更 建设内容）	209,573.29	217,375.74
2	3D曲面玻璃生产项目	101,611.29	72,328.02
合计		311,184.58	289,703.76

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2016年5月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的 预先投入情况出具了“瑞华核字[2016]48320019号”《关于蓝思科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第十八次 会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金281,901.31万元置换已于前期投入募投 项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入 的事项均发表了同意意见。公司于2016年5月13日在中国证监会指定信息披露媒体进行 了公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关规定的要求。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

• 8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至本报告期末，公司募集资金专户结余1.98万元（其中本金结余0.00万元，利息

结余1.98万元）尚未使用。

• 9、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用 和管理违规的情况。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一七年八月十二日

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附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

		募集				截至期	项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期
		资金	调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和	变更项				末累计
		承诺	投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向	目(含部				投入金
		投资	额(1)	金额		＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)
		总额				(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
1、中小尺寸触控							2013年
		73,846	73,846.		73,846.	100.00		15,089.	259,42
功能玻璃面板技	否			0			12月			是	否
		.97	97		97	%		62	8.25
改项目							31日
2、大尺寸触控功							2015年
		76,791	76,791.		76,791.	100.00		8,452.5	2,842.0
能玻璃面板建设	否			0			04月			是	否
		.31	31		31	%		1	5
项目							01日
3、蓝宝石生产及
							2018年
智能终端应用项		209,57	209,57		209,57	100.00		16,030.	34,307.
	否			0			07月			是	否
目（变更建设内		3.29	3.29		3.29	%		59	08
							01日
容）
							2017年
4、3D曲面玻璃生		101,61	101,61	1,742.1	101,61	100.00		8,589.0	16,142.
	否						06月			是	否
产项目		1.29	1.29	7	1.29	%		5	24
							01日
承诺投资项目小		461,82	461,82	1,742.1	461,82			48,161.	312,71
	--					--	--			--	--
计		2.86	2.86	7	2.86			77	9.62
超募资金投向
无超募资金
		461,82	461,82	1,742.1	461,82			48,161.	312,71
合计	--					--	--			--	--
		2.86	2.86	7	2.86			77	9.62
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体		不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
		否
的情况说明
超募资金的金额、用途及
		不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
		不适用
点变更情况

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募集资金投资项目实施方
	不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
	不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	截至2017年6月30日，本公司募集资金专户结余1.98万元（其中本金结余
及去向	0.00万元，利息结余1.98万元）尚未使用。
募集资金使用及披露中存	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、
在的问题或其他情况	完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

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