Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 17, 2017

关于蓝思科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

目	录
1、	鉴证报告·················································································· 1
2、	关于前次募集资金使用情况的报告······································· 3

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蓝思科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝 思科技”、“公司”或“本公司”）编制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资 金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准，本公司于中国境 内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已 于 2015 年 3 月 10 日通过深圳证券交易所发行 A 股 6,736 万股，面值为每股人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 22.99 元，收到股东认缴股款共计人民币 1,548,606,400.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募 集资金人民币 1,506,382,756.00 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48320001 号验 资报告验证，上述募集资金人民币 1,513,762,756.00 元已于 2015 年 3 月 13 日分 别汇入本公司如下募集资金专用账户：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	存入金额
1	中国交通银行股份有限公司湖南省 分行营业部	431612000018150395506	300,000,000.00
2	中国民生银行股份有限公司长沙分 行营业部	693550331	250,000,000.00
3	中国建设银行股份有限公司长沙树 木岭支行	43001534061052504672	250,000,000.00
4	中国银行股份有限公司浏阳经济技 术开发区支行	585965560060	300,000,000.00
5	中信银行股份有限公司长沙东风路 支行	7402410182600036571	300,000,000.00
6	中信银行股份有限公司深圳分行营 业部	7441010182600370409	113,762,756.00
	合计		1,513,762,756.00

注：上述金额中包含发行费用 7,380,000.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

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序号	开户行	账号	截止日余额 本金 利息	截止日余额 本金 利息
1	中国交通银行股份有限公司湖南省 分行营业部	431612000018150395506	0.00	0.00
2	中国民生银行股份有限公司长沙分 行营业部	693550331	0.00	0.00
3	中国建设银行股份有限公司长沙树 木岭支行	43001534061052504672	0.00	0.00
4	中国银行股份有限公司浏阳经济技 术开发区支行	585965560060	0.00	0.00
5	中信银行股份有限公司长沙东风路 支行	7402410182600036571	0.00	0.00
6	中信银行股份有限公司深圳分行营 业部	7441010182600370409	0.00	59,037.64
	合计		0.00	59,037.64

（二）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，公司非公开发 行人民币普通股 53,840,924 股，每股发行价格为人民币 58.84 元，募集资金总额 为人民币 3,167,999,968.16 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]第 48320005 号”验资报告验证，上述募集资金人民币 3,112,559,968.72 元已于 2016 年 4 月 14 日分别汇入本公司如下募集资金专用账户：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
序号	开户行	账号	存入金额
1	中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601013700100828	400,000,000.00
2	中国交通银行股份有限公司湖南省分行 营业部	431899991010003280207	400,000,000.00
3	中国民生银行股份有限公司长沙分行营 业部	697221267	400,000,000.00
4	平安银行股份有限公司长沙分行营业部	11015358674005	744,559,968.72
5	中国建设银行股份有限公司长沙树木岭 支行	43050177393600000023	400,000,000.00
6	中国银行股份有限公司浏阳经济技术开 发区支行	602868237195	768,000,000.00
	合计		3,112,559,968.72

注：1、上述金额中包含发行费用 714,218.28 元。

2、2016 年 6 年 30 日，公司控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司作为“3D 曲面玻 璃建设项目”的实施主体，与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分别

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签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专户，账号 593768423631。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	截止日余额 本金 利息	截止日余额 本金 利息
1	中信银行股份有限公司 长沙东风路支行	8111601013700100828	0.00	0.00
2	中国交通银行股份有限 公司湖南省分行营业部	431899991010003280207	0.00	0.00
3	中国民生银行股份有限 公司长沙分行营业部	697221267	0.00	0.00
4	平安银行股份有限公司 长沙分行营业部	11015358674005	0.00	0.00
5	中国建设银行股份有限 公司长沙树木岭支行	43050177393600000023	0.00	0.00
	中国银行股份有限公司
6	浏阳经济技术开发区支	602868237195	0.00	0.00
	行
7	中国银行股份有限公司 长沙市星沙支行	593768423631	17,421,730.53	1,457,175.26
	合计		17,421,730.53	1,457,175.26

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书及非公开发行股票发行方案披 露的 A 股募集资金运用方案，公司 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于 中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目、大尺寸触控功能玻璃面板建设项目、蓝宝 石生产及智能终端应用项目（变更建设内容），以及 3D 曲面玻璃生产项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前 次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

2015 年 4 月 24 日，经本公司第二届董事会第六次会议审议，本公司通过 了《关于调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》，将大尺寸触 控功能玻璃面板建设项目的投资总额由原来的 184,629.31 万元调整为 104,763.56 万元。

上述募投项目投资总额的变更主要基于以下原因：公司根据对目前及未来大 尺寸面板产品的产能情况，以及对平板电脑、触控笔记本电脑、平板电视等大尺 寸面板应用领域发展情况的分析，预计下游客户对大尺寸面板的新增需求将不及

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之前预期。目前，大尺寸触控功能玻璃面板建设项目已具备的生产能力基本能够 满足公司目标市场的需求和后续的产品研发与生产。调整项目投资总额，不会对 项目的正常生产造成不利影响，能够提高公司自有资金的使用效率。

上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，独 立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国信证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）出具了《国信证券股份有限公司关于蓝思科技调整大尺寸触控功 能玻璃面板建设项目投资总额及为子公司提供担保的核查意见》，本公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件 已按照相关规定进行了披露。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原 因
中小尺寸触控功能玻璃
面板技改项目	177,550.24	73,846.97	73,846.97	0.00
大尺寸触控功能玻璃面
板建设项目	104,763.56	76,791.31	76,791.31	0.00
蓝宝石生产及智能终端
应用项目（变更建设内	396,165.84	209,573.29	209,573.29	0.00
容）
					项目尚
3D曲面玻璃生产项目	162,407.08	101,611.29	99,869.12	1,742.17	在建设
					中
合 计	840,886.72	461,822.86	460,080.69	1,742.17

• 注：其中“大尺寸触控功能玻璃面板建设项目”项目投资总额为变更后项目

• 投资总额，详见本报告“二、2”部分的描述。

• 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

• 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

• 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

• 7、以资产认购股份的情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的内

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容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书及非公开发行股票发行方案披 露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日

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金额单位：人民币万元

附表一：《前次募集资金使用情况对照表》

募集资金总额：461,822.86	募集资金总额：461,822.86	募集资金总额：461,822.86	募集资金总额：461,822.86	募集资金总额：461,822.86	募集资金总额：461,822.86	已累计使用募集资金总额：460,080.69	已累计使用募集资金总额：460,080.69	已累计使用募集资金总额：460,080.69	已累计使用募集资金总额：460,080.69	已累计使用募集资金总额：460,080.69
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：460,080.69 2015年度：150,638.28 2016年度：309,442.41
变更用途的募集资金总额比例：0%
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	中小尺寸触 控功能玻璃 面板技改项 目	中小尺寸触控 功能玻璃面板 技改项目	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97	0	2013年12月31日
2	大尺寸触控 功能玻璃面 板建设项目	大尺寸触控功 能玻璃面板建 设项目	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31	0	2015年04月01日
3	蓝宝石生产 及智能终端 应用项目（变 更建设内容）	蓝宝石生产及 智能终端应用 项目（变更建 设内容）	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	0	2018年06月01日
4	3D曲面玻璃 生产项目	3D曲面玻璃 生产项目	101,611.29	101,611.29	99,869.12	101,611.29	101,611.29	99,869.12	1,742.17	2017年06月01日
合计			461,822.86	461,822.86	460,080.69	461,822.86	461,822.86	460,080.69	1,742.17	—

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附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

金额单位：人民币万元

	截至2016年12月
			最近三年实际效益			截至2016年12月31	是否达到
实际投资项目	31日投资项目累	承诺效益
			2014年	2015年	2016年	日累计实现效益	预计效益
	计产能利用率
1、中小尺寸触控功能玻璃面板
	94.73%	81,643.22	72,281.32	44,075.8	50,355.02	244,338.63	是
技改项目
2、大尺寸触控功能玻璃面板建
	84.13%	39,052.16	-9,701.37	-6,611.14	10,708.94	-5,610.46	否
设项目
3、蓝宝石生产及智能终端应用
	不适用	111,600.26	-685.12	4,590.55	14,371.06	18,276.49	不适用
项目（变更建设内容）
4、3D曲面玻璃生产项目	不适用	68,030.00	——	3,382.37	4,170.82	7,553.19	不适用
					79,605.84
合计	——	300,325.64	61,894.83	45,437.58		264,557.85	--

注：大尺寸触控功能玻璃面板建设项目原投资总额为 184,629.31 万元，承诺效益为 68,823.29 万元，调整后投资总额为 104,763.56 万元，调整投资总

额后的承诺效益为 39,052.16 万元（=68,823.29×（104,763.56÷184,629.31））；大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投产第一年产能利用率为满负荷的 50%， 该年度承诺效益按达产年的 50%测算。

1、中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目

中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目于2013年12月31日达到预定使用状态，产能利用率已基本达原计划产能利用率，累计实现效益已基本达到原计 划效益。

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2、大尺寸触控功能玻璃面板建设项目

大尺寸触控功能玻璃面板建设项目于2015年4月1日达到预定可使用状态，但由于大屏手机对部分平板电脑的替代，平板电脑市场需求有所下降，项 目产生的效益未达预期。公司已根据市场需求情况调整了该项目的总投资，并将该项目部分产线用于生产大屏幕手机防护玻璃，该项目在2016年实现了 一定的效益。

• 3、蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）

蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）达到预定可使用状态的日期为2018年6月1日，目前建成部分已投产。随着公司主要客户的蓝宝石 加精密陶瓷复合新产品产销量增长，使用蓝宝石摄像头防护镜片及后置双摄像头的品牌和产品有所增加，本项目在2016年实现了一定的效益。 4、3D曲面玻璃生产项目

• 3D曲面玻璃生产项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月1日，目前该项目相关设备的采购、安装、调试及配套设施建设仍在进行中，目前建成

• 部分已投产，并在2016年实现了一定的效益。

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