Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 19, 2017

蓝思科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准，蓝思科技股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社会首次公开发行人民币普通股 6,736 万股，每股发行价格为人民币 22.99 元，募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00 元， 扣除发行费用 42,223,644.00 元后，募集资金净额为人民币 1,506,382,756.00 元。瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2015]48320001 号”验资报告，公司已将全 部募集资金存入募集资金专户管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，公司非公开发行人民 币普通股 53,840,924 股，每股发行价格为人民币 58.84 元，募集资金总额为人民币 3,167,999,968.16 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日对公司本次非公开发行股票的 募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]第 48320005 号”验资报告， 公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至2016年12月31日，本公司募集资金以前年度累计投入150,638.28万元，本年度 累计投入309,442.41万元，募集资金余额为人民币1,742.17万元；加上累计银行存款利息 收入151.62万元，募集资金存储专户实际余额为1,893.79万元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国

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公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了 《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第二届董事会第六次会议及 2015年第三次临时股东大会表决通过。

2015年4月2日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国交通银行股份有限 公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股 份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银 行股份有限公司长沙东风路支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部分别签订了 《募集资金三方监管协议》；

2016年4月29日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、 中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业部、 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、平安银行股份有限公司长沙分行营业部、 中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发 区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2016年5年10日，公司与平安银行股份 有限公司长沙分行及国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2016 年6年30日，公司控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司作为“3D曲面玻璃建设项目” 的实施主体，与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分别签署了《募 集资金四方监管协议》。

上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金， 不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的情形。

2、募集资金的存放情况

截至2016年12月31日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”）的

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存储情况列示如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601013700100828	0.00
2	中国交通银行股份有限公司湖南省分行营 业部	431899991010003280207	0.00
3	中国民生银行股份有限公司长沙分行营业 部	697221267	0.00
4	平安银行股份有限公司长沙分行营业部	11015358674005	0.00
5	中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支 行	43050177393600000023	0.00
6	中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发 区支行	602868237195	0.00
7	中国银行股份有限公司长沙市星沙支行	593768423631	18,878,905.79
8	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	7441010182600370409	59,037.64
合计			18,937,943.43

三、 2016 年募集资金的使用情况

1、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《2016年募集资金使用情况对照表》。

• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

• 3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

• 4、募投项目先期投入及置换情况

• （1）首次公开发行股票募集资金置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为

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150,638.28万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	73,846.97	135,357.27
2	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	76,791.31	104,763.56
合计		150,638.28	240,120.83

2015年4月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预 先投入情况，出具了瑞华核字[2015]48320016号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前期投入募投项目的自 筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均 发表了同意意见。公司于2015年4月3日在中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。上 述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求。

（2）非公开发行股票募集资金置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 289,703.76万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更 建设内容）	209,573.29	217,375.74
2	3D曲面玻璃生产项目	101,611.29	72,328.02
合计		311,184.58	289,703.76

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2016年5月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的 预先投入情况出具了“瑞华核字[2016]48320019号”《关于蓝思科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第二届董事会第十八次 会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金281,901.31万元置换已于前期投入募投 项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入 的事项均发表了同意意见。公司于2016年5月13日在中国证监会指定信息披露媒体进行 了公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关规定的要求。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至本报告期末，公司募集资金专户结余1,893.79万元（其中本金结余1,742.17万元， 利息结余151.62万元）尚未使用。

• 9、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用 和管理违规的情况。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一七年四月二十日

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附表：2016年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	461,822.86	461,822.86
报告期内变更用途的募集					报告期投入募集资金总额				309,442.41
资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金
			0.00
总额
					已累计投入募集资金总额				460,080.69
累计变更用途的募集资金
			0.00%
总额比例
	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)
							项目
						截至期	达到			项目可
承诺投资项		募集资金			截至期末	末投资	预定	本报告期	是否达	行性是
			调整后投	本报告期
目和超募资		承诺投资			累计投入	进度(3)	可使	实现的效	到预计	否发生
			资总额(1)	投入金额
金投向		总额			金额(2)	＝	用状	益	效益	重大变
						(2)/(1)	态日			化
							期
1、中小尺寸							2013
触控功能玻							年12
	否	73,846.97	73,846.97	0	73,846.97	100.00%		50,355.02	是	否
璃面板技改							月31
项目							日
2、大尺寸触							2015
控功能玻璃							年04
	否	76,791.31	76,791.31	0	76,791.31	100.00%		10,708.94	是	否
面板建设项							月01
目							日
3、蓝宝石生
							2018
产及智能终
							年06
端应用项目	否	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	100.00%		14,371.06	是	否
							月01
（变更建设
							日
内容）
							2017
4、3D曲面
							年06
玻璃生产项	否	101,611.29	101,611.29	99,869.12	99,869.12	98.29%		4,170.82	是	否
							月01
目
							日
承诺投资项
	--	461,822.86	461,822.86	309,442.41	460,080.69	--	--	79,605.84	--	--
目小计

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超募资金投
向
无超募资金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目：由于大屏手机对部分平板电脑的替代，平板电脑市场
	需求有所下降，公司已根据市场需求情况调整了该项目的总投资，目前已将该项目部分产
未达到计划
	线用于生产大屏幕手机防护玻璃，在2016年实现了一定的利润。蓝宝石生产及智能终端应
进度或预计
	用项目（变更建设内容）：公司主要客户的蓝宝石加精密陶瓷复合新产品产销量增长，使用
收益的情况
	蓝宝石摄像头防护镜片及后置双摄像头的品牌和产品有所增加，项目效益有所改善。3D曲
和原因（分
	面玻璃生产项目：相关设备的采购、安装、调试及配套设施建设仍在进行中，对新技术、
具体项目）
	新工艺、新设备的研发持续推进，生产效率、良率有望逐步提高，3D玻璃市场需求尚未完
	全打开，增长趋势日趋明显。
项目可行性
发生重大变
	否
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
	不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
	不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
	不适用
方式调整情
况
	适用
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328号文核准，公司向社会首次公开发行人 民币普通股6,736万股，募集资金净额150,638.28万元人民币。截至2015年3月9日，公 司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币242,404.15万元，瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审 核，并出具“瑞华核字[2015]48320016号”鉴证报告。2015年4月2日，公司第二届董事会 第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金150,638.28万元置换已于前期投入募投 项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的 事项发表了同意意见。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2822号文核准，公司非公开发行人民币普 通股53,840,924股，募集资金净额3,111,845,750.44元人民币。截至2016年5月6日，公 司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币289,703.76万元，瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审 核，并出具“瑞华核字[2016]48320019号”鉴证报告。2016年5月12日，公司第二届董事会
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况

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	第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金281,901.31万元置换已于前期投入募 投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入 的事项发表了同意意见。
用闲置募集
资金暂时补
	不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
	不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
	截至2016年12月31日，本公司募集资金专户结余1,893.79万元（其中本金结余1,742.17
募集资金用
	万元，利息结余151.62万元）尚未使用。
途及去向
募集资金使
用及披露中	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存
存在的问题	在募集资金使用和管理违规的情况。
或其他情况

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