Lens Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 19, 2017

关于蓝思科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华核字 [ 2017 ] 48520005 号

目 录 1 、 鉴证报告 ············································································ 1 2 、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ················· 3

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2

蓝思科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事 会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]328 号文核准，蓝思科技股份 有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2015 年 3 月 10 日向社会首次公开发行人民币 普通股 6,736 万股，每股发行价格为人民币 22.99 元，募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00 元，扣除发行费用 42,223,644.00 元后，募集资金净额为人 民币 1,506,382,756.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “ 瑞华验 字 [2015]48320001 号 ” 验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管 理。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2822 号文核准，公司非公开发 行人民币普通股 53,840,924 股，每股发行价格为人民币 58.84 元，募集资金总 额为人民币 3,167,999,968.16 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 “ 瑞华验 字 [2016] 第 48320005 号 ” 验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户 管理。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金以前年度累计投入 150,638.28 万元，本年度累计投入 309,442.41 万元，募集资金余额为人民币 1,742.17 万 元；加上累计银行存款利息收入 151.62 万元，募集资金存储专户实际余额为 1,893.79 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人

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民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公 司第二届董事会第六次会议及 2015 年第三次临时股东大会表决通过。

2015 年 4 月 2 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国交通银 行股份有限公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业 部、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国银行股份有限公司浏阳 经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中信银行股份 有限公司深圳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》；

2016 年 4 月 29 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 “ 国信证券 ” ）、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、中国交通银行股份有限 公司湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、平安银 行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、 中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监 管协议》； 2016 年 5 年 10 日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行及国信 证券分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》； 2016 年 6 年 30 日， 公司控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司作为 “3D 曲面玻璃建设项目 ” 的实施 主体，与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分别签署了 《募集资金四方监管协议》。

上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用 募集资金，不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的 情形。

2 、募集资金的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称 “ 专 户 ” ）的存储情况列示如下表：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
序		银行账户	期末余额
	开户银行
号
1	中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601013700100828	0.00
	中国交通银行股份有限公司湖南省分行营业
2		431899991010003280207	0.00
	部
3	中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	697221267	0.00
4	平安银行股份有限公司长沙分行营业部	11015358674005	0.00

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4

序		银行账户	期末余额
	开户银行
号
5	中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行	43050177393600000023	0.00
	中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区
6		602868237195	0.00
	支行
7	中国银行股份有限公司长沙市星沙支行	593768423631	18,878,905.79
		7
8	中信银行股份有限公司深圳分行营业部	44101018260037040	59,037.64
		9
	合计		18,937,943.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金实际使用情况

详见本报告附件《 2016 年募集资金使用情况对照表》。

2 、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

3 、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。 4 、募投项目先期投入及置换情况

（ 1 ）首次公开发行股票募集资金置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总 额为 150,638.28 万元，具体情况如下：

		金额单位：人民币万元
项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	73,846.97	135,357.27
大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	76,791.31	104,763.56
合计	150,638.28	240,120.83

2015 年 4 月 2 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投 资项目的预先投入情况，出具了瑞华核字 [2015]48320016 号《关于蓝思科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 150,638.28 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事 会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公

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司于 2015 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。上述募集 资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求。

（ 2 ）非公开发行股票募集资金置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总 额为 289,703.76 万元，具体情况如下：

	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
		以自筹资金预先投
项目名称	募集资金承诺投资总额
		入金额
蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内
容）	209,573.29	217,375.74
3D曲面玻璃生产项目	101,611.29	72,328.02
合计	311,184.58	289,703.76

2016 年 5 月 11 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金 投资项目的预先投入情况出具了“瑞华核字 [2016]48320019 号”《关于蓝思科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金 281,901.31 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、 监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。 公司于 2016 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。上述募 集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定的要求。

5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6 、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金。

7 、超募资金使用情况 公司无超募资金。

8 、尚未使用的募集资金用途和去向

截至本报告期末，公司募集资金专户结余 1,893.79 万元（其中本金结余

1,742.17 万元，利息结余 151.62 万元）尚未使用。

9 、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集 资金使用和管理违规的情况。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一七年四月二十日

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附表：2016年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	461,822.86	461,822.86
报告期内变更用途的募集资金总					报告期投入募集资金总额				309,442.41
额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比					已累计投入募集资金总额				460,080.69
例			0.00%
													项目
						截至期	项目达						可行
	是否已
承诺投资项		募集资金			截至期末	末投资	到预定					是否达	性是
	变更项		调整后投	本报告期					本报告期实
目和超募资		承诺投资			累计投入	进度(3)	可使用					到预计	否发
	目(含部		资总额(1)	投入金额					现的效益
金投向		总额			金额(2)	＝	状态日					效益	生重
	分变更)
						(2)/(1)	期						大变
													化
1、中小尺寸
							2013年
触控功能玻
	否	73,846.97	73,846.97	0	73,846.97	100.00%	12月31		50,355.02			是	否
璃面板技改
							日
项目
2、大尺寸触
							2015年
控功能玻璃
	否	76,791.31	76,791.31	0	76,791.31	100.00%	04月01		10,708.94			是	否
面板建设项
							日
目
3、蓝宝石生
产及智能终							2018年
端应用项目	否	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	100.00%	06月01		14,371.06			是	否
（变更建设							日
内容）
4、3D曲面							2017年
玻璃生产项	否	101,611.29	101,611.29	99,869.12	99,869.12	98.29%	06月01		4,170.82			是	否
目							日
承诺投资项
	--	461,822.86	461,822.86	309,442.41	460,080.69	--	--		79,605.84			--	--
目小计
超募资金投
向
无超募资金	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--
	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目：由于大屏手机对部分平板电脑的替代，平板电脑市场需求有所
未达到计划
	下降，公司已根据市场需求情况调整了该项目的总投资，目前已将该项目部分产线用于生产大屏幕
进度或预计
	手机防护玻璃，在2016年实现了一定的利润。蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）：
收益的情况
	公司主要客户的蓝宝石加精密陶瓷复合新产品产销量增长，使用蓝宝石摄像头防护镜片及后置双摄
和原因（分
	像头的品牌和产品有所增加，项目效益有所改善。3D曲面玻璃生产项目：相关设备的采购、安装、
具体项目）
	调试及配套设施建设仍在进行中，对新技术、新工艺、新设备的研发持续推进，生产效率、良率有

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望逐步提高，3D 玻璃市场需求尚未完全打开，增长趋势日趋明显。 项目可行性 发生重大变 否 化的情况说 明 超募资金的 金额、用途 不适用 及使用进展 情况 募集资金投 资项目实施 不适用 地点变更情 况 募集资金投 资项目实施 不适用 方式调整情 况 适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通 股 6,736 万股，募集资金净额 150,638.28 万元人民币。截至 2015 年 3 月 9 日，公司以自筹资金预先 投入募投项目的实际金额为人民币 242,404.15 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“瑞华核字[2015]48320016 号”鉴证报告。2015 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 募集资金投 150,638.28 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司 资项目先期 使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见。 投入及置换 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2822 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 情况 53,840,924 股，募集资金净额 3,111,845,750.44 元人民币。截至 2016 年 5 月 6 日，公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际金额为人民币 289,703.76 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具 “ 瑞华核字 [2016]48320019 号”鉴证报告。2016 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金 281,901.31 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、 保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见。 用闲置募集 资金暂时补 不适用 充流动资金 情况 项目实施出 现募集资金 不适用 结余的金额 及原因

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尚未使用的
	截至2016年12月31日，本公司募集资金专户结余1,893.79万元（其中本金结余1,742.17万元，
募集资金用
	利息结余151.62万元）尚未使用。
途及去向
募集资金使
用及披露中	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资
存在的问题	金使用和管理违规的情况。
或其他情况

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