Lemtech-KY — Capital/Financing Update 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/25	發言時間	16:31:11
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保 轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯德控股股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額為新台幣7億元 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額之100~101%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第二次無擔保轉換公司債持有人執行　 賣回權之本金及償還銀行借款。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。 12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司 13.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融 市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　 公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　 公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並 報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦 理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華 民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次 發行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有 法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時，授權董事長 視實際情況全權處理之。 (3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署 一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令 規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.