Lemtech-KY — Capital/Financing Update 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/12	發言時間	13:57:49
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換 公司債(補充107/5/24公告)
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.董事會決議日期:107/06/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯德控股股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:發行總面額為新臺幣六億元整。 4.每張面額:新台幣10萬元。 5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 13.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。 14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融 市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　 公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　 公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並 報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦 理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國櫃檯買賣中心申請 櫃檯買賣。 (2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應 金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。 (3)考量資本市場環境變動快速及營運資金需求，為增加訂定發行價格之彈性 ，故調整發行價格為按票面金額100~101%發行。

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