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Leifheit AG

Investor Presentation • Mar 27, 2014

261_ip_2014-03-27_ea9cecb1-cf98-4d32-a470-deb7cb0ae78c.pdf

Investor Presentation

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Bilanzpresse- und Analystenkonferenz

  1. März 2014

Agenda

  • Unternehmensprofil
  • Konzernentwicklung 2013 und Ausblick
  • Strategie "Leifheit GO!"
  • Zusammenfassung
  • Anhang

Unternehmensprofil

Unser Mission Statement

Die Leifheit-Gruppe ist ein im europäischen Markt führendes Unternehmen für Markenprodukte in ausgewählten Bereichen des Haushalts

Markengeschäft erzielt den größten Umsatzbeitrag

Leifheit-Konzern

Umsatz 2013: 219,5 Mio €1)

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ORG026A

1) Umsätze bereinigt um das aufgegebene Geschäft mit Dr. Oetker Backgeräte.

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 4

Leifheit ist aktiv in über 80 Ländern mit 15 eigenen Niederlassungen

Konzernentwicklung 2013

und

Ausblick

Konzernentwicklung 2013 und Ausblick

Umsatzentwicklung bleibt leicht hinter Erwartung zurück, EBIT im Rahmen der Prognose

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1) Alle in dieser Präsentation genannten Umsätze wurden bereinigt um das aufgegebene Geschäft mit Dr. Oetker Backgeräte.

2) Bereinigt um einmaligen positiven Effekt aus der Veräußerung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Aufgabe des Lizenzvertrages Dr. Oetker Backgeräte.

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 7

Konzern mit Umsatzplus von 1,0 Prozent

  • Stabile Binnennachfrage
  • Steigende Nachfrage in den Fokusländern Frankreich, Österreich, Tschechien und Skandinavien
  • Nachfragerückgänge in den Niederlanden, Italien und Russland bremsen Konzernwachstum

Markengeschäft: Innovationen stärken Umsätze mit Reinigungsprodukten

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  • Produktkategorie Reinigen profitiert von Produktinnovation Fenstersauger
  • Umsatzentwicklung der Kategorie Wäschepflege lag im 1. Quartal 2013 bei -6,9 %, anschließend deutliche Erholung im Laufe des Jahres
  • Produktkategorie Küche geprägt von hohen Abverkäufen von Restbeständen in 2012
  • Wellbeing mit Nachfragerückgang bei Waagen, speziell im Ausland

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 9

Volumengeschäft mit stabiler Entwicklung

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  • Positive Entwicklung von Herby mit Turmtrocknern
  • Aktionsgeschäfte in der Produktkategorie Wäschepflege aus 2012 konnten im vierten Quartal 2013 nicht wiederholt werden

Umsatz Volumengeschäft

nach Regionen

Konzernentwicklung 2013 und Ausblick

Operative Profitabilität steigt weiter

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Überproportionales Ergebniswachstum aufgrund gestiegener Bruttomarge

  • Verbessertes Zins- und Finanzergebnis führt zu höheren EBT von 13,3 Mio € (+9,2 %)
  • Steigerung des ROCE um 2,4 Prozentpunkte aufgrund höherem Ergebnis, dem Rückgang des Anlagevermögens und des Working Capitals
  • Stabile Steuerquote von 23,1 %

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 11

1) EBIT 2012 bereinigt um einmaligen positiven Effekt aus der Veräußerung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Aufgabe des Lizenzvertrages Dr. Oetker Backgeräte.

Starker Anstieg der Konzernliquidität auf 52,0 Mio €

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Höherer Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit von 14,7 Mio € aufgrund des gestiegenen Periodenergebnisses (0,9 Mio €), Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen (10,3 Mio €), Veränderung der Vorräte (6,8 Mio €) sowie Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen (-4,2 Mio €).

Verringerter Cashflow aus Investitionstätigkeit von 1,9 Mio € durch geringere Investitionen (6,2 Mio €) und Veränderungen der der Finanziellen Vermögenswerte (-4,4 Mio €) sowie geringere Einzahlungen aus der Veräußerung von Unternehmensbereichen (-4,0 Mio €)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet hauptsächlich ausgezahlte Dividenden

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 12 1) Summe des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit, bereinigt um Ein- und Auszahlungen in Finanzielle Vermögenswerte sowie aus der Veräußerungen von Unternehmensbereichen.

Solide Eigenkapitalquote trotz Anpassungen der Bilanz aufgrund geändertem IAS 19

ORG026A

1) Erstmalige Anwendung des geänderten IAS 19 führte im Jahr 2013 zu einer deutlichen Anpassung der Bilanzstruktur des Leifheit-Konzerns gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012.

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 13

Konzernentwicklung 2013 und Ausblick

Konstante Mitarbeiterzahlen

2014: Fokus auf Marke und Marge

Ausblick

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1) Internationaler Währungsfonds, Januar 2014.

2) GfK, Konsumklimastudie, Februar 2014.

Konzernentwicklung 2013 und Ausblick

Attraktiver Dividendentitel mit einer vorgeschlagenen Dividendenerhöhung um 10 %

  • Dividendenvorschlag: +10 Prozent für das Geschäftsjahr 2013
  • Voraussichtliche Dividendenrendite 2013 von 5,3 Prozent
  • Ziel ist es, die Aktionäre angemessen und nachhaltig am Geschäftserfolg zu beteiligen

1) Beteiligung der Aktionäre am Veräußerungserlös des Unternehmensbereichs Bad

2) Basierend auf Schlusskursen zum Jahresende (XETRA)

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 16

Ergebniswachstum nach Konzernumbau: strategische Fokussierung auf Marke und Marge

Entwicklung Umsatz / Konzern EBIT (organisches Wachstum o. M&A)

1) EBIT 2011 bereinigt um einmaligen Konsolidierungseffekt von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s. 2) EBIT 2012 bereinigt um einmaligen positiven Effekt aus der Aufgabe des Lizenzvertrags mit Dr. Oetker Backgeräte in Höhe von 1,2 Mio €.

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 18

Unternehmensstruktur für weiteres Wachstum: Struktur für Umsatz von ungefähr 280 Mio €

Umsatzwachstum von 10 Mio € ~ 2,0 Mio € EBIT

Geringere Investitionen 2013 durch hohe Erweiterungsinvestitionen 2012, gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Investitionen vs. Abschreibungen

Investitionen in Sachanlagen Abschreibungen auf Anlagevermögen

Investitionen 2013:

  • 3,3 Mio € in Sachanlagevermögen (Werkzeuge, Maschinen, Rationalisierungsinvestitionen für Produktionsanlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung)
  • 0,3 Mio € in Immaterielle Vermögenswerte (hauptsächlich Software)
  • Investitionen in das Markengeschäft: 3,1 Mio €
  • Investitionen in das Volumengeschäft: 0,5 Mio €

Weiterentwicklung durch Fokussierung auf Marke und Marge

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Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 21

ORG026A

Organisches Wachstum: I. Konzentration auf strategische Fokusmärkte

Organisches Wachstum: II. E-Commerce intensivieren

Weltweiter Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten

  • Status quo:
  • Wachstum E-Commerce-Umsätze 2013: rund 28 %
  • Ziel:
  • Jährlich zweistellige Wachstumsraten
  • Zukünftig Wachstum in den internationalen Märkten mit weltweit agierenden Handelspartnern
  • Maßnahmen:
  • Gezielte und professionelle Unterstützung des Handels im Online-, Multi- und Cross-Channel-Geschäft durch Produktinformationssysteme sowie On- und Offline-Kampagnen
  • Investitionen in die Qualifikation/Know-how von Mitarbeitern und weitere Stärkung des Key Account Managements
  • Enabler:
  • Tool-Box für verschiedene Anwendungsgebiete

Leifheit E-Commerce Entwicklung Umsätze in Mio €

zweistellige Wachstumsraten

Organisches Wachstum: III. Stärkung F&E und der Innovationskraft (1/2)

Innovationen als Wachstumstreiber

  • Status quo: Gestiegene Innovationskraft1) von 40 Prozent im Jahr 2013, aufgrund von Produktinnovationen wie dem Fenstersauger
  • Ziel: Angemessene Steigerung der Innovationskraft und Fokussierung auf den Nutzen für den Endkonsumenten
  • Maßnahmen:
  • Stärkerer Fokus auf Konsumenten und externe Partner
  • Stärkerer Fokus auf Ideenfindung und die Optimierung von Innovationsprozessen
  • Verbesserte Nutzung der langjährigen Erfahrung und des Know-hows der unterschiedlichen Bedürfnisse der Endkonsumenten in verschiedenen Regionen/Ländern
  • Enabler: Bessere Nutzung der Datenbank für Ideen und Konsumentenbedürfnissen

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 24 1) Anteil Umsatz mit Produkten, die Leifheit in den letzten drei Jahren auf den Markt gebracht haben.

Produktinnovation Fenstersauger

  • Auszeichnungen für Funktionalität und Bedienkomfort
  • Extra lange Laufzeit dank Lithium-Ionen Technologie und Standby-Funktion

Organisches Wachstum: III. Stärkung F&E und der Innovationskraft (2/2)

Awards und Auszeichnungen des Leifheit-Konzerns (Auswahl)

Organisches Wachstum: IV. Marken- und Kommunikationsstrategie

  • Ziel:
  • Unterstützung des stationären Handels bei Tradingup-Bemühungen zur Steigerung der Umschlagsgeschwindigkeit und des qualitativem Wachstums
  • Wissen um Kaufverhalten weiter ausbauen
  • POS-Lösungen für jeden Vertriebskanal
  • Status quo:
  • Bis Ende 2013: Mehr als 70 neue Leifheit-Shop-in-Shop Systeme in Deutschland und Europa eingerichtet
  • Umsatzsteigerung von bis zu 50 % auf der Präsentationsfläche
  • Ziel 2014:
  • Eröffnung weiterer 50 Shops bis Ende 2014

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 26

  • Optimierte Verpackungen und verbesserte Suchlogik am Regal
  • Flankierende 360-Grad-Markenkommunikation (TV, Online, PR)
  • Eigens Regalkonzept durch den Einsatz neuer POS-Tools mit Test-Stationen, Video-Monitoren und verbesserten Regalblenden sowie Zweitplatzierungen

Anorganisches Wachstum: V. Akquisitionen

Status quo: Leifheit ist mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 52 Mio € und einer soliden Finanzierung gut aufgestellt für mögliche M&A-Transaktionen

Profil potenzieller Zielunternehmen

  • aktiv in Leifheits Kernkategorien
  • verfügt über starke Marke und/oder ermöglicht Markteintritt oder Ausbau des Geschäfts in unseren Zielmärkten
  • Europäischer Fokus
  • keine Sanierungsfälle

Maßnahmen: Aktive Marktbeobachtung

Solide aufgestellt um kommenden Trends und Wachstumschancen zu begegnen

  • Positive Geschäftsentwicklung in 2013, trotz herausforderndem Marktumfeld
  • 2014: Fokus auf Marke und Marge
  • Bekannte Marken mit führenden Marktpositionen und starkem Kundenvertrauen
  • Innovative Produkte und Vertriebskonzepte für weiteres Wachstum: 2014 erneut zahlreiche Produktinnovationen mit Fokus auf den Endverwender
  • Fokus auf das Generieren von Daten über Konsumenten und Einkaufsverhalten
  • Fokus auf etablierte Märkte der DACH-Region und Zentraleuropas sowie weitere Wachstumsregionen
  • Solide finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 46,5 %
  • Stabile Cashflows
  • Gut aufgestellt für mögliche M&A-Transaktionen
  • Attraktiver Dividendentitel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihre Fragen bitte ...

Leifheit Investor Relations/Presse

Tel: 0 26 04 - 977 218 Fax: 0 26 04 - 977 340 www.leifheit-group.com E-Mail: ir(at)leifheit.com

Kategorie Reinigen (Auswahl)

Weiterentwicklung Erfolgsstory Fenstersauger

  • Erweiterung unseres erfolgreichen Fenstersaugers. Ab 2014 als Set mit Einwischer
  • Teleskopstangen für unkomplizierte Verlängerung um bis zu 43 cm, mithilfe des Leifheit ClickSystems
  • 360°-Absaugung ermöglicht das sichere Abfangen von tropfendem Schmutzwasser – auch kopfüber

Clean Twist macht mobil Clean Twist-System mit Rollwagen

  • Erfolgreiches Clean Twist-Systems erhält flexiblen Rollwagen
  • Erspart mühsames Bücken oder beschwerliches Tragen des Wischeimers
  • Leichtlaufende 360°-Rollen bieten maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit

Saubere Sache Profi Collect

  • Weiterentwicklung des bewährten Profi-Systems
  • Bodenwischer mit Sichelkante für maximale Sauberkeit beim Wischen in Schlangenlinienbewegung
  • Ideal für den Einsatz bei runden Möbel und hohen Fußleisten

ORG026A

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 31

Kategorie Wäschepflege (Auswahl)

Die neue Leichtigkeit AirBoard-Serie

  • Gesamte Airboard-Serie ab 2014 mit ultraleichtem und stabilen Spezialkunststoff EPP (-25 % Gewicht im Vergleich zu Streckmetall-Modellen)
  • Leichtgewicht ermöglicht einfachen Transport und platzsparendes Verstauen im Haushalt
  • Bewährte Isolation durch Thermo-Reflect-Technologie (spart bis zu 33 % Zeit beim Bügeln durch hohe Isolationswerte)

Innovative Standtrockner Pegasus-Serie

Pegasus MAXX

  • XXL-Höhe für lange Wäschestücke
  • Extra schmale Passform für enge Räume
  • Pegasus 180 Plus Mobile und Pegasus 200 Deluxe Mobile
  • Gummi-Räder schonen empfindliche Böden
  • Flexibles 360° Drehgelenk sorgt für höchste Bewegungsfreiheit – auch vollbeladen

Kategorie Küche (Auswahl) Anhang

Alles rund ums Einkochen Einkochen im Trend

  • Erweiterte Produktlinie um Früchteund Gemüse optimal zu verarbeiten und zu konservieren
  • Neue Sturzgläser und Glasflaschen als dekorative Tisch-Accessoires
  • Erfolgreicher Kirschentkerner in neuen, knalligen Trendfarben: Kirsch-Rot und Fresh-Lime
  • Abverkaufsunterstützung am POS

Leifheit Küchenhelfer

Mehrfach ausgezeichnet

  • Produktneuheit Fresh&Slim zur Kücheninnovation des Jahres 2014 gewählt
  • Gold Award der Initiative LifeCare
  • Verbraucher wählen Leifheit zu ihrer Lieblingsmarke in der Küche

Kategorie Wellbeing (Auswahl)

Elegante Glaswaagen Frosted & Frozen, Magical Mirror

  • Personen und Küchenwaagen
  • Edles Design in Spiegel- und Milchglasoptik
  • Patentierte Sensor-Touch-Bedienung und energiesparende Abschaltautomatik

Flexibles Design Mix und Match

  • Kombination von verschiedenen Designs
  • Elegante Glaswaagen passen sich jedem Ambiente an

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Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 34

Personenwaage mit Analysefunktion Pharo 200 Analytic

  • Analysewaage mit bis zu 200 kg Tragkraft
  • Extra große LED-Anzeige
  • Extra starkes Sicherheitsglas

Mobile Wärmekissen und Wärmegürtel

  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
  • Höchste Bewegungsfreiheit
  • Flexibler Klettverschluss für individuelle Einsatzmöglichkeiten

Umsatzentwicklung im Jahresverlauf 2013, 1. und 4. Quartal blieben hinter Erwartungen zurück

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Langfristige Umsatzentwicklung 2001 – 2016e Anhang

Umsatz/EBIT 2001 – 2016e (bereinigt um veräußertes/aufgegebenes Geschäft)

EBIT und Umsatz bereinigt um den im Jahr 2010 veräußerten Bad-Bereich

EBIT und Umsatz bereinigt um Dr. Oetker Backgeräte (Aufgabe Lizenzvertrag zum 31.12.2012)

EBIT 2011 bereinigt um einmaligen Konsolidierungseffekt von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

EBIT 2012 bereinigt um einmaligen pos. Effekt aus der Aufgabe des Lizenzvertrags mit Dr. Oetker Backgeräte in Höhe von 1,2 Mio €

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 36

Die Leifheit AktieAnhang

Vorstand Anhang

Dr. Claus-O. Zacharias (59), CFO

Bisherige Tätigkeiten

  • Vorstand, CFO der NICI GmbH
  • Vorstand, CFO der Lehnkering GmbH
  • Vorstand, CFO der Gutberlet Stiftung
  • Kaufmännischer Geschäftsführer, CFO der Steilmann-Holding
  • Kaufmännischer Geschäftsführer, CFO der Eismann International GmbH

Thomas Radke (52), CEO

Bisherige Tätigkeiten

  • Vorstand der Herlitz AG
  • Verwaltungsratsmitglied der Pelikan Holding AG
  • General Management sowie Marketing und Vertriebspositionen bei Carl Zeiss Vision, Procter & Gamble/Wella, Effem/Mars und Henkel KGaA

Unternehmensgeschichte 55 Jahre "immer eine Idee besser"

Europäische Wettbewerber nach Produktkategorien Europ

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Distribution in allen wichtigen Vertriebskanälen

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Bilanzpresse- und Analystenkonferenz │ 27. März 2014 │ S. 41

Finanzkalender

Termine 2014

27. März 2014Jahresfinanzberichte 2013

27. März 2014Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz, Frankfurt/Main

14. Mai 2014Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2014

22. Mai 2014Hauptversammlung, Nassau/Lahn

13. August 2014 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2014

10. November 2014Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2014

24. – 26. November 2014Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, Frankfurt/Main

Tel: 0 26 04 - 977 218Fax: 0 26 04 - 977 340www.leifheit-group.com E-Mail: ir(at)leifheit.com

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