Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Major Shareholding Notification 2016

Apr 11, 2016

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-038

深圳雷曼光电科技股份有限公司

权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系因公司控股股东及实际控制人李漫铁增持公司股份、公司发行股份 及支付现金购买深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）100%股权并募集配套资 金、公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文 化）”100%股权并募集配套资金而发生，不触及要约收购。

2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动原因

本次权益变动方式系因：

1、李漫铁增持公司股份导致信息披露义务人在上市公司持股比例增加；

2、上市公司发行股份及支付现金购买拓享科技100%股权并募集配套资金导 致信息披露义务人在上市公司持股比例被稀释；

3、上市公司拟发行股份及支付现金购买华视新文化100%股权并募集配套资 金导致信息披露义务人在上市公司持股比例被稀释；

上述公司股权变动后，信息披露义务人李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、希 旭投资、杰得投资在公司合计持股比例由62.38%下降至56.68%，累计下降比例 为5.70%。

（一）公司控股股东及实际控制人增持

2015年8月25日至8月27日间，公司控股股东及实际控制人李漫铁通过深圳证 券交易所竞价系统增持公司股份1,046,300股。关于李漫铁该次增持股份情况详见

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公司2015年8月27日公告的《深圳雷曼光电科技股份有限公司关于控股股东、实 际控制人增持计划完成的公告》（公告编号：2015-060）。

（二）发行股份及支付现金购买拓享科技 100% 股权并募集配套资金

2015年，公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买柯志鹏、洪茂 良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的拓享科技100%的股权，并向特定对象 方振淳、财通基金管理有限公司和上海山楂树投资管理中心（有限合伙）非公开 发行股份募集配套资金。该次重组方案已经中国证监会以证监许可[2015]2465号 文核准批复，并于2016年3月7日实施完毕。

（三）发行股份及支付现金购买华视新文化 100% 股权并募集配套资金

2016 年 4 月 8 日，上市公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了 《关于深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，上市公司拟向华视传媒集团有 限公司（以下简称“华视传媒”）和深圳市高清数字电视产业投资有限公司（以下 简称“高清投公司”）分别发行 18,670,212 股和 2,074,468 股股份，合计 20,744,680 股股份，并分别支付 35,100.0014 万元和 3,900.0002 万元现金，合计 39,000.0016 万元现金，收购其合计持有华视新文化的 100%股权，同时上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对 价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金。由于该次募集配套资金 发行股份的价格以发行期首日为定价基准日通过询价方式确认，截至本报告书签 署日，发行价格尚未确定，本次权益变动未考虑该次重组募集配套资金的影响。 二、权益变动情况

依照《收购管理办法》和《15号准则》，截至公司2015年2月17日披露简式 权益变动报告书时，信息披露义务人李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、杰得投资、 希旭投资合计持有公司83,588,100股股份，占公司总股本134,000,000股的比例为 62.38%。

2015年5月，经公司2014年度股东大会表决通过，公司实施2014年度利润分 配方案。方案实施后，公司总股本为335,000,000股，信息披露义务人李漫铁、王

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丽珊、李跃宗、李琛、杰得投资、希旭投资合计持有公司208,970,250股股份，占 公司总股本335,000,000股的比例未发生变化，仍为62.38%。

2015年8月25日至8月27日，李漫铁通过深圳证券交易所竞价交易系统共增持 公司股份1,046,300股。本次增持后，信息披露义务人李漫铁、王丽珊、李跃宗、 李琛、希旭投资、杰得投资合计持有公司210,016,550股股份，占公司总股本 335,000,000股的比例为62.69%。

2015年，经中国证监会以证监许可[2015]2465号文核准批复，雷曼股份发行 股份及支付现金购买拓享科技100%股权并募集配套资金，该次重组后，公司总 股本增加至349,787,153股，信息披露义务人李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、希 旭投资、杰得投资合计持有公司210,016,550股股份，占公司总股本349,787,153 股的比例为60.04%。

2016年4月8日，公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过雷曼股份发 行股份及支付现金购买华视新文化100%股权并募集配套资金报告书及相关预 案。本次重组后，公司总股本将增加至370,531,833.00股（不考虑募集配套资金 发行股份数），信息披露义务人李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、希旭投资、杰 得投资将合计持有公司210,016,550股股份，占公司总股本比例56.68%。

综上，本次权益变动前后信息披露义务人持股情况具体如下表：

股东名称		本次权益变动前		本次权益变动后	本次权益变动后
	持股数量（股）	2014 年度利润分配方案实施后持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
李漫铁	37,932,000	94,830,000	28.31%	95,876,300	25.88%
王丽珊	18,947,200	47,368,000	14.14%	47,368,000	12.78%
杰得投资	18,510,000	46,275,000	13.81%	46,275,000	12.49%
李琛	3,741,100	9,352,750	2.79%	9,352,750	2.52%
李跃宗	2,244,800	5,612,000	1.68%	5,612,000	1.51%
希旭股权	2,213,000	5,532,500	1.65%	5,532,500	1.49%
合计	83,588,100	208,970,250	62.38%	210,016,550	56.68%

三、其他事项

本次权益变动中，上市公司发行股份及支付现金购买拓享科技100%股权并

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募集配套资金已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督 管理委员会证监许可[2015]2465号文核准；上市公司发行股份及支付现金购买华 视新文化100%股权并募集资金尚需获得如下授权或批准：

• 1、经上市公司股东大会审议通过；

• 2、经中国证券监督管理委员会核准。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定， 本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详 见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日

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