Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 26, 2012

证券代码： 300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2012-054

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）经中 国证券监督管理委员会证监许可【 2010 】 1832 号文《关于核准深圳雷曼光电科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开 发行普通股（ A 股） 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38 元， 募集资金总额人民币 638,400,000 元，扣除发行费用合计 33,044,100 元后的募集 资金净额为 605,355,900 元。其中 143,140,000 元拟投资于“高亮度 LED 封装器 件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”，其余 462,215,900 元为“其他与主营业务相关的营运资金”。以上募集资金到位情况已由五洲松德 联合会计师事务所审验确认，并于 2011 年 1 月 10 日出具五洲松德证验字【 2011 】 3-001 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金使用计划，公司拟分别 使用 9,672 万元和 4,642 万元投资高亮度 LED 封装器件扩建项目和高端 LED 显示 屏及 LED 照明节能产品扩建项目，上述两项目已建设完工，达到项目预期目标。 截至 2012 年 12 月 15 日，项目资金使用情况如下：

	承诺投资总额	累计投入金额	节余募集资金	节余资金占承诺投
承诺投资项目
	（万元）	（万元）	金额（万元）	资总额的比例
高亮度LED封装器件扩建项目	9,672	5,245	4,427	45.77%

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	承诺投资总额	累计投入金额	节余募集资金	节余资金占承诺投
承诺投资项目
	（万元）	（万元）	金额（万元）	资总额的比例
高端LED显示屏及LED照明节能
	4,642	3,284	1,358	29.25%
产品扩建项目

截至 2012 年 12 月 15 日，上市两募集资金投资项目之募集资金专户累计收 到利息收入 553.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。

三、募集资金节余的主要原因

根据《招股说明书》披露的募集资金使用计划，现公司产能已实现“高亮度 LED 封装器件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”计 划的目标，项目进展顺利，现将上述募投项目产生节余资金的原因说明如下：

（一） 2010 年 6 月 30 日至今，在公司募集资金及实施募投项目过程中，公 司自购封装生产设备 4,975 万元，显示屏及照明产品生产设备 856 万元，同时募 投项目建设中根据项目实施计划购置了部分生产设备，进而有效的扩充了产能。 截至目前公司封装器件年产能已达到 19.72 亿只， LED 显示屏年产能达 60,000 平 方米， LED 照明产品年产能 60 万只。上述产能已能满足“高亮度 LED 封装器件 扩建项目” ——达产年生产封装器件 7.536 亿只，其中直插式 LED2.64 亿只，贴 片式 LED4.8 亿只，中大功率 LED0.096 亿只；及“高端 LED 显示屏及 LED 照明节 能产品扩建项目”——达产年生产 LED 显示屏 10,200 平方米， LED 照明灯管 36 万只的产能目标。

（二）近年受国际经济形势疲软及国内 LED 行业迅速发展、竞争加剧等影响， LED 产品价格和毛利率持续下滑，为适应市场发展形势，公司进一步优化了产品 结构，开发了一批技术水平领先、毛利率水平较高的器件产品，同时公司的 LED 显示屏市场也得到了有效开拓，实现了快速发展。为充分满足公司快速发展的需 求，实现高效、合理的使用资金，公司购买了更通用、更高效、更智能的生产设 备，有效提升了生产的自动化程度和生产设备本身的效率，进而减少了部分单一、 低效设备的投资。

（三）在募投项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，通过技术升级和 生产环节优化，进一步加强了项目费用控制、监督和管理；另外，综合考察国内 设备的实际情况，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国

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内设备，减少了部分设备的采购支出。

综上所述，公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价 格优势的国内设备等方式，减少了募投项目的设备采购量，“高亮度 LED 封装器 件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”共计节约设备 投资 5,785 万元。

四、节余募集资金使用计划

由于近期广东省政府发布“广东省推广使用 LED 照明产品实施方案”，在把 握政策和市场机遇的前提下，公司积极布局，预计市场开拓与业务模式创新对流 动资金的需求将大幅提升。为实现公司的经营发展目标，在当前激烈的市场竞争 中充分发挥优势，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着 股东利益最大化的原则，公司拟将节余的 5,785 万元募集资金用于永久补充流动 资金，按同期银行贷款利率计算， 12 个月内可为公司减少利息负担约 347 万元， 有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益。

公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

五、相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分节 余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司根据当前国际、 国内市场形势和 LED 行业发展态势，在募集资金投资项目已建设实施完毕并顺利 达产的前提下，拟使用部分节余的募集资金永久性补充流动资金，符合规范、合 理、高效使用募集资金的要求，此次将节余募集资金用于补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力，符合全体股 东和公司整体利益。

（二）公司第二届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分节 余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分节余 募集资金永久性补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金使用的相关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现

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有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动 资金的议案。

（三）公司独立董事发表独立意见认为：本次使用节余的募集资金永久性补 充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 347 万元，有利于增强公司的盈利能 力。公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序，符 合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利 益。同意此次使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的计划。

（四）保荐机构中航证券有限公司发表核查意见认为：本次公司将部分节余 募集资金永久性补充流动资金，已履行了相关决策程序及信息披露义务，有利于 提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要。本保荐机 构同意公司将部分节余募集资金 5,785 万元永久性补充流动资金。

六、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二次（临时）会议决议》；

（二）《公司第二届监事会第二次（临时）会议决议》；

（三）《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司使用部分节 余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会 2012 年 12 月 26 日

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