Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Sep 21, 2012

中航证券有限公司关于

深圳雷曼光电科技股份有限公司

为子公司担保相关事项的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为深圳雷曼光电科技股份有 限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等的有关规定，对雷曼光电向子公司提供授信担保事项进 行审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）的日常 生产经营流动资金的需要，雷曼光电决定为其向平安银行股份有限公司深圳西丽 支行申请不超过人民币 6,000 万元的授信额度提供担保，担保期限自协议生效之 日起一年；为其向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 5,000 万元 的授信额度提供担保，担保期限自协议生效之日起一年；为其向兴业银行股份有 限公司惠州支行申请不超过人民币 6,000 万元的授信额度提供担保期限自协议生 效之日起一年。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人概况

1、被担保人概况
名 称	惠州雷曼光电科技有限公司
成立时间	2010年6月8日
注册资本	6,000万元
实收资本	6,000万元
法定代表人	李漫铁

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企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	惠州市东江区高新科技开发区管理委员会2栋204室
经营范围	研发、销售高品级发光二极管及LED 显示、照明及其他应用产品；货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）
企业法人营业执照号	441300000116750

2、被担保人主要财务状况

单位：万元

主要财务指标	2012年6月30日**/2012年1-6**月
资产总额	31,635.48
负债总额	855.06
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	855.06
资产负债率	2.70%
净资产	30,780.41
营业收入	0
利润总额	136.46
净利润	106.83

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：为被担保人向平安银行股份有限公司深圳西丽支行申请不超 过人民币6,000万元的授信额度提供担保，向招商银行股份有限公司惠州分行申 请不超过人民币5,000万元的授信额度提供担保，向兴业银行股份有限公司惠州 支行申请不超过人民币6,000万元的授信额度提供担保。

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本核查意见签署日，公司没有对关联方提供任何形式的贷款担保；对控 股子公司也没有提供任何的贷款担保；也无逾期担保的情况发生，累计对外担保 总额为零。

五、保荐机构核查意见

中航证券认为：雷曼光电为子公司惠州雷曼光电科技有限公司提供担保，有 利于上述子公司的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必 要的。

上述担保事项已经雷曼光电第一届董事会第三十次（临时）会议审议通过， 独立董事对该事项发表了同意意见。雷曼光电为子公司提供担保的行为符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关规定。

中航证券同意雷曼光电为子公司惠州雷曼光电科技有限公司提供担保。

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（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 为子公司担保相关事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_______________

许春海

保荐代表人：_______________

魏 奕

保荐机构：中航证券有限公司

2012年9月21日

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