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Ledesma S.A. Interim / Quarterly Report 2019
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Interim / Quarterly Report
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de enero de 2019
Señores Comisión Nacional de Valores Presente
Ref: Informe Trimestral sobre Obligaciones Negociables en Circulación al 31 de diciembre de 2018.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de acompañar a la presente el Informe Trimestral correspondiente a las Obligaciones Negociables de Ledesma S.A.A.I. Clase I, II, III, IV, V, VI y VII.
Sin otro particular, los saludo muy atentamente.
Dr. Ramón Masllorens Responsable de Relaciones con el Mercado
ANEXO I. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN CIRCULACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018
| 1 | Emisor: | Ledesma S.A.A.I. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{2}$ | Tipo de valor negociable emitido: |
Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) | |||
| Fechas autorizaciones CNV: |
Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto de hasta U\$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas): autorizado por Resolución de la CNV Nº 17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 (el "Programa"). |
||||
| Suplemento de Precios Obligaciones Negociables Clase I y Clase II: 25 de septiembre de 2014. |
|||||
| 3 | Suplemento de Precios Obligaciones Negociables Clase III: 17 de marzo de 2015. |
||||
| Suplemento de Precios Obligaciones Negociables Clase IV y V: 13 de julio de 2016. |
|||||
| Suplemento de Precios Obligaciones Negociables Clase VI y VII: 11 de mayo de 2017. |
|||||
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase. |
||||
| Moneda: | Programa: Dólares Estadounidenses (o su equivalente en otras monedas. Clase I, II, III, IV, V, VI y VII: Pesos argentinos |
||||
| Monto autorizado del Programa: Hasta U\$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) |
|||||
| Monto autorizado de la Clase I: Por hasta \$100.000.000, ampliable hasta \$300.000.000 |
|||||
| Programa / serie y/o clase: |
Monto autorizado de la Clase II: Por hasta \$100.000.000, ampliable hasta \$300.000.000 |
||||
| Monto autorizado de la Clase III: Por hasta \$150.000.000, ampliable hasta \$300.000.000 |
|||||
| Monto autorizado de la Clase IV: Por hasta \$100.000.000, ampliable hasta \$400.000.000 |
|||||
| Monto autorizado de la Clase V: Por hasta \$100.000.000, ampliable hasta \$400.000.000 |
|||||
| Monto autorizado de la Clase VI: Por hasta \$100.000.000, ampliable hasta \$600.000.000 |
|||||
| Monto autorizado de la Clase VII: Por hasta \$100.000.000, ampliable hasta \$600.000.000 |
|||||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: |
|
|---|---|---|
| Serie y/o clase | Clase I y Clase II: 2 de octubre de 2014. Clase III: 30 de marzo de 2015. Clase IV: 20 de Julio de 2016. – Declarada desierta Clase V: 20 de Julio de 2016. Clase VI: 22 de Mayo de 2017. – Declarada desierta Clase VII: 22 de Mayo de 2017. |
|
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: |
|
| a) Monto colocado total: | Clase I: \$71.540.000 Clase II: \$ 228.460.000 Clase III: \$ 260.116.666 Clase IV: Declarada desierta por la emisora Clase V: \$400.000.000 Clase VI: Declarada desierta por la emisora Clase VII: \$ 350.000.000 |
|
| b) Monto total en circulación: |
Clase $I: $0$ Clase II: \$0 Clase III: \$0 Clase IV:\$ --- Clase V: \$400.000.000 Clase VI:\$ --- Clase VII: \$ 350.000.000 |
|
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: |
Clase I y Clase II: \$ 296.124.610.20 Clase III: \$ 258.035.732,68 Clase IV:\$ --- Clase V: \$396.206.040,00 Clase VI:\$ --- Clase VII: \$346.450.903,00 |
|
| $\overline{7}$ | Precio de colocación de cada serie y/o clase: |
Clase I y Clase II: 100% del valor nominal. Clase III: 100% del valor nominal. Clase IV: Declarada desierta por la emisora Clase V: 100% del valor nominal. Clase VI: Declarada desierta por la emisora Clase VII: 100% del valor nominal. |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase: |
Clase I y II: Variable sobre el monto del capital no amortizado de las Obligaciones Negociables. La tasa de interés será equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen de Corte. La Tasa de Referencia tiene el significado que se le asigna en el Suplemento de Precio de fecha 25 de septiembre de 2014 publicado en la Autopista de la Información Financiera. Clase III: Será fija durante el primer periodo de 12 meses desde la fecha de emisión al 27,50% nominal anual y durante el periodo restante hasta la fecha de vencimiento a Tasa Variable el equivalente a la Tasa de Referencia. La Tasa de Referencia tiene el significado que se le asigna en el Suplemento de Precio de fecha 17 de marzo de 2015 publicado en la Autopista de la Información Financiera. |
| Clase IV: Declarada desierta por la emisora |
| Clase V: Variable sobre el monto del capital no amortizado de las Obligaciones Negociables. La tasa de interés será equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen de Corte. La Tasa de Referencia tiene el significado que se le asigna en el Suplemento de Precio de fecha 13 de junio de 2016 publicado en la Autopista de la Información Financiera. Clase VI: Declarada desierta por la emisora Clase V: Variable sobre el monto del capital no amortizado de las Obligaciones Negociables. La tasa de interés será equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen de Corte. La Tasa de Referencia tiene el significado que se le asigna en el Suplemento de Precio de fecha 16 de mayo de 2017 publicado en la Autopista de la Información Financiera. |
||
|---|---|---|
| Flotante: | Clase I, II, III, V y VII: Tasa Badlar Privada. | |
| Margen s/ tasa flotante: | Clase I: 2,75% nominal anual. Clase II: 4,24% nominal anual. Clase IV: Declarada desierta por la emisora Clase V: 3,74% nominal anual. Clase VI: Declarada desierta por la emisora Clase VII: 4,09% nominal anual. |
|
| Mixta (Tasa Fija y Flotante) |
Clase III: Tasa fija: 27,50% nominal anual Margen s/tasa flotante: 4.00% nominal anual |
|
| Programa: 25 de septiembre de 2019 (60 meses) | ||
| Fecha de vencimiento | Clase I: 7 de abril de 2016 | |
| Clase II: 7 de octubre de 2017 | ||
| 9 | del programa de cada | Clase III: 1 de abril de 2017 |
| serie y/o clase (en meses): |
Clase IV: Declarada desierta por la emisora | |
| Clase V: 25 de julio de 2019 Clase VI: Declarada desierta por la emisora |
||
| Clase VII: 24 de mayo de 2020 | ||
| Clase I: Primer pago de intereses: 7 de enero de 2015 | ||
| 10 | Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Los intereses se pagarán en forma trimestral vencida. Las fechas de pago de intereses son: |
| miércoles, 07 de enero de 2015 martes, 07 de abril de 2015 martes, 07 de julio de 2015 miércoles, 07 de octubre de 2015 |
| jueves, 07 de enero de 2016 |
|---|
| jueves, 07 de abril de 2016 |
| En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses, o la |
| Fecha de Vencimiento, corresponda a un día que no sea un Día |
| Hábil, la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento |
| será el primer Día Hábil posterior. |
| Clase II: Primer pago de intereses: 7 de enero de 2015. |
| Los intereses se pagarán en forma trimestral vencida. Las fechas |
| de pago de intereses son: |
| miércoles, 07 de enero de 2015 |
| martes, 07 de abril de 2015 |
| martes, 07 de julio de 2015 |
| miércoles, 07 de octubre de 2015 |
| jueves, 07 de enero de 2016 |
| jueves, 07 de abril de 2016 |
| jueves, 07 de julio de 2016 |
| viernes, 07 de octubre de 2016 lunes, 09 de enero de 2017 |
| viernes, 07 de abril de 2017 |
| viernes, 07 de julio de 2017 |
| lunes, 09 de octubre de 2017 |
| En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses, o la Fecha de Vencimiento, corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento será el primer Día Hábil posterior. |
| Clase III: Primer pago de intereses: 1 de julio de 2015. |
| Los intereses se pagarán en forma trimestral vencida. Las fechas de pago de intereses son: |
| miércoles, 01 de julio de 2015 |
| jueves, 01 de octubre de 2015 |
| viernes, 01 de enero de 2016 |
| viernes, 01 de abril de 2016 |
| viernes, 01 de julio de 2016 |
| lunes, 03 de octubre de 2016 |
| lunes, 02 de enero de 2017 lunes, 03 de abril de 2017 |
| En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses, o la Fecha de Vencimiento, corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento será el primer Día Hábil posterior. |
| Clase IV: Declarada desierta por la emisora |
| Clase V: Primer pago de intereses: 25 de octubre de 2016. | ||
|---|---|---|
| Los intereses se pagarán en forma trimestral vencida. Las fechas | ||
| de pago de intereses son: | ||
| martes, 25 de octubre de 2016 | ||
| Miércoles, 25 de enero de 2017 | ||
| martes, 25 de abril de 2017 | ||
| martes, 25 de julio de 2017 | ||
| miércoles, 25 de octubre de 2017 | ||
| jueves, 25 de enero de 2018 | ||
| miércoles, 25 de abril de 2018 | ||
| miércoles, 25 de julio de 2018 | ||
| jueves, 25 de octubre de 2018 | ||
| viernes, 25 de enero de 2019 jueves, 25 de abril de 2019 |
||
| jueves, 25 de julio de 2019 | ||
| En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses, o la | ||
| Fecha de Vencimiento, corresponda a un día que no sea un Día | ||
| Hábil, la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento | ||
| será el primer Día Hábil posterior. | ||
| Clase VI: Declarada desierta por la emisora | ||
| Clase VII: Primer pago de intereses: 24 de agosto de 2017. | ||
| Los intereses se pagarán en forma trimestral vencida. Las fechas | ||
| de pago de intereses son: | ||
| jueves, 24 de agosto de 2017 | ||
| viernes, 24 de noviembre de 2017 | ||
| lunes, 26 de febrero de 2018 | ||
| jueves, 24 de mayo de 2018 | ||
| viernes, 24 de agosto de 2018 | ||
| lunes, 26 de noviembre de 2018 | ||
| lunes, 25 de febrero de 2019 | ||
| viernes, 24 de mayo de 2019 | ||
| lunes, 26 de agosto de 2019 | ||
| lunes, 26 de noviembre de 2019 | ||
| lunes, 24 de febrero de 2020 | ||
| martes, 26 de mayo de 2020 | ||
| En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses, o la | ||
| Fecha de Vencimiento, corresponda a un día que no sea un Día | ||
| Hábil, la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento | ||
| será el primer Día Hábil posterior. | ||
| Fecha comienzo primera | ||
| 11 | amortización y | Clase I: Mediante un único pago a efectuarse en la Fecha de Vencimiento: 07 de abril de 2016 |
| periodicidad en meses | ||
| de cada serie y/o clase: | Clase II: El capital se amortizará mediante 3 pagos en las fechas, |
| 2. | 7 de abril de 2017, 7 de julio de 2017 y en la Fecha de Vencimiento, el 7 de octubre de 2017, por un importe igual al 33,33% del Valor Nominal en los dos primeros y el último por un importe igual al 33,34% del Valor Nominal, y en su conjunto iguales al 100% del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase |
||
|---|---|---|---|
| Clase III: El capital se amortizará mediante 3 pagos en las fechas, 1 de octubre de 2016, 1 de enero de 2017 y en la Fecha de Vencimiento, el 1 de abril de 2017, por un importe igual al 33,33% del Valor Nominal en los dos primeros y el último por un importe igual al 33,34% del Valor Nominal, y en su conjunto iguales al 100% del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3. |
|||
| Clase IV: Declarada desierta por la emisora | |||
| Vencimiento: 25 de julio de 2019. | Clase V: Mediante un único pago a efectuarse en la Fecha de | ||
| Clase VI: Declarada desierta por la emisora | |||
| Vencimiento: 24 de mayo de 2020. | Clase VII: Mediante un único pago a efectuarse en la Fecha de | ||
| en la Fecha de Vencimiento. | De no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior, y la segunda | ||
| Detalle de pagos de | |||
| 12 2 | amortización e interés efectuados: |
||
| Fecha | Monto amortizado/interés | ||
| s/condiciones de emisión | |||
| Clase I | |||
| 07/01/2015 | \$4.088.908,81 (intereses) | ||
| 07/04/2015 | \$4.109.385,00 (intereses) | ||
| 07/07/2015 | \$4.155.788,00 (intereses) | ||
| 07/10/2015 | \$4.269.216,88 (intereses) | ||
| 07/01/2016 | \$4.756.513,05 (intereses) | ||
| 07/04/2016 | \$76.920.953,07 (amortización total e intereses) |
||
| Clase II | |||
| 07/01/2015 | \$13.915.767,53 (intereses) | ||
| 07/04/2015 | \$13.962.505,03 (intereses) | ||
| 07/07/2015 | \$14.120.017,24 (intereses) | ||
| 07/10/2015 | \$14.491.573,79 (intereses) | ||
| 07/01/2016 | \$16.047.733,76 (intereses) | ||
| 07/04/2016 | \$18.032.530,70 (intereses) | ||
| 07/07/2016 | \$19.711.574,57 (intereses) | ||
| 07/10/2016 | \$16.733.655,39 (intereses) | ||
| 07/01/2017 | \$14.951.720,67 (intereses) | ||
| 07/04/2017 | \$89.357.336,62 (amortización | ||
| parcial e intereses) | |||
| 07/07/2017 | \$85.171.484,17 (amortización | ||
| parcial e intereses) | |||
| 09/10/2017 | \$81.062.495,37 (amortización total |
| e intereses) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clase III | ||||
| 01/07/2015 | \$17.834.026,21 (intereses) | |||
| 01/10/2015 | \$18.030.004,52 (intereses) | |||
| 01/01/2016 | \$18.030.004,52 (intereses) | |||
| \$17.834.026,21 (intereses) | ||||
| 01/04/2016 | \$22.389.912,82 (intereses) | |||
| 01/07/2016 | \$106.212.649,86 (amortización | |||
| 01/10/2016 | parcial e intereses) | |||
| \$97.665.864,31 (amortización | ||||
| 01/01/2017 | parcial e intereses) | |||
| \$91.866.897,33 (amortización total | ||||
| 03/04/2017 | e intereses) | |||
| Clase V | ||||
| 25/10/2016 | \$28.059.566,78 (intereses) | |||
| 25/01/2017 | \$24.669.322,90 (intereses) | |||
| 25/04/2017 | \$23.010.410,96 (intereses) | |||
| 25/07/2017 | \$23.391.463,54 (intereses) | |||
| 25/10/2017 | \$24.900.333,12 (intereses) | |||
| 25/01/2018 | \$26.686.032,79 (intereses) | |||
| 25/04/2018 | \$26.212.839,56 (intereses) | |||
| 25/07/2018 | \$32.656.064,23 (intereses) | |||
| 25/10/2018 | \$43.444.755,14 (intereses) | |||
| Clase VII | ||||
| 24/08/2017 | \$21.029.614,16 (intereses) | |||
| 24/11/2017 | \$22.547.281,58 (intereses) | |||
| 26/02/2018 | \$24.429.192,01 (intereses) | |||
| 24/05/2018 | \$22.993.525,68 (intereses) | |||
| 24/08/2018 | \$32.086.540,33 (intereses) | |||
| 26/11/2018 | \$44.089.970,32 (intereses) | |||
| Clase V y VII: A la fecha considerada para este informe no han | ||||
| sido amortizadas ni total ni parcialmente. | ||||
| Cotización: (indicar | ||||
| Bolsas y/o Mercados | Clase I, Clase II, Clase III, Clase V y Clase VII: | |||
| 13 | Nacionales o | Bolsas y Mercado Argentinos S.A. | ||
| Extranjeros en los que | Mercado Abierto Electrónico S.A. | |||
| cotiza el programa, cada | ||||
| serie y/o clase) | ||||
| Rescate anticipado - | ||||
| 14 | cancelación - | N/A | ||
| Conversión en acciones: | ||||
| Fecha | $\overline{\phantom{a}}$ | N/A | ||
| Monto equivalente en U\$S |
N/A | |||
| Tipo de garantía del | ||||
| 15 | programa, cada serie y/o | N/A | ||
| clase: |
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: |
Programa de Obligaciones Negociables y emisión Clase I y Clase II: \$3.875.389,80. Emisión Clase III: \$2.399.095,43 Emisión Clase V: \$3.793.960 Emisión Clase VII: \$3.549.097 |
|---|---|---|
| 17 | Otros datos: | |
| Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos: |
Prospecto del Programa de fecha 25 de septiembre de 2014, cuyas versión resumida fue publicada el 25 de septiembre de 2014, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el Boletín Diario Electrónico del Mercado Abierto Electrónico y en la Autopista de la Información Financiera. |
|
| Prospecto del Programa de fecha 29 de junio de 2016, cuyas versión resumida fue publicada el 29 de junio de 2016, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el Boletín Diario Electrónico del Mercado Abierto Electrónico y en la Autopista de la Información Financiera. |
||
| 18 | Suplemento de Precio de fecha 25 de septiembre de 2014 publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma fecha, correspondiente a las Clases I y II. |
|
| Suplemento de Precio de fecha 17 de marzo de 2015 publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 18 de marzo de 2015, correspondiente a la Clase III. |
||
| Suplemento de Precio de fecha 13 de julio de 2016 publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma fecha, correspondiente a las Clases IV y V. |
||
| Suplemento de Precio de fecha 11 de mayo de 2017 publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma fecha, correspondiente a las Clases VI y VII. |
||
| 19 | Observaciones: |
$2%$
Dr. Ramon Masilorens
Responsable de Relaciones con el Mercado