Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jan 17, 2025

ACTA Nº 3024 - SESIÓN DEL 17 DE ENERO DE 2025.

A los 17 días del mes de enero de 2025, a las 10 horas, se encuentran reunidos los Directores de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la “Sociedad”), Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier, Carlos Alberto Blaquier, Mariano Letemendia y Matías Guillermo Sánchez Sorondo, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social de la Sociedad. Participan de la reunión los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, María Fraguas y Ángel Schindel. Se declara abierta la sesión bajo la Presidencia del Doctor Alejandro Blaquier.

Abierto el acto, y habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar, toma la palabra el Presidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier e invita a tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de una nueva emisión de obligaciones negociables Clase 15 por un valor nominal de hasta USD 20.000.000, ampliable por hasta USD 45.000.000, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones (USD 150.000.000) (o su equivalente en otras monedas) de Ledesma S.A.A.I. (el “Programa”).

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier e informa que como es de conocimiento de los directores la Sociedad tiene autorizado por la Comisión Nacional de Valores un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta V/N U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Seguidamente, informa el Doctor Alejandro Blaquier que resulta conveniente y mociona en ese sentido, aprobar la emisión de la décimo quinta clase de obligaciones negociables simples por hasta un monto de dólares veinte millones (USD 20.000.000), ampliable por hasta dólares cuarenta y cinco millones (USD 45.000.000) (las “Obligaciones Negociables” y el “Monto Máximo de Emisión de las Obligaciones Negociables”, respectivamente) en los demás términos y condiciones que fijen los Subdelegados (según dicho término se define a continuación). Continúa diciendo el Sr. Presidente que las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones y constituirán un endeudamiento directo, incondicional, no privilegiado y no subordinado de la Sociedad, con garantía común y tendrán en todo momento el mismo rango en su derecho de pago que todas las deudas existentes y futuras no privilegiadas, no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad, y serán emitidas en el marco del Programa.

A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día:

2) Subdelegación en funcionarios de la Emisora de la aprobación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y demás actos vinculados. Autorizaciones Genéricas para realizar ciertos trámites.

Continúa en el uso de la palabra el Doctor Alejandro Blaquier quien manifiesta que, en virtud de lo aprobado en el punto primero, resulta conveniente subdelegar en los Sres. Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Juan Adolfo Fernández, Diego Lerch, Ramón Masllorens y Hugo Diaz (los “Subdelegados”) en forma individual e indistinta o conjunta, las facultades de: (a) determinar los términos y condiciones definitivos de emisión de las Obligaciones Negociables y las modificaciones a los mismos, conforme resulte más conveniente de

acuerdo a las condiciones de mercado y necesidades financieras de la Sociedad al momento de su colocación y/o respuesta a observaciones que pudieran solicitar –entre otros- la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el/los Colocador/es, el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), Caja de Valores S.A. (“CVSA”) y demás mercados autorizados y entidades de control en los cuales se hubiera decidido la registración, colocación, listado y/o negociación de los valores aquí mencionados, incluyendo sin limitación el Monto Máximo de Emisión de las Obligaciones Negociables, la fecha de vencimiento, la fecha de pago de intereses, las condiciones de recompra, rescate y/o reembolso, destino de los fondos, entre otros; (b) aprobar, negociar, celebrar y firmar los respectivos contratos y cualquier otra documentación que sea necesaria en el marco de la emisión de las Obligaciones Negociables -incluido pero no limitado al suplemento de prospecto definitivo, y las eventuales enmiendas al mismo, contrato de colocación, aviso art. 10 Ley N° 23.576 y modificatorias, avisos de emisión, suscribir – en su calidad de directores titulares de la Sociedad- los certificados globales representativos de las Obligaciones Negociables de manera indistinta y en forma conjunta con un síndico de la Sociedad; (c) contratar colocadores, organizadores y demás agentes que deban intervenir (en su caso); (d) realizar las presentaciones que fueran necesarias ante la CNV, BYMA, la BCBA, el MAE, CVSA y otras entidades autorizadas que se determinen; (e) determinar el periodo de colocación, el margen o tasa de corte o precio de suscripción, el plazo y forma de amortización y otras condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables; (f) contratar la/s calificadoras de riesgo y (g) realizar todos los actos conexos a fin de llevar a cabo la emisión de las Obligaciones Negociables. Asimismo el Doctor Alejandro Blaquier mociona que se autorice a los Sres. Ramón Masllorens, Hugo Diaz, María José Magnasco, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Andrea Schnidrig, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Bassi, Solana Mac Karthy, Teresa De Kemmeter, María Guadalupe Cóccaro Bernetich, Elisa López Mazzeo, Dario Pessina y Milagros Sofía Salvatierra para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente gestionen: (i) la autorización de las Obligaciones Negociables en la CNV; (ii) el listado y/o negociación en BYMA, el MAE, y en otros mercados que el directorio o los Subdelegados resuelvan, (iii) el depósito del certificado global correspondiente a las Obligaciones Negociables ante CVSA y demás trámites ante dicha entidad; (iv) formular, suscribir y publicar en la página web de la CNV el aviso de emisión de las Obligaciones Negociables en los términos del art. 10 de la ley N° 23.576; (v) suscribir y publicar los demás avisos vinculados a la emisión que deban ser presentados ante los mercados en los que las Obligaciones Negociables sean eventualmente listadas o negociadas; y (vi) cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados, todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones conforme a observaciones que se reciban de la CNV, BYMA, BCBA, MAE, CVSA y demás entidades y organismos que corresponda, inicialar el suplemento de prospecto, así como confeccionar, firmar y publicar el aviso de ley, con las más amplias facultades.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

(i) Aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 15 por un valor nominal de hasta USD 20.000.000, ampliable por hasta USD 45.000.000, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal

de hasta USD 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) conforme fue descripta por el señor Presidente; y

(ii) Aprobar la subdelegación y aprobación de los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables y demás actos vinculados a la misma, como así también las autorizaciones genéricas aquí propuestas, con las facultades propuestas en la presente reunión.

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 del Estatuto Social, la Dra. María Fraguas, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

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Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado