Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 19, 2024

LEDESMA S.A.A.I. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 14

Conforme al artículo 10 de la Ley N°23.576 se hace saber que Ledesma S.A.A.I. (la “Sociedad”) por reunión de directorio de fecha 10/07/2024, resolvió aprobar la emisión de la décima cuarta clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), conforme a los siguientes datos, los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y en el Suplemento de Prospecto publicados en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv): I. Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables: Monto. Hasta valor nominal de ARS 20.000.000.000 (Pesos veinte mil millones) ampliable por hasta ARS 35.000.000.0000 (Pesos treinta y cinco mil millones) (el “Monto Máximo de la Emisión”) . Moneda de denominación, integración y pago. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas, serán integradas y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos. Tasa de interés. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la tasa variable nominal anual hasta la Fecha de Vencimiento, que resulte de la suma de (i) la Tasa de Referencia y (ii) el Margen de Corte. La Tasa de Interés será calculada por la Emisora en cada Fecha de Pago de Intereses. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán trimestralmente, en forma vencida, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados. Amortización. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en forma íntegra en un único pago equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser realizado en la Fecha de Vencimiento. Garantía. Común. Fecha de vencimiento . Será la fecha en que se cumplan nueve (9) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. La Fecha de Vencimiento será informada en el Aviso de Resultados. II. Datos del Emisor: Ledesma S.A.A.I. (a) Domicilio social: Avenida Corrientes 415, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (b) Datos de constitución: Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 1914 e inscripta originalmente en el Registro Público de Comercio el 25 de junio de 1914 bajo el número 39, Folio 324, Libro 39, Tomo A de Estatutos Nacionales. (c) Plazo: Su plazo de duración vencerá el 1º de abril del año 2.130. (d) Objeto social: La Sociedad tiene por objeto la industrialización, producción, comercialización y/o distribución, directa o en participación, de azúcar y otros edulcorantes, alcohol y otros combustibles, pastas para papel, papel, productos químico-industriales, forestales, frutales y agrícola- ganaderos, la realización de actividades vinculadas a la minería, el depósito de bienes de terceros, la compraventa, importación y exportación de los referidos productos y de las materias primas y bienes relacionados con los mismos e inversiones inmobiliarias y en obras de arte, la generación y comercialización de energías renovables en sus diferentes formas (en cuanto ello resulta posible de acuerdo a las normas que rijan dichas actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo), incluyendo sin limitación, energía hidráulica, fotovoltaica, eólica, biomasa, o energía eléctrica de cualquier otra fuente renovable, como así también realizar inversiones en actividades complementarias de su objeto. Todas las inversiones que hagan al objeto social o que sean complementarias del mismo podrán efectuarse tanto en la República Argentina como en el extranjero. Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos no prohibidos por las leyes y por este estatuto. Podrá establecer en cualquier punto del país y del extranjero los establecimientos comerciales e industrias que considere necesario, pudiendo realizar inversiones en negocios y sociedades creadas o a crearse, comprar, arrendar y vender muebles e inmuebles en la República Argentina y en el extranjero y practicar toda clase de operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto. (e) Capital social al 28 de febrero de 2024 (en miles de pesos): $ 439.714. (f) Patrimonio neto al 28 de febrero de 2024 (en miles de pesos): $306.333.140. (g) La emisora tiene Obligaciones Negociables en circulación por un valor nominal de $ 3.500.000.000. (h) Préstamos con garantía real: USD 14.548.000 + Intereses (TERM SOFR + 0,42826%).

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Hugo Díaz Subdelegado