Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 25, 2023

LEDESMA S.A.A.I. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 13

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 26/02/2014 de Ledesma S.A.A.I. (la “Sociedad”), se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un monto de hasta USD 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), y por asamblea de fecha 21/09/2018 se aprobó la prórroga de su plazo. Mediante reunión del Directorio del día 19/07/2023, se resolvió aprobar la emisión de la décima tercera clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), conforme a los siguientes datos, los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa o en el Suplemento de Prospecto, publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) con fechas 23/02/2022 y 25/07/2023, respectivamente I. Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables: Monto. Hasta valor nominal de ARS 3.500.000.000 (Pesos tres mil quinientos millones) ampliable por hasta ARS 7.000.000.0000 (Pesos siete mil millones) . Moneda de denominación, integración y pago. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas, serán integradas y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos. Tasa de interés. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés variable que será la suma de (i) la Tasa de Referencia y (ii) el Margen de Corte. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán trimestralmente, en forma vencida, excepto la primera Fecha de Pago de Intereses que comprenderá un Período de Devengamiento de Intereses irregular de cuatro meses, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados. Amortización. Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en tres pagos a ser realizados (i) en un 25% del capital del monto de emisión a los 6 (seis) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) en un 25% del capital del monto de emisión a los 9 (nueve) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) en un 50% del capital del monto de emisión en la Fecha de Vencimiento. Fecha de vencimiento . Será la fecha en que se cumplan dieciocho (18) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. II. Datos del Emisor: Ledesma S.A.A.I. (a) Domicilio social: Avenida Corrientes 415, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (b) Datos de constitución: Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 1914 e inscripta originalmente en el Registro Público de Comercio el 25 de junio de 1914 bajo el número 39, Folio 324, Libro 39, Tomo A de Estatutos Nacionales. (c) Plazo: Su plazo de duración vencerá el 1º de abril del año 2.130; (d) Objeto social: La sociedad tiene por objeto la industrialización, producción, comercialización y/o distribución, directa o en participación, de azúcar y otros edulcorantes, alcohol y otros combustibles, pastas para papel, papel, productos químico-industriales, forestales, frutales y agrícolaganaderos, la realización de actividades vinculadas a la minería, el depósito de bienes de terceros, la compraventa, importación y exportación de los referidos productos y de las materias primas y bienes relacionados con los mismos e inversiones inmobiliarias y en obras de arte, la generación y comercialización de energías renovables en sus diferentes formas (en cuanto ello resulta posible de acuerdo a las normas que rijan dichas actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo), incluyendo sin limitación, energía hidráulica, fotovoltaica, eólica, biomasa, o energía eléctrica de cualquier otra fuente renovable, como así también realizar inversiones en actividades complementarias de su objeto. Todas las inversiones que hagan al objeto social o que sean complementarias del mismo podrán efectuarse tanto en la República Argentina como en el extranjero. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos no prohibidos por las leyes y por este estatuto. Podrá establecer en cualquier punto del país y del extranjero los establecimientos comerciales e industrias que considere necesario, pudiendo realizar inversiones en negocios y sociedades creadas o a crearse, comprar, arrendar y vender muebles e inmuebles en la República Argentina y en el extranjero y practicar toda clase de operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto. (e) Capital social al 28/02/2023: $ 439.714.254 (f) Patrimonio neto al 28/02/2023: $ 63.939.082.000 (g) La emisora tiene obligaciones negociables en circulación por un valor nominal de $ 2.559.670.780 (h) Préstamos con garantía real: USD 36.110.000.

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Hugo Díaz Subdelegado