Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 6, 2022

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

==> picture [185 x 63] intentionally omitted <==

LEDESMA S.A.A.I. EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA ARS 2.000.000.000 (PESOS DOS MIL MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA ARS 4.000.000.000 (PESOS CUATRO MIL MILLONES), QUE SERAN INDISTINTAMENTE EMITIDAS EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA

CLASE 11 CLASE 12 Denominadas, a ser integradas y pagaderas en Denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable con Pesos, a una tasa de interés variable con vencimiento a los 10 meses contados desde la Fecha vencimiento a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación de Emisión y Liquidación

A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 1 de julio de 2022 (el “Suplemento de Prospecto”), así como al aviso de suscripción de fecha 1 de julio de 2022 y su complementario de fecha 4 de julio de 2022 (el “Aviso de Suscripción”), publicados en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”, respectivamente), en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página Web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) de acuerdo con la delegación de facultades establecida en la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”), en relación con las obligaciones negociables simples clase 11 denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos; a tasa de interés variable y con vencimiento a los 10 (diez) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme este término se define más adelante) (las “ON Clase 11”); y las obligaciones negociables simples clase 12 denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos; a tasa de interés variable y con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase 12”, y junto a las ON Clase 11, las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal en conjunto de hasta ARS 2.000.000.000 (Pesos dos mil millones) ampliable por hasta ARS 4.000.000.0000 (Pesos cuatro mil millones) (el “Monto Máximo de la Emisión”); que fueron ofrecidas por Ledesma S.A.A.I. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “Ledesma”, en forma indistinta) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

ON Clase 11

1. Valor Nominal ofertado : $ 7.447.500.000,-

2. Cantidad de ofertas recibidas : 63

3. Valor Nominal a emitirse : $ 1.440.329.220,-

4. Factor de Prorrateo : 79.9253%

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 8 de julio de 2022.

6. Fecha de Vencimiento de las ON Clase 11 : 8 de mayo de 2023. En caso que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

8. Margen de Corte : 1.8% nominal anual.

9. Duration : 0.73 años 11. Amortización : Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento.

10. Fechas de Pago de Intereses : 8 de noviembre de 2022, 8 de febrero de 2023 y en la Fecha de Vencimiento.

ON Clase 12

1. Valor Nominal ofertado : $ 5.279.500.000,2. Cantidad de ofertas recibidas : 54 3. Valor Nominal a emitirse : $ 2.559.670.780

2. Factor de Prorrateo : N/A

3. Fecha de Emisión y Liquidación : 8 de julio de 2022. 6. Fecha de Vencimiento de las ON Clase 11 : 8 de enero de 2024. En caso que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

4. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

5. Margen de Corte : 3% nominal anual. 10. Duration : 1.12 11. Amortización : Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento.

6. Fechas de Pago de Intereses : 8 de octubre de 2022, 8 de enero de 2023, 8 abril de 2023, 8 de julio de 2023, 8 octubre de 2023 y en la Fecha de Vencimiento.

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. El Prospecto, el Suplemento de Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en los sitios de internet de la Emisora (www.ledesma.com.ar), de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) y en el micrositio web del MAE y en el domicilio de la Emisora y los Colocadores cuya direcciones se indican en el presente Aviso de Suscripción. Los Inversores Calificados deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Oferta pública del Programa autorizada por Resolución Nº 17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 de la CNV. Prórroga del plazo del programa autorizada por Disposición Nº DI-2020-29-APN-GE#CNV de fecha 16 de junio de 2020 de la Gerencia de Emisoras de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento de Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento de Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto y en el Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte del Mercado Abierto Electrónico S.A.

LA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES ESTARÁ DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A “INVERSORES CALIFICADOS” SEGÚN SE LOS DEFINE EN EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV, LA CUAL SERÁ REALIZADA POR INTERMEDIO DE LOS COLOCADORES DE CONFORMIDAD CON, Y SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL CONTRATO DE COLOCACIÓN Y DEL PRESENTE AVISO. LA NEGOCIACIÓN SECUNDARIA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PODRÁ SER REALIZADA POR EL PÚBLICO INVERSOR EN GENERAL.

ORGANIZADORES

==> picture [128 x 50] intentionally omitted <==

Banco Santander Argentina S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N° 72.

==> picture [91 x 26] intentionally omitted <==

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula N° 22 de la CNV

COLOCADORES

==> picture [129 x 51] intentionally omitted <==

Banco Santander Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N° 72.

==> picture [91 x 26] intentionally omitted <==

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula N° 22 de la CNV

==> picture [94 x 24] intentionally omitted <==

Balanz Capital Valores S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Matrícula Nº 210 de la CNV

==> picture [102 x 38] intentionally omitted <==

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Matrícula Nº 74 de la CNV

==> picture [82 x 26] intentionally omitted <==

Banco BBVA Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Matrícula Nº 42 de la CNV

Juan Martín Ferreiro Autorizado

La fecha del Aviso de Resultado es 5 de julio de 2022