Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 13, 2020

---

author: "Gonzalo Rivas Orozco"
date: 2020-07-13 19:55:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

LEDESMA S.A.A.I.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 8 y CLASE 9

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 26/02/2014 de Ledesma S.A.A.I. (la “Sociedad”), se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un monto de hasta USD 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), y por asamblea de fecha 21/09/2018 se aprobó la prórroga de su plazo. Mediante reunión del Directorio del día 3/07/2020, se resolvió aprobar la emisión de la octava y novena clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), conforme a los siguientes datos los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Prospecto publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar) con fechas 26/06/2020 y 13/07/2020, respectivamente I. Términos y condiciones comunes de las Obligaciones Negociables: Monto. Hasta valor nominal de ARS 750.000.000 (Pesos setecientos cincuenta millones) ampliable por hasta ARS 1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) en forma individual o conjunta entre las ON Clase 8 y las ON Clase 9. Moneda de denominación, integración y pago. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas, serán integradas y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán trimestralmente, en forma vencida, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados. II. Términos y condiciones particulares de las ON Clase 8: Tasa de interés. Las ON Clase 8 devengarán intereses a la tasa de interés fija nominal anual que será informada mediante el Aviso de Resultados. Amortización. Las ON Clase 8 serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 8. Fecha de vencimiento. Será la fecha en que se cumplan 6 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. III. Términos y condiciones particulares de las ON Clase 9: Tasa de interés. Las ON Clase 9 devengarán intereses a una tasa de interés variable que será la suma de (i) la Tasa de Referencia y (ii) el Margen de Corte. Amortización. Las ON Clase 9 serán amortizadas en dos pagos a realizarse en la fecha en que se cumplan 9 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un monto equivalente al 50% del valor nominal de las ON Clase 9 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 9 por un monto equivalente al 50% del valor nominal de las ON Clase 9. Fecha de vencimiento. Será la fecha en que se cumplan 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. IV. Datos del Emisor: Ledesma S.A.A.I. (a) Domicilio social: Avenida Corrientes 415, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (b) Datos de constitución: Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 1914 e inscripta originalmente en el Registro Público de Comercio el 25 de junio de 1914 bajo el número 39, Folio 324, Libro 39, Tomo A de Estatutos Nacionales. (c) Plazo: Su plazo de duración vencerá el 1º de abril del año 2.130; (d) Objeto social: La sociedad tiene por objeto la industrialización, producción, comercialización y/o distribución, directa o en participación, de azúcar y otros edulcorantes, alcohol y otros combustibles, pastas para papel, papel, productos químico-industriales, forestales, frutales y agrícola- ganaderos, la realización de actividades vinculadas a la minería, el depósito de bienes de terceros, la compraventa, importación y exportación de los referidos productos y de las materias primas y bienes relacionados con los mismos e inversiones inmobiliarias y en obras de arte, la generación y comercialización de energías renovables en sus diferentes formas (en cuanto ello resulta posible de acuerdo a las normas que rijan dichas actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo), incluyendo sin limitación, energía hidráulica, fotovoltaica, eólica, biomasa, o energía eléctrica de cualquier otra fuente renovable, como así también realizar inversiones en actividades complementarias de su objeto. Todas las inversiones que hagan al objeto social o que sean complementarias del mismo podrán efectuarse tanto en la República Argentina como en el extranjero. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos no prohibidos por las leyes y por este estatuto. Podrá establecer en cualquier punto del país y del extranjero los establecimientos comerciales e industrias que considere necesario, pudiendo realizar inversiones en negocios y sociedades creadas o a crearse, comprar, arrendar y vender muebles e inmuebles en la República Argentina y en el extranjero y practicar toda clase de operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto. (e) Capital social al 29/02/2020: $ 439.714.254(f) Patrimonio neto al 29/02/2020: $ 7.498.784.000 (g) La emisora no tiene obligaciones negociables en circulación (h) Préstamos con garantía real: USD 90.000.000..