Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 15, 2020

AVISO DE RESULTADOS

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LEDESMA S.A.A.I. EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA ARS 750.000.000 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA ARS 1.500.000.000 (PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES), QUE SERAN INDISTINTAMENTE EMITIDAS EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA

CLASE 8

CLASE 9

Denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, Denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija con vencimiento a los 6 a una tasa de interés variable con vencimiento a los meses contados desde la Fecha de Emisión y 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación Liquidación

A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 13 de julio de 2020 (el “Suplemento de Prospecto”), así como al aviso de suscripción de fecha 13 de julio de 2020 (el “Aviso de Suscripción”), publicados en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores www.cnv.gov.ar (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”, respectivamente), en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página Web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) de acuerdo con la delegación de facultades establecida en la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”) en relación con las las obligaciones negociables simples clase 8 denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés fija y con vencimiento a los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase 8”); y a las obligaciones negociables simples clase 9 denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos; a tasa de interés variable y con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase 9”, y junto a las ON Clase 8, las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal en conjunto de hasta ARS 750.000.000 (Pesos setecientos cincuenta millones) ampliable por hasta ARS 1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (el “Monto Máximo”) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) ofrecidas en suscripción por Ledesma S.A.A.I. (la “Emisora” la “Sociedad” o “Ledesma”, en forma indistinta).

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

ON CLASE 8

1. Valor Nominal ofertado : $ 1.364.714.500

2. Cantidad de ofertas recibidas : 31

3. Valor Nominal a emitirse : $ 444.664.500 (Pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos).

4. Factor de Prorrateo : N/A

5. Fecha de Emisión y Liquidación : el 17 de julio de 2020.

6. Fecha de Vencimiento de las ON Clase 8 : 17 de enero de 2021. En caso que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal. 8. Tasa de Interés : 33,240% nominal anual. 10. Duration : 0,49 años. 11. Amortización : Las ON Clase 8 serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 8.

8. Fechas de Pago de Intereses : 17 de octubre de 2020 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 8.

ON CLASE 9

1. Valor Nominal ofertado : $ 1.509.815.000 2. Cantidad de ofertas recibidas : 63

2. Valor Nominal a emitirse : $ 1.055.335.500 (Pesos mil cincuenta y cinco millones trecientos treinta y cinco mil quinientos).

3. Factor de Prorrateo : 92,91003%.

4. Fecha de Emisión y Liquidación : el 17 de julio de 2020. 6. Fecha de Vencimiento de las ON Clase 9 : 17 de julio de 2021. En caso que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente. 7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

5. Margen de Corte : 3,00% nominal anual.

6. Duration : 0,80 años. 11. Amortización : Las ON Clase 9 serán amortizadas en dos pagos a realizarse el 17 de abril de 2021 por un monto equivalente al 50% del valor nominal de las ON Clase 9 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 9 por un monto equivalente al 50% del valor nominal de las ON Clase 9.

7. Fechas de Pago de Intereses : 17 de octubre de 2020, 17 de enero de 2021, 17 de abril de 2021 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 9.

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. El Prospecto, el Suplemento de Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en los sitios de internet de la Emisora (http://www.ledesma.com.ar), de la CNV (www.cnv.gov.ar - Información Financiera ) y en el micrositio web del MAE y en el domicilio de la Emisora.

Oferta pública del Programa autorizada por Resolución Nº 17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 de la CNV. Prórroga del plazo del programa autorizada por Disposición Nº DI-2020-29-APN-GE#CNV de fecha 16 de junio de 2020 de la Gerencia de Emisoras de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento de Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento de Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto y en el Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte del Mercado Abierto Electrónico S.A.

ORGANIZADORES

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Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N° 72

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula N° 22 de la CNV

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Banco Macro S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula N° 27 de la CNV

COLOCADORES

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Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N° 72

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula N° 22 de la CNV

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Macro Securities S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula N° 59 de la CNV

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Balanz Capital Valores S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula Nº 210 de la CNV

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Ramón Masllorens Subdelegado La fecha del Aviso de Resultados es 15 de julio de 2020