Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2019

Aug 13, 2019

ACTA Nº 2729 – SESIÓN DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 2019, a las 14.00 horas, se encuentra reunido el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la "Sociedad"). Presentes los Directores y síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Presidente de la Sociedad, Doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de febrero de 2014 - y reunión de directorio de la Sociedad celebrada el 7 de abril de 2014 - fue aprobado el programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un V/N de USD 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Prospecto del Programa" y el "Programa"), el cual fuera luego autorizado por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV") por medio de la Resolución Nº 17.432 del 14 de agosto de 2014. Asimismo, el Sr. Presidente informa que atento a la decisión tomada en la Asamblea General y Extraordinaria del día 21 de septiembre de 2018, corresponde solicitar a la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa. Adicionalmente, como consecuencia del inicio de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad a partir del 1° de junio de 2019. corresponde actualizar nuevamente el Prospecto del Programa y disponer su publicación. En consecuencia, el Sr. Presidente propone solicitar a la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa y actualizar el Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola. Asimismo, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Sres. Ramón Masllorens, Juan A. Fernández, Hugo Díaz, María José Magnasco, Alejandro Barilatti, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martin Ferreiro, Delfina Nicholson, Gonzalo Rivas Orozco, Agostina Griselli, Andrea Schnidrig y/o Dario Pessina para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto del Programa: oferta pública en la CNV, listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), negociación en el Mercado Abierto Electrónico y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto del Programa así como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades.

Luego de un intercambio de ideas, el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima. Agrícola, Industrial por unanimidad,

RESUELVE:

1.- Solicitar a la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa;

II.- Actualizar nuevamente el Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres.Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola y disponer su publicación;

III.- Autorizar a los Sres. Ramón Masllorens, Juan A. Fernández, Hugo Díaz, María José Magnasco, Alejandro Barilatti, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martin Ferreiro, Delfina Nicholson, Gonzalo Rivas Orozco, Agostina Griselli, Andrea Schnidrig y/o Dario Pessina para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto del Programa: oferta pública en la CNV, listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), negociación en el Mercado Abierto Electrónico y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. y de las demás entidades y organismos antes

mencionados, inicialar el Prospecto del Programa asi como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.

Firmado: Carlos H. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Ignacio Blaquier; Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier; Juan Ignacio Pereyra Iraola, Jorge Otamendi y Mariano Letemendia, directores; María Fraguas y Enrique Sbértoli, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

Ramón Masilorens Responsable de Refaciones con el Mercado