Ledesma S.A. — Capital/Financing Update 2019

Oct 17, 2019

Ciudad de Buenos Aires, 18 de octubre de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: "Información Relevante, Resultado de la Oferta de Compra de Obligaciones Negociables Clase VII".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de -Responsable de Relaciones con el Mercado de Ledesma S.A.A.I (la "Sociedad") en el marco de la oferta de compra anunciada por la Sociedad el 13 de septiembre del corriente de las obligaciones negociables clase VII, a tasa de interés variable, con vencimiento el 24 de mayo de 2020 y por un valor nominal de AR\$ 350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) en circulación, emitidas por la Sociedad el 24 de mayo de 2017 (las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables Clase VII", en forma indistinta), bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U\$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa") (la "Oferta de Compra"), a fin de informar el resultado de la Oferta de Compra.

A tal efecto se informa que la Sociedad ha comprado Obligaciones Negociables por un valor nominal de AR\$ 324.000.000 (pesos trescientos veinticuatro millones) emitidas bajo el Programa correspondientes al 92,5714% del valor nominal en circulación las que serán canceladas siguiendo los procedimientos habituales de mercado.

Asimismo, se informa que el monto de intereses a pagar y el porcentaje de interés que se abona es de AR\$ 29.799.814,62 y 9.1975% sobre el valor nominal adquirido y 8,5142% sobre el valor nominal de la emisión.

La tasa de interés nominal anual es la tasa Badlar Privada promedio más 409 puntos básicos. La tasa Badlar Privada promedio del periodo es de: 59,2511%. La tasa de interés nominal anual del periodo es de 63,3411%

Los términos en mayúscula no definidos en el presente tienen el significado asignado en la Oferta de Compra.

Saluda a Ud. muy atentamente. Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado