AI assistant
Ledesma S.A. Capital/Financing Update 2016
Preview isn't available for this file type.
Download source fileAVISO RECTIFICATORIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN
LEDESMA S.A.A.I.
Obligaciones Negociables Clase 4 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $100.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $400.000.000
y
Obligaciones Negociables Clase 5 a tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $100.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $400.000.000
El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables a ser emitidas, no podrá superar la suma de $400.000.000.
El presente es un aviso rectificatorio al aviso de suscripción de fecha 13 de julio de 2016 (el “Aviso de Suscripción”), publicado en la misma fecha en relación con la oferta de suscripción por parte de Ledesma S.A.A.I. (“Ledesma” o el “Emisor”) de las Obligaciones Negociables Clase 4 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $100.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $400.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 4”) y las Obligaciones Negociables Clase 5 a tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $100.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $400.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 5” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 4, las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), y de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del prospecto del Programa de fecha 29 de junio de2016 (el “Prospecto”) cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), actuando ésta entidad en virtud del ejercicio de facultades delegadas por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) a favor de aquella conforme Resolución Nº17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), de fecha 29 de junio de 2016; y del suplemento de precio relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 13 de julio de 2016 (el “Suplemento de Precio”) que fuera publicado en el Boletín Diario de la BCBA, de fecha 13 de julio de 2016, pudiendo el Prospecto, la versión resumida del Prospecto y el Suplemento de Precio ser encontrados en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV, en el sitio web institucional del Emisor www.ledesma.com.ar; y en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (www.mae.com.ar/mpmae). La emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada mediante Providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 13 de julio de 2016. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda:
El presente aviso complementario tiene por objeto rectificar la siguiente información contenida en el Aviso de Suscripción, donde dice “2) Co-Colocadores: BBVA Banco Francés S.A.: Reconquista 199 (C1003ABC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: María Andrea Rinaldi, [email protected], teléfono 4346-1906, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.), Macro Securities S.A.: Juana Manso 555 piso 8 of. A (CP1107CBK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: Lucas Raimundez, [email protected]; teléfono (54 11) 5222-8970), y/o Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Tte. Gral. J. D. Perón 430, (C1038AAJ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: Diego Gavin, [email protected], teléfono 6329-3086, de lunes a viernes de 9 a18 hs.)”, debe decir “2) Co-Colocadores: BBVA Banco Francés S.A.: Reconquista 199 (C1003ABC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: Adolfo Martinez Luque, [email protected], teléfono 4346-4206, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.), Macro Securities S.A.: Juana Manso 555 piso 8 of. A (CP1107CBK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: Lucas Raimundez, [email protected]; teléfono (54 11) 5222-8970), y/o Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Tte. Gral. J. D. Perón 430, (C1038AAJ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: Manuel Rocha Nan [email protected] / Marcos Aberastury [email protected], teléfono 6329-3086, de lunes a viernes de 9 a18 hs.)”.
Se deja constancia que, excepto lo modificado expresamente en el presente, todos los restantes términos del Aviso de Suscripción continúan plenamente vigentes.
El Prospecto y el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y de los Co-Colocadores a través de los contactos que se indican en el Aviso de Suscripción y/o el presente aviso, en la AIF de la CNV, en el micrositio web del MAE y en la página web institucional del Emisor www.ledesma.com.ar. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. El Emisor recomienda la lectura y examen del Prospecto y del Suplemento de Precio en su totalidad y de sus estados contables de y sus notas correspondientes a los ejercicios anuales finalizados el 31 de mayo de 2015, 2014 y 2013 y a los períodos intermedios de nueve meses finalizados el 29 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2015.
Delfina Nicholson
Autorizada
La oferta pública de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa fue autorizada por la Resolución N°17.432 de la CNV de fecha 14 de agosto de 2014. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. Las Obligaciones Negociables no están garantizadas por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.
La fecha de este aviso es 14 de julio de 2016
| Organizador y Co-Colocador | Organizador y Co-Colocador | Co-Colocador |
| BBVA Banco Francés S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 42 de la CNV | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV | Macro Securities S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 59 de la CNV |