LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Sep 7, 2012

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2012-009

山东联创节能新材料股份有限公司

关于使用部分超募资金实施新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、联创节能募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2012］872号文）核准， 公司公开发行人民币普通股（A 股）1,000万股，每股发行价为人民币28.10元， 募集资金总额为人民币 28,100万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有 关的费用人民币3,059.23万元，实际募集资金净额为人民币25,040.77万元，超 募资金10340.77万元。上述募集资金实际到位时间为2012年7月25日，已经信永 中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2012JNA4004号验资报告。 公司对上述募集资金采取了专户存储制度。

二、联创节能拟使用超募资金成立全资子公司的情况

公司名称：山东联创建筑节能工程有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为

准)

总投资额：2000万元

资金来源：拟使用首次公开发行股票超募资金

建设地点：淄博市张店区 法定代表人：李洪国

企业类型：有限责任公司

经营范围：建筑保温、防水、防腐工程施工、建材及其原料经营。

三、项目背景

社会背景：据测算，到2015 年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过

4 亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；建筑耗能占到整个社会能耗的30%，新型 建筑节能材料的开发和利用前景极为广阔。国家重点发展适用于不同气候条件的 新型高效节能墙体材料以及保温隔热防火材料、光伏一体化建筑用玻璃幕墙等新 型墙体材料；大力推广节能建筑门窗、隔热和安全性能高的节能膜和屋面防水保 温系统、预拌混凝土和预拌砂浆。这些都给建筑节能保温、防水工程施工提供了 难得的发展机遇。

企业背景：联创节能是山东省高新技术企业、清华大学院士工作站，国内聚 氨酯原料供应商，并使用部分募集资金投资生产聚氨酯高效防火保温板材，可为 该项目实施提供优质、充足的保温材料。联创节能作为建筑工业行业标准《硬泡 聚氨酯复合板薄抹灰外墙外保温体系》的主要参编单位、聚氨酯原料供应商、聚 氨酯高效防火保温板材生产商和住建部聚氨酯应用推广小组成员，在该项目实施 中优势明显。

政策背景：该项目完全符合淄博市《当前我市工业经济运行的特点及对策》 的内容和要求；符合《关于山东省2010年国民经济和社会发展计划执行情况与 2011年计划草案的报告 》、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 中工作指导方针的内容。符合国务院《节能减排十二五规划》中的内容和要求。 四、项目投资的目的

聚氨酯作为目前综合性能最佳的外保温材料，从2003年开始逐步被市场认可， 年增长率在80%以上。2010年在潍坊、烟台、威海和日照等地在外保温材料市场 中已经占据了20%的市场份额，市场前景广阔。公司于2012年8月成功上市，逐步 向规模化、科学化、国际化的方向发展，公司根据未来发展和规划布局，确定投 资该项目。投资该项目可进一步拓展公司产业链，增强公司盈利能力，提高企业 的综合实力。

五、产品方案及投资方案

根据山东联创节能新材料股份有限公司自身目前的情况和发展规划要求，根 据产品的市场容量、现有技术水平，并考虑资金筹措及原材料、协作配套条件的 可行性，拟使用超募资金投资2000 万元投资设立全资子公司山东联创建筑节能 工程有限公司。开展外墙保温工程、屋面保温以及屋面防水保温一体化等系统的 建筑节能工程施工，延伸公司产业链，提高综合竞争力。本项目的建设期为12 个月。

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-- 投资方案 项目资金用途

资金用途	资金量
租赁土地、仓储厂房	100 万元
设备购置安装	200 万元
流动资金	1600 万元
其他费用	100 万元

六、投资效益分析

项目建设完成后，计算期内年均工程额约1.5 亿元，年均净利润约2000 万 元。项目全部投资回收期(含建设期)为3 年，项目投资回收能力高，盈利能力强。

七、投资风险及对策

(一) 房地产开发限制风险 本项目实施后，筹建山东联创建筑节能工程有 限公司项目。若项目实施后，受房地产发展受限因素的影响，在新建建筑的外墙 保温应用方面可能有所制约。为此，公司已针对本项目制定了完善的市场开拓计 划，通过与国内信誉好、知名度高的房地产开发商直接进行合作，减少中间环节， 保持长期战略合作。

（二）既有建筑改造试点步伐不快的风险 建筑节能作为我国节能减排的 国家战略，虽然前景广阔，既有建筑的改造试点和推广速度可能不够快，将制约 外墙保温工程施工市场的推广。对此，我们将结合公司实际，尽快加大在主流媒 体的推介力度，不断提高企业自身知名度和实力，更好地立足该市场。

（三）市场竞争带来的毛利率下降风险 建筑节能外保温系统技术已日趋 成熟，节能效果和效益也深入人心，该市场也成为众多商家必争之地，行业市场 参与者众多，随着市场参与者增多，公司存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险， 达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。对此，公司将 通过持续提升自身员工素质，注重工程质量，合理安排施工工期，减少损耗，加 大研发投入，主要配套材料自己生产，并充分利用公司营销网络优势，扩大市场 份额，打造公司的核心竞争力。

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八、相关审批程序

1、公司董事会审议及表决结果

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全 资子公司的议案》。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、公司监事会审议及表决结果

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资 子公司的议案》。

3、保荐机构东吴证券核查意见

本保荐机构认为：联创节能使用超募资金设立全资子公司已进行了充分论证， 并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的 意见，履行了必要的程序，符合相关规定；项目的投资方向符合公司主营业务， 投资项目的实施有利于提升企业盈利能力；本次投资没有与原募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用管理的有关规定。基于上述意见，本保荐机构同意联创节 能使用部分超募资金设立全资子公司。

九、其余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金的使用计 划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前将履行相应的董 事会或股东大会审议程序，并及时披露。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

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