LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2012-007

山东联创节能新材料股份有限公司

用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（下称“公司”）于2012 年8 月18 日召开 第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事 宜公告如下：

一、募集资金情况

山东联创节能新材料股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的批复》（证监许可［2012］872 号文）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）1,000 万股，每股发行价为人民币28.10 元，募集资金总额为人民币 28,100 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币 3,059.23 万元，实际募集资金净额为人民币25,040.77 万元。上述募集资金实 际到位时间为2012 年7 月25 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验， 并出具了XYZH/2012JNA4004 号验资报告。截止2012 年8 月7 日 募集资金为 25,614.00 万元，其中：573.23 万元为应扣除但尚未支付的与发行上市有关的费 用。

二、募集资金投入和置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在 募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，截至2012 年8 月17 日（募 投项目鉴证报告签署日）止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的 实际金额为42,895,488.40 元。信永中和会计师事务所有限责任公司已对公司募

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集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了 XYZH/2012JNA4008 号《关于山东联创节能新材料股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。

（1）3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目截止披露日自有资金已投入

3万吨/年组合聚醚及 配套聚醚多元醇项 目	3万吨/年组合聚醚及 配套聚醚多元醇项 目					占承诺投 资金额比 例
			募集资金承诺投资 金额	截止披露日自有 资金已投入金额	已置换金额/拟 置换金额
		投资总额
1	建筑工程费	10,950,000.00	10,950,000.00	6,810,445.80	6,810,445.80	62.20%
2	设备购置费	25,540,000.00	25,540,000.00	1,415,399.86	1,415,399.86	5.54%
3	设备安置费	4,750,000.00	4,750,000.00	70,555.60	70,555.60	1.49%
4	土地使用权	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	100%
5	预备费用	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%
6	其他费用	44,735,700.00	6,760,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	48.15%
7	铺底流动资金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		136,475,700.00	98,500,000.00	42,046,401.26	42,046,401.26	42.69%

（2）研发中心及中试车间项目截止披露日自有资金已投入849,087.14 元，

具体明细如下： 单位：元

						占承诺投 资金额比 例
研发中心及中试车 间项目		投资总额	募集资金承诺投资 金额	截止披露日自有 资金已投入金额	已置换金额/拟 置换金额
1	建筑工程费用	6,000,000.00	6,000,000.00	113,187.00	113,187.00	1.89%
2	设备购置费	8,000,000.00	8,000,000.00	735,900.14	735,900.14	9.20%
3	设备安置费	1,000,000.00	1,000,000.00
4	其他工程费	2,000,000.00	2,000,000.00

7	铺底流动资金	1,500,000.00	1,500,000.00
合计		18,500,000.00	18,500,000.00	849,087.14	849,087.14	4.59%

三、关于募集资金置换自筹资金履行的程序及专项意见

公司使用募集资金42,895,488.40 元置换预先投入募投项目的同等金额的 自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金 置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

公司于2012 年8 月18 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会 第八次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，且独立董事和监事会分别发表了同意意见。

独立董事认为：公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项 的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司发展，有利于维护 全体股东利益。同意公司用募集资金42,895,488.40 元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次用募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，有利于公司发展，有利于维护全体股东利益。同意公 司用募集资金42,895,488.40 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：联创节能用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金事项，已经信永中和会计师事务所有限责任公司专项 审核并出具了《鉴证报告》，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发 表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。联创节能用募集资金置换行为 没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳

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证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意 联创节能实施上述事项。

四、备查文件

• 1.公司第一届董事会第十六次会议决议；

• 2.公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 公司第一届监事会第八次会议决议；

• 信永中和会计师事务所出具的《关于山东联创节能新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

1. 东吴证券股份有限公司出具的《山东联创节能新材料股份有限公司 拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》；

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

董事会

2012 年08 月18 日

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