Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Capital/Financing Update 2020

Jul 13, 2020

深圳市力合微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“力合微”）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1272 号）。本次发行采用向战略投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上 向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,700 万股， 其中初始战略配售发行数量为 135 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资 者承诺的认购资金已足额于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账 户，本次发行最终战略配售数量为 135 万股，占发行总量的 5%，与初始战略配 售股数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1795.50 万股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 769.50 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 30%。本次发行价格为人民币 17.91 元/股。发行 人于 2020 年 7 月 13 日（T 日）通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“力 合微”A 股 769.50 万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）披露的《深圳市力 合微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及 网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），

于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）16:00 前 ， 按照最终确定的发行价格与获配数量 及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（佣金费率为 0.5%，应 缴新股配售经纪佣金=获配金额*0.5%），资金应于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日） 16:00 前到账。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整 计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6 个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者 管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上海 证券交易所上市交易之日起即可流通。

网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账 户的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为 接受本次发行的网下限售期安排。

3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次 公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的 网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金 及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中

国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,516,416 户，有效申购股数为 31,198,649,000 股。网上发行初步中签率为 0.02466453%。 配号总数为 62,397,298 个，号码范围为 100,000,000,000-100,062,397,297。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为 4,054.41 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 256.5 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 1,539 万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 60%，占本次发行总量的 57%；网上最终发行数量为 1,026 万股，占扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 40%，占本次发行总量的 38%。回拨机制启 动后，网上发行最终中签率为 0.03288604%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 7 月 14 日（T+1 日）在上海市 浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网上申购 的摇号抽签，并将于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：深圳市力合微电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020 年 7 月 14 日

（本页无正文，为《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：深圳市力合微电子股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

年 月 日