LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2022

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州 绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等法律法规和规范性文件的要求，对绿的谐波 2021 年度募集资金与实际使 用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

经中国证监会证监许可[2020]1650 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证 券股份公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，每股发行价格 35.06 元，募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除发行费用不含税）93,155,485.43 元， 实际募集资金净额 962,297,766.57 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2020 年 8 月 25 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00100 号验资报告验证。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	96,229.78
加：未使用募集资金支付的发行费用	148.44
加：尚未支付的发行费用	32.86
减：以前年度使用金额	20.16

1

加：以前年度利息收入扣除手续费净额	618.02
减：本年度使用	8,679.16
减：本年度永久补流	3,000.00
加：本年度利息收入扣除手续费净额	3,571.43
募集资金专储账户余额	88,901.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）14 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理及使用办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招 商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东 发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、 中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 88,901.20 万元，具体存 放情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
			银行存款	理财
招商银行股份有 限公司苏州分行	512906643610604	年产50 万台精密谐 波减速器项目	34,771.49	7,000.00
交通银行股份有 限公司苏州吴中 支行	325060640013000259773	研发中心升级建设项 目	6,686.88	-
上海浦东发展银	89080078801000001500	超募资金专户	640.08	10,800.00

2

行股份有限公司 苏州吴中支行
中国农业银行股 份有限公司苏州 吴中支行	10539601040109741	超募资金专户	1.89	26,000.00
中信银行股份有 限公司苏州分行	8112001014500554324	超募资金专户	3,000.87	-
合计			45,101.20	43,800.00

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1。 研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为 新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项 目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开首届董事会第十二次会议、首届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用 最高不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文 件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

公司于 2021 年 9 月 16 日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

3

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存 款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关 文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回 情况
上海浦东发展银行 股份有限公司苏州 吴中支行	结构 性存 款	10,000.00	2020-9-17	2021-9-17	1.95%-3%	已收 回
招商银行股份有限 公司苏州分行	大额 存单	3,000.00	2020-9-21	2021-4-15	3.80%	已收 回
招商银行股份有限 公司苏州分行	大额 存单	5,107.11	2020-12-23	2021-12-11	4.18%	已收 回
招商银行股份有限 公司苏州分行	大额 存单	8,800.00	2020-12-23	2021-12-11	4.18%	已收 回
中国农业银行股份 有限公司苏州吴中 支行	结构 性存 款	30,000.00	2020-9-17	2021-9-10	1.82%~3.55%	已收 回
上海浦东发展银行 股份有限公司苏州 吴中支行	保本 理财	7,000.00	2021-10-8	2021-11-8	1.4%~3.75%
上海浦东发展银行 股份有限公司苏州 吴中支行	保本 理财	2,000.00	2021-11-10	2022-2-10	1.4%~3.35%
中国工商银行股份 有限公司苏州木渎 支行	结构 性存 款	5,000.00	2021-11-12	2022-3-31	1.3%-3.6%
苏州银行股份有限 公司木渎支行	结构 性存 款	3,000.00	2021-9-23	2021-10-23	1.70%-3.4%
苏州银行股份有限 公司木渎支行	结构 性存 款	2,000.00	2021-9-23	2022-4-23	1.90%-3.62%
江苏苏州农村商业	结构	5,000.00	2021-12-17	2022-12-17	1.95%-3.85%

4

银行股份有限公司 狮山支行	性存 款
苏州银行股份有限 公司木渎支行	结构 性存 款	3,800.00	2021-12-17	2022-7-17	1.90%-3.75%
江苏苏州农村商业 银行股份有限公司 狮山支行	结构 性存 款	15,000.00	2021-9-17	2022-9-17	1.95%-3.8%
苏州银行股份有限 公司木渎支行	结构 性存 款	6,000.00	2021-9-17	2022-3-18	1.9%-3.62%
苏州银行股份有限 公司木渎支行	结构 性存 款	5,000.00	2021-9-17	2022-9-18	2.1%-3.72%
合计		110,707.11

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 9 月 16 日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，已实际补流 3,000.00 万元。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无。

• （七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在结余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，

5

不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021 年度募 集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技 股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章 页）

保荐代表人： 薛 波 周丽涛

国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

7

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	96,229.78	96,229.78	96,229.78				11,679.16	11,679.16	11,679.16
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-						11,699.32
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			-
	是否已					截至期末累计	截至期末			是否	项目可行
		募集资金			截至期末累			项目达到预
承诺投资项目和超募	变更项		调整后投	本年度投		投入金额与承	投资进度		本年度实现	达到	性是否发
		承诺投资			计投入金额			定可使用状
资金投向	目(含部		资总额(1)	入金额		诺金额的差额	(%)(4)＝		的效益	预计	生重大变
		总额			(2)			态日期
	分变更)					（3）=（2）-（1）	(2)/(1)			效益	化
年产50万台精密谐波	否	48,108.44	48,108.44	8,494.29	8,514.45	-39,593.99	17.70	尚未达到	-	-	否
减速器项目
研发中心升级建设项	否	6,536.78	6,536.78	184.86	184.86	-6,351.92	2.83	尚未达到	-	-	否
目
超募资金永久补流	否	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	-7,000.00
合 计	-	64,645.22	64,645.22	11,679.16	11,699.32	-52,945.90	--	-	-	-	-
未达到计划进度原因		不适用。
（分具体募投项目）
项目可行性发生		不适用。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目		不适用。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金		不适用。
暂时补充流动资金情
况
		经首届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额 度不超过人民币90,000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至 募集专项账户。经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司将使用最高额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用 并于到后归还至募集专项账户。具体详见“三、2020年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况”。
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关
产品情况
用超募资金永久补充		经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2021年12月31日，已实际补流3,000.00万元。
流动资金
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额		不适用。
及形成原因
募集资金其他使用情		无。
况

8