LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

东吴证券股份有限公司

关于龙利得智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份 有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，现就龙利得部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进 行了核查，并出具以下核查报告：

一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社 会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募 集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资 金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具 了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目 具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序 号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网 及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	13,560.52	13,560.52
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00
合计		53,086.40	42,086.40

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二、公司调整部分募投项目实施进度的情况

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“配套绿色彩印 内包智能制造生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后该募投项目 的达到预定可使用状态日期如下：

序号	募投项目名称	调整前项目达到预定 可使用状态日期	调整后项目达到预定 可使用状态日期
1	配套绿色彩印内包智能制造生 产项目	2022年6月30日	2022年12月31日

上述变更不涉及募集资金投资项目实施内容、投资总额的变更，不会对公司的 正常经营活动产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

（二）募投项目延期的原因

2022 年上半年上海地区新冠疫情防控形式较为严峻，人员流动、物流运输受到 较大程度的影响。受此影响对项目内外部协作效率产生了一定的不利因素，公司目 前的“配套绿色彩印内包智能制造生产”募投项目实施地点正位于上海，受到的波 及较为严重，因此造成了项目的延期。

因募投项目是公司的重要战略方向之一，是提升公司综合竞争力的重要途径， 因此为保障全体股东的利益，降低募投资金的使用风险，提高募投项目收益，公司 考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，故拟将该项目建设进度较原计 划有所延后。将“配套绿色彩印内包智能制造生产”项目达到预计可使用状态时间 调整为 2022 年 12 月 31 日。

随着疫情趋缓，人员流动及物流运输的逐步恢复，项目的建设进度正在抓紧落 实中，公司正根据实际情况变化合理调整项目计划，积极推进项目实施。

三、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的 调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在

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改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度 提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对 公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、已经实施的审批程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 根据公司募投项目的实际进展情况，董事会同意对募投项目进行延期。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司募投项目“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”延期的事项未改变公司募 集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施 的环境及背景均无重大变化。公司募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造 成实质性影响。本次募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公 司的长远发展，同意公司将募投项目“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”达 到预计可使用状态时间调整为 2022 年 12 月 31 日。

（三）独立董事意见

公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的 谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，符合公司《募集资 金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益 的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立 董事一致同意公司对部分募投项目进行延期。

三、保荐机构意见

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经核查，东吴证券认为：龙利得调整部分募投项目的实施进度事项，公司董 事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的意见。龙利得本次募投项目 变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。本保荐机构对龙利得实 施该事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公 司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

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肖晨荣
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冯洪锋
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东吴证券股份有限公司
年 月 日
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