LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jan 14, 2022

东吴证券股份有限公司

关于龙利得智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份 有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，现就龙利得部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进 行了核查，并出具以下核查报告：

一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社 会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募 集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资 金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具 了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目 具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	13,560.52	13,560.52
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00
合 计		53,086.40	42,086.40

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二、公司调整部分募投项目实施进度的情况

本次调整实施进度的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目计 划投资5,025.88万元，拟全部使用募集资金投入，项目的原预计达到预定可使用 状态日期为2021年12月31日。

截至2021年12月31日，该项目累计投入1,200.00万元，投资进度为23.88%， 经公司审慎测算，拟申请将该项目预计完成时间将推迟到2022年12月31日。

本次关于部分募集资金投资项目调整实施进度事项，是公司综合考虑了公司 实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的谨慎决定，符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。上述变更不涉 及募集资金投资项目实施内容、投资总额的变更，不会对公司的正常经营活动产 生不利影响，符合公司的长期发展规划。

三、已经实施的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，龙利得拟调整部分 募投项目的实施进度。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施进度。 公司监事会、独立董事发表了同意意见。

三、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：龙利得调整部分募投项目的实施进度事项，公司董 事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的意见。龙利得本次募投项目 变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。本保荐机构对龙利得实 施该事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公 司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

肖晨荣 冯洪锋

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年 月 日

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