LD Intelligent Technology CO., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

东吴证券股份有限公司关于

龙利得智能科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为龙利得智能科技股份 有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，针对龙利得 2020 年度募集资金存放与使用 情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859 号”文注册，龙利得向 社会公开发行人民币普通股（A 股）8,650.00 万股，发行价格为每股 4.64 元/股， 募集资金总额为 40,136.00 万元，扣除发行费用 4,236.44 万元（不含税）后，募 集资金净额为 35,899.56 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 7 日划至龙利得指定 账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了 审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集 资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等的相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制 度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督 及使用情况披露等进行了规定。

根据深圳证券交易所相关要求，公司已分别与监管银行及保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。公司在募投项目资金支出时严格按照《募集资金管 理制度》履行资金使用手续，保证专款专用。

（二）募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额(元)
徽商银行股份有限公司明光支行	521076814541000024	42,000,139.35
中信银行股份有限公司滁州分行营业部	8112301011900641418	9,340,839.72
北京银行股份有限公司上海奉贤支行	20000035033131101040461	401,120.07
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801400001457	715,390.58
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	31050182360000006268	38,430.90
合计	-	52,495,920.62

三、 2020 年度募集资金实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

							单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额			358,995,641.16			本年度投入 募集资金总 额	98,706,114.74
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入 募集资金总 额	98,706,114.74
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 （2）	截至期末投 资进度 （%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、扩建智能高效印	否	100,000,000.00	100,000,000.00	18,250,400.00	18,250,400.00	18.25%	2021年6月	0	不适	否

刷成型联动线与智 能物联网及仓库管 理项目									用
2、配套绿色彩印内 包智能制造生产项 目	否	135,605,200.00	135,605,200.00	7,986,300.00	7,986,300.00	5.89%	2022年6月	0	不适 用	否
3、研发中心建设项 目	否	50,258,800.00	50,258,800.00			0.00%	2021年12月	0	不适 用	否
4、归还银行借款、 补充流动资金	否	135,000,000.00	73,131,641.16	72,469,414.74	72,469,414.74	99.09%	不适用	0	不适 用	否
承诺投资项目小计		420,864,000.00	358,995,641.16	98,706,114.74	98,706,114.74
超募资金投向
归还银行贷款（如 有）		-	-	-	-
补充流动资金（如 有）		-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		420,864,000.00	358,995,641.16	98,706,114.74	98,706,114.74
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项 目原计划在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司将 上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子公司上海博成机械有限公司。2020 年10 月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，监事会、独立 董事均发表了同意的意见。2020 年10 月19 日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更 实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》，同时公司已发布编号2020-007号《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目 变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以 自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020 年10 月21 日，公司置换了1,972.07 万元预先投入募投项目的自筹资金。先期投入的自 筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131 号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》验证。2020 年10 月16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时公司已发布编号2020-004号《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的公告》。

用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金总额为8,870.00万元。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至年末，公司尚未使用的募集资金为261,195,920.62元，其中存放于专户金额52,495,920.62元（包含专户存储累计利息扣除手续费906,394.20 元），用于临时补充流动资金金额88,700,000.00元，用于购买结构性存款金额120,000,000.00元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司发生过募投项目变更地址及实施主体的情况，具体如下： 变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内 包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实 施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近 消费市场，靠近终端客户，公司拟将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更 为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子公司。“配套绿色彩印内 包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到 2022 年 6 月，“研发中心建设项目” 的预计完成时间将推迟到 2021 年 12 月。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变 更实施主体、实施地点和调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的 实施主体、实施地点及实施进度。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同 意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行 签订的监管协议以及相关证券监管法规使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露义务，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在募集 资金管理违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对龙利得《2020 年度关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告》。报告认为，龙利得管理层编制的《2020 年度关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了龙利得 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐代表人通过查阅银行账单等方式，对龙利得募集资金的存 放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅 了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况 的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，龙利得严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募 集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；龙利得变更募集资金实施 地点和主体已经履行了相应的审批程序；募集资金具体使用情况与已披露情况 一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对龙利得 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有 限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

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肖晨荣 冯洪锋

东吴证券股份有限公司

年 月 日