LD Intelligent Technology CO., Ltd — Audit Report / Information 2020

Oct 19, 2020

东吴证券股份有限公司

关于龙利得智能科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份 有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就 龙利得以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核 查报告。

一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社 会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募 集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资 金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具 了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目 具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序 号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网 及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	13,560.52	13,560.52
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00

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合 计 53,086.40 42,086.40

二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至本公告出具日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具 体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金使用金额	自筹资金实际投入金额
1	扩建智能高效印刷成型联动线 与智能物联网及仓库管理项目	10,000.00	1,173.44
2	配套绿色彩印内包智能制造生 产项目	13,560.52	798.63
合 计		23,560.52	1,972.07

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，龙利得拟用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第三届董事会第十一次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金人民币 1,972.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自 筹资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

三、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：龙利得本次使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金事项，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审 核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。龙利 得本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对龙利得实施该事项 无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

肖晨荣 冯洪锋

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东吴证券股份有限公司
年 月 日
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