L&C BIO Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 13, 2020

엘앤씨바이오/전환가액의조정/(2020.10.13)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	55,700	18,567
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	179,533	538,590
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 무상증자, 주식배당 또는 기타 무상신주의 분배 또는 발행을 하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가격 D : 1주당 시가 1)  다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 1)  위 산식 중 “1주당 발행가격”은 무상증자, 주식배당 또는 기타 무상신주의 분배 또는 발행의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다. 1)  위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 기발행주식수 : 7,292,336 주 B. 신발행주식수 : 14,584,672 주 C. 1주당 발행가액: 0 원 D. 시가 : - E. 조정전 전환가격: 55,700 원 F. 최종 조정후 전환가격 : 18,567 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-10-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 무상증자에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
※ 관련공시		2020-03-06 전환사채권발행결정(제1회차) 2020-09-22 무상증자결정 2020-10-08 권리락(무상증자)