LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Dec 28, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-061

河南佰利联化学股份有限公司

关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司 使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012 年12 月28 日河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司焦作高泰精细化工有 限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意全资子公司 焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”） “2×30 万吨/年硫磺制酸 项目（二期）”募集资金扣除应付未付的工程款项及质保金后的节余募集资金 1,567.81 万元（含利息）永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文核准，佰利联向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，每股发行价格为55.00元， 募集资金总额为132,000.00万元，扣除发行费用6,181.84万元，募集资金净额为 125,818.16万元，较募集资金投资项目资金需求64,319.68万元超募资金61, 498.48 万元。以上募集资金业经亚太（集团）会计师事务所有限公司于2011年7月11日 出具的亚会验字【2011】027号《验资报告》验证确认。

二、 募集资金的管理与存放情况

1、募集资金管理情况

公司（含高泰化工）对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司（含高 泰化工）、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司（含 高泰化工）在使用募集资金时，按照本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》》 以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截至 2012 年 11 月 30 日，募集资金存储专户余额为 65,245.54 万元（含利

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息），具体存放情况如下：

存放单位	开户银行	银行账号	期末余额（万元）
公司	焦作市商业银行股份有限公司中站支行	705020101000015010	54,771.92
公司	中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520050202655	4,153.74
公司	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100018915	1,886.13
公司	中国银行股份有限公司焦作分行	252012470934	1,973.76
公司	交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010036378	648.21
高泰化工	中国光大银行股份有限公司焦作分行	79960188000013083	1,811.79
合 计			65,245.54

三、 “ 2×30 万吨 / 年硫磺制酸项目（二期）”募集资金使用及节余情况

根据公司首次公开发行股票《招股说明书》，公司首次公开发行募集资金将 按轻重缓急投入以下两个项目：

	序号	项 目	总投资（万元）	备案情况
	1	6万吨/年氯化法钛白粉生产 线项目	57,223.00	豫焦工业工【2010】00017
	2	2×30万吨/年硫磺制酸项目 （二期）	7,096.68	豫焦市工【2006】0162
		合 计	64,319.68

其中，“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”将通过对高泰化工增资的方式

进行实施，即由高泰化工实施。

“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”预计总投资7,096.68万元，截至2012 年11月30日，该项目实际使用募集资金5,295.69万元，业已建设完成，项目专户 资金余额为1,811.79万元（含利息收入），扣除应付未付的工程款项及质保金后， 实际节余募集资金为1,567.81万元（含利息收入）。

四、募集资金投资项目节余的主要原因

公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；利用原有可利用的设备， 节约了部分设备投资；严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用支 出。

五、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

为了提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规及规范性文件的规定，公司拟使用“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二 期）”节余募集资金 1,567.81万元（含利息收入）永久性补充流动资金，主要用

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于生产经营所需。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金可在解决公司流动 资金需求的同时提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小 企业板信息披露业务备忘录第 29 号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合 将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：使 用结余募集资金1,036.85万元永久性补充流动资金后，12个月内不进行证券投资 等高风险投资。

六、相关审议及批准程序

• 1、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司焦作高泰

• 精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

• 2、公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司焦作高泰

• 精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

• 3、公司独立董事意见：

公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司拟使用节余募集资金永久性补 充流动资金有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经济效益。因此， 公司全资子公司高泰化工使用结余募集资金永久性补充流动资金是合理的也是 必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。我们同意此项议案。

4、保荐机构意见

公司保荐机构中航证券有限公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司全 资子公司高泰化工使用节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，经核 查后发表意见如下：

（1）佰利联全资子公司高泰化工本次使用“2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二 期）”节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全 体股东的利益，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集 资金投向的情况；

（2）高泰化工本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第

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四届董事会第十五次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见， 并将提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

综上所述，中航证券对佰利联全资子公司高泰化工本次使用“2×30 万吨/年 硫磺制酸项目（二期）”节余募集资金 永久性补充流动资金事项无异议。

5、《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、中航证券有限公司关于公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用 节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年12 月28 日

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