LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 18, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-015

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月18 日召 开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提 供借款实施募投项目的议案》，具体内容公告如下：

一、非公开发行募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）文核准及2020 年第三季度权 益分派实施，本次非公开发行人民币普通股207,589,367 股，发行价格为10.91 元/ 股。本次募集资金总额2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为2,241,453,211.54 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙 蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字 [2021]第ZG10136 号）。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资 金总额不超过人民币226,480.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于 投资以下项目：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	年产20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目	174,922.00	150,000.00
2	补充流动资金	76,480.00	76,480.00
合计		251,402.00	226,480.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后） 少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目 的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行股票募集资金投 资项目拟通过子公司实施的，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入 方式由公司根据实际情况确定。

三、使用部分募集资金提供借款实施募投项目的情况

公司已在《2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》中披露，本次 募投项目“年产20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”的实施主体为公司控股 子公司禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用部分募集资金向控股子公司 禄丰新立在不超过15 亿元的额度范围内提供借款，借款期限为三年，根据募集 资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还，借款利率不超过银行同 期贷款基准利率，本次借款仅用于年产20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目的 实施，不得用作其他用途。

四、借款对象的基本情况

• 1、公司名称：禄丰新立钛业有限公司

2、成立日期：2015年4月20日

• 3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街

• 4、法定代表：刘红星

• 5、注册资本：150000万元人民币

6、经营范围：钛铁矿的采选；海绵钛、钛白粉、氯化镁、工业硫酸、盐酸、 二氯氧钛、次氯酸钠、氯化钠、氯化钙、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛的生产 及销售；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与公司的股权关系：

==> picture [161 x 123] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 龙蟒佰利联集团股份有限公司98.39%云南冶金新立钛业有限公司100%禄丰新立钛业有限公司----- End of picture text -----

五、本次提供借款对公司的影响

禄丰新立是公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权。本次 使用募集资金向控股子公司提供借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体 需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以 部分募集资金向控股子公司禄丰新立提供借款，建设募投项目符合公司主营业务 发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次提供借款后募集资金管理

本次借款到位后，将存放于控股子公司禄丰新立开设的募集资金专用账户 中，公司将按照深圳证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与募投 项目实施主体、各募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订三方监管协议，能 够保障募集资金的使用安全。

七、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公 司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司禄丰新 立提供不超过150,000 万元人民币借款用于募投项目建设。

2、监事会意见

公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的行为符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

用途的情形。公司监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投 项目的议案。

3、独立董事意见

为保证公司募集资金投资项目顺利建设，公司使用募集资金向控股子公司提 供借款用于实施募集资金投资项目，将有助于公司募集资金投资项目的推进，维 护公司和投资者的利益。公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集 资金投资项目履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。我们一致同意公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募 投项目。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同 意意见，已经履行了必要的内部决策程序；上述事项未改变募集资金的投资方向 和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于公司提高募集资金使 用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规规定。综上，保荐机构华金证券股份有限公司同意公司本次使用部分募集 资金向控股子公司提供借款的事项。

八、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、华金证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金向控股子公司提供借 款实施募投项目的核查意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年2 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4