LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 18, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-063

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月18 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》， 现就有关情况公告如下：

一、申请并购贷款概述

2019 年11 月8 日，公司与中国核工业集团有限公司签订了《关于广东东方 锆业科技股份有限公司之股份转让协议》。2019 年12 月23 日，公司收到中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股 份已完成过户登记手续。公司目前持有深交所上市公司广东东方锆业科技股份有 限公司（以下简称“东方锆业”）97,210,818 股股份，占其总股本的15.66%， 为东方锆业第一大股东。

根据公司发展规划及资金使用安排，拟向商业银行申请并购贷款，用于置换 已支付的收购款项。具体如下：

• 1、贷款人：商业银行

• 2、贷款金额：不超过 5.24 亿元人民币

• 3、贷款期限：不超过5 年

• 4、贷款利率：并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签

• 订的借款合同为准。

  • 5、担保方式：与银行协商确定。

  • 6、贷款用途：置换已支付的收购款项。

公司申请并购贷款的商业银行及贷款金额在公司 2019年第四次临时股东大

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

会审议通过的《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》范围内。 具体内容详见公司在2019 年12 月7 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020 年度向银行申请综合授信额 度的公告》（2019-098）。

为提高工作效率，及时办理贷款业务，授权董事长或董事长授权的人员根据 实际经营情况办理公司本次并购贷款全部事宜，包括但不限于签署有关与银行发 生业务往来的相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请并购贷款事项无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

本次公司向商业银行申请并购贷款并提供担保，是基于公司目前实际经营情 况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响 公司的正常生产经营。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款并提供担保不 会给公司带来重大财务风险，本次申请并购贷款并提供担保不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第三次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年5 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==