LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 2, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-098

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于全资子公司签订RGM 项目备忘录公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外投资管理制度》的 规定，本次签署的投资备忘录仅为投资意向性文件，具体事宜需在公司履行董事 会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并 及时发布进展公告。

2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

一、项目概述

龙蟒佰利联集团股份有限公司的全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下 简称“佰利联香港公司”）与巴西 MINERAÇÃO SANTA ELINA 集团公司 （以 下简称“MSE 集团”）于 2017 年 7 月 31 日签订《RGM 项目备忘录》（以下简 称“备忘录”），拟取得 RGM 项目的控制权，并与 MSE 集团就 RGM 项目的 开发运营活动展开合作。

二、备忘录合作方基本情况

公司名称： MINERAÇÃO SANTA ELINA GROUP

注册地址： 巴西圣保罗

经营范围 ：能源、矿产和农业

MSE 集团与佰利联香港公司、本公司及本公司持股 5%以上的股东在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成本 公司对其利益倾斜的其它关系。

三、备忘录的主要内容

MSE 集团目前是 RGM 的控股股东，RGM 是南大西洋项目和拉卡罗尼拉项 目的所有者和运营者。南大西洋项目位于巴西，包含 Retiro、Estreito、Capao do

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Meio 和 Bojuru 4 个矿区；拉卡罗尼拉项目位于乌拉圭。南大西洋项目和拉卡罗 尼拉项目联合起来形成 15 亿吨的矿物资源，能够持续 20 年为公司氯化法生产线 提供年产 40 万吨钛白粉所需的钛矿。

双方自备忘录签署之日起各有 60 天时间对对方进行尽职调查，并且自备忘 录签署之日起 90 天内开始可行性研究。在可行性研究阶段，佰利联香港公司将 提供可行性研究的资金，用于 RGM 项目政府审批和其他费用。公司将和 MSE 就获得 RGM 项目控股权进行谈判，并最终决定是否开始项目建设。

如果公司选择开展项目建设，则需要为 RGM 项目建设提供资金（包括流动 资金），同时获得 RGM 项目控股权和低于市场价格购买 RGM 生产的全部钛矿 的权利。后期双方还将就市场估价机制、付款形式和时间等其他细节进一步达成 协议。

四、 RGM 项目对公司的影响

公司取得对 RGM 项目的控制权，能够以低于市场平均价格获得满足富钛料 项目和氯化法项目生产所需要的钛矿，从而降低公司钛白粉产品的生产成本，提 高公司产品的竞争优势；通过实施后向一体化战略，能够为公司谋求新的利润增 长点；跨国公司经营使得公司还可以获取宝贵的海外经营经验。RGM 项目能够 为公司的未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司发展战略及全体股东的利 益。

五、风险提示

（一）本次签订的《RGM 项目备忘录》属于双方合作意愿和基本原则的框架 性、意向性约定，本备忘录签订后，双方将就合作具体事宜进一步探讨和论证， 最终具体合作模式、合作成功与否存在不确定性。

（二）《RGM 项目备忘录》是框架性合作协议，RGM 项目相关的正式协议及 合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东 大会的决策程序，能否获得董事会或股东大会的批准和批准的时间存在不确定 性。

（三）RGM 项目的运作有赖于双方密切合作，受项目建设周期、行政审批等 不确定因素及各方不可抗力因素的影响，可能存在无法按备忘录的要求与承诺履 约的风险。

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六、其他相关说明

（一）该项目尚处于前期筹划阶段，短期内不会对佰利联香港公司及本公司 正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响佰利联香港公司及本公司的业务 独立性。

（二）本公司将按照《公司章程》及上市公司相关监管规定，根据双方后续 正式合作协议的签署及项目的进展情况，及时履行相应决策和审批程序，持续披 露该合作协议的履行情况。请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

《RGM 项目备忘录》

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017 年8 月2 日

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