LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 1, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-057

河南佰利联化学股份有限公司

关于募投项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016 号”文核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股发行价格为 55.00 元， 募集资金总额为 132,000.00 万元，扣除发行费用 6,181.84 万元后，募集资金净额 为 125,818.16 万元，其中超募资金为 61,498.48 万元。以上募集资金到位情况业 经亚太（集团）会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 11 日出具的亚会验字【2011】 027 号《验资报告》确认，公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

2、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金拟投向“6 万吨/年氯 化法钛白粉生产线项目”和“2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期）”两个项目，项 目总投资额为 64,319 万元，具体情况如下：

项 目	实施主体	总投资（万元）	项目建设期
6万吨/年氯化法钛白粉生产 线项目	公司	57,223	2年
2×30万吨/年硫磺制酸项目 （二期）	公司全资子公司高泰化工	7,096	1年
合 计		64,319

3、超募资金已使用情况

• （1）2011 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使

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用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金 33,400 万元偿还银行贷款，10,000 万元永久性补充流动资金，合计使用 超募资金 43,400 万元【详见 2011 年 8 月 6 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款和永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-005）】。

（2）2012 年 1 月 5 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月【详见 2012 年 1 月 6 日刊载于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-001）】。截至 2012 年 7 月 2 日，上述用于暂时补充流动资金的超募资金 10,000 万元已全部归 还，并转入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐 机构和保荐代表人【详见 2012 年 7 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告 编号：2012-032）】。

（3）2012 年 7 月 9 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 超募资金 5,000 万元偿还银行贷款，5,000 万元永久性补充流动资金，合计使用 超募资金 10,000 万元【详见 2012 年 7 月 10 日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于使用部分超募资金偿还 银行贷款和永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-035）】。

截至 2012 年 10 月 31 日，公司超募资金余额（本金）为 8,098.48 万元。

二、募集资金的管理与存放情况

1、募集资金管理情况

公司（含高泰化工）对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司（含高 泰化工）、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司（含 高泰化工）在使用募集资金时，按照本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》》

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以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截至 2012 年 9 月 30 日，募集资金存储专户余额为 65,999.85 万元（含利息）， 具体存放情况如下：

存放单位	开户银行	银行账号	期末余额（万元）
公司	焦作市商业银行股份有限公司中站支行	705020101000015010	55,617.61
公司	中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520050202655	4,124.84
公司	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100018915	1,833.56
公司	中国银行股份有限公司焦作分行	252012470934	1,959.90
公司	交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010036378	648.21
高泰化工	中国光大银行股份有限公司焦作分行	79960188000013083	1,815.72
合 计			65,999.85

三、募集资金实际使用情况

截至 2012 年 9 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目	募集资金 承诺投资总额	调整后投 资总额(1)	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)＝(2)/(1)	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
(一)6 万吨/年氯化法钛白粉 生产线项目	否	57,223	57,223	3,009.53	5.26	否
(二)2×30 万吨/年硫磺制酸 项目（二期）	否	7,096.68	7,096.68	5,291.76	74.57	否
承诺投资项目小计		64,319.68	64,319.68	8,301.29
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	38,400	-	38,400	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,000	-	15,000	-	-
超募资金投向小计	-	53,400	-	53,400	-	-
合 计	-		-	61,701.29	-	-

四、募集资金使用情况的说明及安排

1、2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期）

截止 2011 年 6 月 30 日，2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目已经完成。

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截至 2012 年 9 月 30 日，该项目尚余资金（含利息）1,815.72 万元，扣除未支付 的工程款项及质保金后，结余募集资金 1153.68 万元（含利息）。

结余原因：（1）合理利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资；（2）对 大型设备的采购加强招投标管理，降低了采购成本。

2、6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目

氯化法钛白粉项目工艺流程短，设备数量少，但由于使用氯等危险化学品， 工艺过程高温连续，自控程度严格复杂，安全保障系数要求高，设备进口多，且 价格昂贵，设备的选择、采购、交货周期较长，因此氯化法项目建设具有“前期 投资小、后期投资大”的特点。项目前期主要进行配套设施建设、工艺技术和方 案引进、工艺技术参数论证、设备选型和制造商考察、工程设计所需基础资料准 备等工作，投资较少但耗时较长；后期进行主要生产设备及辅助设施的采购、工 程建设、安装等建设工作，投资较大但耗时较短。

公司已确定德国 Ti-Cons Jendro，Weiland und Partner Management Consultants 为新的技术合作方，并于 2012 年 10 月 30 日与其签定《氯化法二氧化钛产品生 产线设计、建造、操作技术转让和技术服务合同》，合同约定由其向公司提供 10 万吨/年氯化法钛白粉生产技术（合同技术），技术资料包括设计、建造和操 作一个氯化法钛白粉工厂所需全部文件，并承担与所提供技术相关的其他义务。 经过一年来的准备，该项目将进入工程建设集中投资阶段，投资节奏将明显加快。 预计到 2012 年末，该项目可完成投资 1.2 亿元，基本符合预期进展。该项目主 体工程将于 2013 年底基本完成，2014 年第一季度进行设备单机调试，可望于第 二季度进行投料试生产。

公司将积极稳妥地推进“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”的建设，并根 据相关规定履行信息披露的义务。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

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