LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-021

河南佰利联化学股份有限公司董事会

关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中小企 业板上市公司规范运作指引》等规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用 情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文《关于核准河南 佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）采用网 下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）2,400.00万股，发行价为每股人民币55.00元。截止2011年7月11 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400.00万股，募集资金 总额为1,320,000,000.00元，扣除承销及保荐费用52,800,000.00元，实际募集 资金为1,267,200,000.00元，由主承销商中航证券于2011年7月11日汇入本公司 开立于中国光大银行焦作分行营业部账户（账号79960188000012010 ） 1,267,200,000.00元。另减除律师费、审计费等其他发行费用7,018,371.81元及 预先支付的保荐费用2,000,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,258,181,628.19元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有 限公司予以验证，并出具亚会验字（2011）027号《验资报告》。本公司对募集资 金采取专户存储管理。

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（二）2011年度募集资金的实际使用及结余情况

2011年度募集资金专户使用情况及2011年12月31日余额如下:

单位：人民币元

	单位：人民币元
2011 年7 月11 日募集资金净额	1,258,181,628.19
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	3,028,611.75
减：本年度投入的募投项目的募资资金	7,348,085.28
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金	44,716,553.38
减：超募资金归还银行贷款	334,000,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金	100,000,000.00
2011 年12 月31 日募资资金专户余额	775,145,601.28

详细情况说明如下：

1、在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目 2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期），该项目由本公司全资子公司焦作高泰精 细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）实施，截至2011 年7 月31 日，2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金44,716,553.38 元。募集资金到 位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084 号专项鉴证 报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议通过，高泰化工于2011 年8 月使用募集资金置换预先投入的自有资金44,716,553.38 元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目7,348,085.28 元；其中：6 万吨/年 氯化法钛白粉生产线项目114,720.90 元和2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期） 项目7,233,364.38 元。

3、2011年8月5日，第四届董事会第二次会议通过了《关于使用部分超募资 金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 334,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金100,000,000.00元永久性补充流 动资金。截止2011年12月31日，已使用超募资金偿还银行贷款334,000,000.00 元，永久性补充流动资金100,000,000.00元。

4、收到银行利息3,036,189.43元，支付银行手续费7,577.68元。 综上，截至2011年12月31日，公司募集资金余额775,145,601.28元。

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《中华人民共和国公司法》、《中 国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《河南佰利联 化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管 理制度》），并于2011年8月21日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年8月5日，公司 及保荐机构中航证券与焦作市商业银行股份有限公司中站支行、交通银行股份有 限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限 公司焦作分行、中国银行股份有限公司焦作分行、中国光大银行股份有限公司焦 作分行分别签定了《募集资金三方监管协议》。其中中国光大银行股份有限公司 焦作分行专户仅用于对全资子公司高泰化工增资以实施2×30万吨/年硫磺制酸项 目（二期），高泰化工已于2011年8月22日完成了相关增资手续，该专户已于2011 年8月24日注销。2011年8月22日，高泰化工及保荐机构中航证券与中国光大银行 股份有限公司焦作分行签定了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议均 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。

公司对募集资金的验资账户也视同募集资金专户进行管理，实行资金专户存 储，专款专用。截止2011年12月31日，公司已将上市发生的各项费用支付完毕， 验资账户上剩余募集资金利息1,186,910.37元。公司已于2012年2月7日将募集资 金验资账户上结余的募集资金利息转入超募资金专户。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情 况如下表：

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存放单位	存放银行	银行帐号	期末余额（元）	期限
佰利联	焦作市商业银行股份有限公司中站支行	705020101000015010	34,000,000.00	六个月
		705020101000015010	160,000,000.00	六个月
		705020101000015010	180,000,000.00	一年
		705020101000015010	197,000,000.00	两年
		705020101000015010	1,453,018.98	活期
	小计		572,453,018.98
佰利联	中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520050202655	39,990,000.00	三个月
		41001510520050202655	324,373.37	活期
	小计		40,314,373.37
佰利联	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100018915	17,000,000.00	三个月
		7396110182100018915	139,012.83	活期
	小计		17,139,012.83
佰利联	中国银行股份有限公司焦作分行	252012470934	19,000,000.00	三个月
		252012470934	153,300.21	活期
	小计		19,153,300.21
佰利联	交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010036378	105,793,595.00	三个月
		418002301018010036378	45,592.15	活期
	小计		105,839,187.15
高泰化工	中国光大银行股份有限公司焦作分行	79960188000013083	19,059,798.37	活期
	小计		19,059,798.37
佰利联（验资户）	中国光大银行股份有限公司焦作分行	79960188000012010	1,186,910.37	活期
	小计		1,186,910.37
	合计		775,145,601.28

三、2011年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

（二）超募资金使用情况

公司募集资金净额125,818.16 万元，较64,319.68 万元的募集资金投资项 目资金需求超募资金为61,498.48 万元。2011 年8 月5 日第四届董事会第二次 会议审议通过使用超募资金33,400.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资金。该资金已于2011 年8 月从募集资金专户支付完毕。

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为了尽快制定剩余超募资金18,098.48 万元的使用计划，公司正在围绕发展战 略，积极开展市场调研。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河南佰利联化学股份有限公司

二○一二年四月二十三日

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2011 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司 单位：万元

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司	编制单位：河南佰利联化学股份有限公司	编制单位：河南佰利联化学股份有限公司							单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			125,818.16
					本年度投入募集资金总额							48,606.46
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
					已累计投入募集资金总额							48,606.46
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
	是否已变更	募集资金	调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到		本年度		是否达	项目可行性
一、承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部分	承诺投资	投资	投入	累计投入	投资进度(%)	预定可使用		实现		到预计	是否发生重
	变更)	总额	总额(1)	金额	金额(2)	(3)＝(2)/(1)	状态日期		的效益		效益	大变化
（一）6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目	否	57,223.00	57,223.00	11.47	11.47	0.02%	2013年12月		不适用		不适用	否
（二）2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）
	否	7,096.68	7,096.68	5,194.99	5,194.99	73.20%	2011年6月		不适用		不适用	否
项目
（三）承诺投资项目小计	—	64,319.68	64,319.68	5,206.46	5,206.46	—			—		—	—
二、超募资金投向
（一）归还银行贷款（如有）	否	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	100.00%	—	—		—		—
（二）补充流动资金（如有）	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	—	—		—		—
（三）超募资金投向小计	—	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	—	—	—		—		—
三、合计		107,719.68	107,719.68	48,606.46	48,606.46	—	—	—		—		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目已于2011年6月达到预定可使用状态，目前处于试生产阶段。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	1、本次公开发行，共有超募资金61,498.48万元。
	2、2011年8月5日，公司第四届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金不超过33,400.00万元偿还银行贷款；使
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，已使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷
	款，使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

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	3、目前剩余超募资金18,098.48万元，公司正在围绕发展战略，积极开展市场调研。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期），该项目由
	高泰化工实施，截至2011年7月31日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金44,716,553.38元。募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	金到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会
	第二次会议决议通过，公司于2011年8月使用募集资金置换先期投入的自有资金44,716,553.38元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目尚余资金1,901.69万元，尚有部分工程款项及质保金未支付完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
	无
情况

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