LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 6, 2011

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2011-005

河南佰利联化学股份有限公司

关于使用部分超募资金偿还银行贷款和

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月5 日召 开公司第四届董事会第二次会议 ，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银 行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金偿还银行贷款和 永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文核准，公司向社会 公开发行股票2,400万股，每股发行价格为55.00元。 根据公司《首次公开发行股 票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金投资计划如下：

序号	募投项目	拟用募集资金投入额（万元）
1	6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目	57,223
2	2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）	7,096.68
	合 计	64,319.68

本次募集资金总额为132,000.00万元，扣除发行费用6,181.84万元，募集资金 净额为125,818.16万元，较募集资金投资项目资金需求64,319.68万元超募资金 61,498.48万元。以上募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2011 年7月11日出具的亚会验字【2011】027号《验资报告》验证确认。

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二、超募资金使用计划

为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东 利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性 补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司发展规划及实际 经营需要，公司计划使用超募资金 61,498.48 万元中的 33,400 万元偿还银行贷款， 10,000 万元永久性补充流动资金。具体执行方案如下：

（一）偿还银行贷款：

拟使用超募资金偿还银行贷款 33,400 万元，明细如下：

单位：万元

	借款银行	金额	借款期限	借款年利率	年利息支出
１	焦作市商业银行	2600	11.03.12-12.03.11	7.878%	204.828
２	中信银行焦作分行	1000	10.09.30-11.09.30	6.8148%	68.148
	中信银行焦作分行	2000	10.10.11-11.10.10	6.8148%	136.296
	中信银行焦作分行	1800	11.03.02-12.03.01	6.94%	124.92
	中信银行焦作分行小计	4800			329.364
３	交通银行河南省分行	5000	11.06.22-12.06.21	6.31%	315.50
	交通银行河南省分行	5000	11.06.27-12.06.26	6.31%	315.50
	交通银行河南省分行小计	10000			631
４	建行焦作分行	1000	11.02.16-12.02.15	6.06%	60.60
５	兴业银行郑州分行	2000	10.12.03-11.12.03	6.31%	126.20
６	光大银行焦作分行	3000	10.12.29-11.12.26	5.229%	156.87
	光大银行焦作分行	5000	11.01.07-11.12.26	5.229%	261.45
	光大银行焦作分行小计	8000			418.32
７	中国进出口银行北京分行	1500	10.06.21-12.06.30	5.679%	85.185
	中国进出口银行北京分行	1500	10.06.21-12.12.30	5.679%	85.185
	中国进出口银行北京分行	2000	10.06.21-13.06.21	5.679%	113.58
	中国进出口银行北京分行小计	5000			283.95
	合 计	33400			2054.262

公司以33,400 万元用于偿还银行贷款，按贷款期限和贷款利率计算，一年 可减少约 2054.262 万元利息支出，相对在专户存储可为股东创造更大的价值。

（二）永久性补充流动资金

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为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金的使用 效率，促进公司生产经营快速发展和经营效益的稳步提升，公司计划使用部分超 募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。

上述募集资金使用计划已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。

三、公司董事会决议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款和永久性补充流动资金的议案》。

公司最近12 个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资 金偿还银行贷款以及永久性补充流动资金后12 个月内不从事证券投资等高风险 投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外 披露。

四、公司独立董事意见

公司本次使用超募资金中33,400 万元提前偿还银行贷款，使用10,000 万元 永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司 经营效益。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金是合理的也是必要的， 符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们认为本次使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，内容 及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 同意公司本次使用超募资金中33,400 万元提前偿还银行贷款，使用10,000 万元 永久性补充流动资金。

五、公司监事会意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

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司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，在保证 募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金 61,498.48 万元中的 33,400 万元偿还银行贷款，10,000 万元永久性补充流动资金，满足了公司经营发 展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第四届 监事会第二次会议审议，监事会同意使用超额募集资金 61,498.48 万元中的 33,400 万元偿还银行贷款，10,000 万元永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、佰利联计划使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金有助 于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分超募资金的使用不影 响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 况。

2、佰利联最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资，同时佰利联承诺使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动 资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

3、上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独 立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上所述，中航证券对佰利联本次以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补 充流动资金计划无异议。

七、备查文件

• 1、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

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3、河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的 意见；

4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金 偿还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2011 年8 月5 日

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