Latécoère — M&A Activity 2019

Jul 17, 2019

Projet d'offre publique d'achat en numéraire : Le Conseil d'Administration de Latécoère nomme un expert indépendant

Toulouse, le 17 juillet 2019 – Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce que son Conseil d'Administration a nommé Finexsi Expert & Conseil Financier ("Finexsi") en qualité d'expert indépendant pour émettre un avis sur le caractère équitable du projet de rachat de Searchlight Capital Partners ("Searchlight"), conformément aux articles 261-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Un comité ad hoc d'administrateurs indépendants a été nommé pour superviser la mission de l'expert indépendant. Un processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel a déjà été engagé et sera mené en parallèle. Après émission d'un avis motivé du Conseil d'Administration de Latécoère, Searchlight a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire en numéraire sur les titres de Latécoère, comme annoncé le 28 juin 2019, à un prix de 3,85 € par action.

Searchlight a l'intention de déposer l'offre publique d'achat au troisième trimestre 2019. L'offre publique d'achat en numéraire restera soumise à l'approbation des autorités réglementaires et administratives, y compris la procédure américaine "CFIUS" et l'autorisation du Ministère de l'Economie pour les investissements étrangers en France, ainsi qu'aux autorisations de contrôle des concentrations requises, en particulier en Allemagne.

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A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans deux domaines d'activités :

• Aérostructures (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
• Systèmes d'interconnexion (42% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents.

Latécoère, société anonyme au capital de 190 337 036 € divisé en 95 168 518 actions d'un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

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