Laseroptek Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 17, 2024

증권발행실적보고서(합병등) 1.0 (주)레이저옵텍 증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)
금융감독원장 귀하	2024 년 01 월 17 일
회 사 명 :	주식회사 레이저옵텍
대 표 이 사 :	주홍, 이창진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길31, 114, 116, 117, 203, 204호
	(전 화) 031-8023-5150
	(홈페이지) http://www.laseroptek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 조 주 원
	(전 화) 031-8023-5150

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회 결의일	2023년 05월 19일
합병계약 체결일(최초)	2023년 05월 19일
합병변경계약(1차) 체결일	2023년 07월 26일
합병변경계약(2차) 체결일	2023년 09월 21일
합병변경계약(3차) 체결일	2023년 10월 30일
합병변경계약(4차) 체결일	2023년 11월 10일
주주명부 폐쇄 공고일	2023년 10월 30일
권리주주 확정 기준일	2023년 11월 14일
주주명부 폐쇄 기간	2023년 11월 15일 ~ 2023년 11월 22일
주주총회 소집통지 공고일	2023년 11월 28일
합병반대주주 사전통지기간	2023년 11월 28일 ~ 2023년 12월 12일
합병승인을 위한 주주총회일	2023년 12월 13일
주식매수청구 행사기간	2023년 12월 13일 ~ 2024년 01월 02일
채권자 이의제출 공고일	2023년 12월 14일
채권자 이의제출 기간	2023년 12월 14일 ~ 2024년 01월 15일
합병기일	2024년 01월 16일
합병종료보고 이사회 결의일	2024년 01월 16일
합병종료보고 공고일	2024년 01월 17일
합병등기예정일	2024년 01월 17일
합병신주 상장(예정)일	2024년 02월 01일

주1)	상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
주2)	본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않는 점 투자자께서는 참고해주시기 바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위: 주, %)

회사명	주주명	관계	합병 전		합병 후
전환사채 미반영 시		전환사채 반영 시
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
㈜레이저옵텍	주홍	최대주주	2,182,758	21.71%	2,182,758	19.53%	2,182,758	18.84%
이창진	특수관계인(임원)	247,998	2.47%	247,998	2.22%	247,998	2.14%
조주원	특수관계인(임원)	199,998	1.99%	199,998	1.79%	199,998	1.73%
기타주주		7,421,780	73.83%	7,421,780	66.42%	7,421,780	64.06%
소계		10,052,534	100.00%	10,052,534	89.96%	10,052,534	86.77%
하나금융23호 기업인수목적㈜	마그나인베스트먼트㈜	발기주주	300,000	6.21%	69,645	0.62%	69,645	0.60%
메리츠증권㈜	발기주주	10,000	0.21%	2,321	0.02%	69,653	0.60%
㈜로만자산운용	발기주주	10,000	0.21%	2,321	0.02%	46,435	0.40%
하나증권㈜	발기주주	10,000	0.21%	2,321	0.02%	301,833	2.61%
기타주주		4,500,000	93.17%	1,044,691	9.35%	1,044,691	9.02%
소계		4,830,000	100.00%	1,121,299	10.04%	1,532,257	13.23%
합계			-	-	11,173,833	100.00%	11,584,791	100.00%

주1)	하나금융23호기업인수목적㈜ 보통주식(액면가 100원) 1주당 ㈜레이저옵텍 보통주식(액면가 500원) 0.2321532주를 교부합니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) (주)레이저옵텍 주식매수청구시의 주식매수 예정가격「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5(주식매수청구권의 특례) 제3항에 따라 (주)레이저옵텍의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다.(주)레이저옵텍의 주식매수예정가격은 8,615원 입니다. 이는 '외부평가기관의평가의견서'상의 합병법인 합병가액입니다. 최종적으로는「상법」제374조의2 제3항에 의거 (주)레이저옵텍의 주식매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 최종 결정됩니다. 다만 주식의 매수를 청구받은 날로부터 30일 이내에 위 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 「상법」제374조의2 제4항에 의거 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 이 경우 법원은 회사의 재산상태 그 밖의 사정을 참작하여 공정한 가액으로 이를 산정합니다. 이에 (주)레이저옵텍의 임시주주총회일 전일까지 서면으로 합병 반대의사를 통지한 주주로서, 임시주주총회에서 합병결의에 찬성의사를 표시하지 않고 주식매수를 청구한 주주와의 협의를 통하여 주식매수가격을 결정할 예정입니다.

(2) 하나금융23호기업인수목적(주)주식매수청구시의 주식매수 예정가격

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5(주식매수청구권의 특례) 제3항에 따라 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정합니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

하나금융23호기업인수목적(주)의 주식매수청구시 주식매수 예정가격은 다음과 같습니다.

구분	내용
협의를 위한회사의 제시가격(주1)	2,078원
산출근거	주주간 형평을 고려하여 하나금융23호기업인수목적(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 산정하였습니다.
협의가 성립되지아니할 경우	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 제3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에 따라 산정한 가액 (2,306원)으로 하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

주1)	주식매수청구대금 지급예정일(2024년 01월 12일)의 전일(2024년 01월 11일)까지의 이자소득에 대한 원천징수세금을 제외한 예상 예치금액은 9,354,023,380원이고, 이를 공모주식수인 4,500,000주로 나눈 금액은 2,078.67원이며, 원단위 미만 금액을 절사한 2,078원을 피합병법인의 주식매수예정가격으로 산출하였습니다.

2. 청구내용(1) 합병법인[㈜레이저옵텍]해당사항 없습니다.(2) 피합병법인[하나금융23호기업인수목적㈜]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	1	2023.12.13 ~2024.01.02	43	-
개인 외(기관투자자 등)	-	-	-
합 계			43	-

3. 매수일자

회사명	일자
(주)레이저옵텍	2024년 01월 12일
하나금융23호기업인수목적(주)	2024년 01월 12일

4. 매수 소요자금의 원천기보유 중인 운영자금을 활용하여 지급할 예정입니다. 5. 매수주식의 처리방침하나금융23호기업인수목적(주)가 금번 합병을 진행하면서 주주 중 주식매수청구권을 행사하는 주주가 발생할 경우 해당 주식은 하나금융23호기업인수목적(주)의 자기주식이 되며 (주)레이저옵텍과 합병 시 합병비율에 따라 신주가 교부될 수 있습니다. 이에 따라 취득한 자기주식의 처분은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다. 6. 그 밖의 사항해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정과 같이 채권자 보호절차를 진행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

구 분	일 자	비 고
합병승인 주주총회	2023년 12월 13일	-
채권자 이의제출 공고	2023년 12월 14일	㈜레이저옵텍 : 회사 홈페이지 공고하나금융23호기업인수목적㈜ : 한국경제신문
채권자 이의제출 기간	2023년 12월 14일 ~ 2024년 01월 15일	-

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병시 발행되는 신주 및 합병비율(주)레이저옵텍은 합병대가로 신주를 발행하여 교부할 예정입니다. (주)레이저옵텍은 합병기일 현재 하나금융23호기업인수목적(주)의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 아래 내용에 따라 (주)레이저옵텍의 보통주식 총 1,121,299주를 교부합니다.

구 분	내 용
신주의 종류	(주)레이저옵텍(존속회사)의 보통주(액면가 500원)
합병신주의배정조건	피합병법인 하나금융23호기업인수목적(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대해 하나금융23호기업인수목적(주)의 보통주식(액면가 100원) 1주당 합병법인 (주)레이저옵텍의 보통주식(액면가 500원) 0.2321532주를 교부합니다.
합병신주배정기준일	2024년 01월 16일 (합병기일 예정일)

2. 신주배정 시 발생하는 단주처리방법합병신주 또는 합병자사주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다. 3. 교부금 지급합병법인 ㈜레이저옵텍이 피합병법인 하나금융23호기업인수목적㈜를 흡수합병함에 있어 합병법인 ㈜레이저옵텍은 피합병법인 하나금융23호기업인수목적㈜의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주를 교부하는 것 외에 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분	합병 전(2023년 3분기말 기준)		합병 후(추정)
㈜레이저옵텍	하나금융23호기업인수목적㈜
자산총계	26,903	11,210	38,113
유동자산	18,774	11,210	29,984
비유동자산	8,129	-	8,129
부채총계	8,247	1,674	9,920
유동부채	5,811	22	5,833
비유동부채	2,436	1,652	4,088
자본총계	18,656	9,537	28,193
자본금	5,026	483	5,587
자본잉여금	18,835	8,878	27,811
기타자본구성요소	828	-	828
이익잉여금	(6,034)	175	(6,034)

주1)	합병 후 재무상태표는 합병법인 및 피합병법인 각각의 2023년 3분기말 별도재무제표를 기준으로 단순합산 후 경제적 실질에 따라 (주)레이저옵텍의 코스닥 시장 상장을 위해 하나금융23호기업인수목적(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.