Larq S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 27, 2020

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 27 października 2020 roku Spółka zawarła ze spółką Harbinger Capital Ltd. ("Harbinger") umowę objęcia ("Umowa Objęcia Akcji") 1.297.232 akcji Spółki ("Akcje Oferowane"), tj.:

(1) 547.232 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii J ("Akcje Serii J"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 924.822,08 zł;

(2) 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii K1 ("Akcje Serii K1"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 422.500,00 zł;

(3) 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii K2 ("Akcje Serii K2"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 422.500,00 zł;

(4) 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii K3 ("Akcje Serii K3"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 422.500,00 zł.

O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości, Emitent informował raportem bieżącym nr 59/2020 z dnia 19 października 2020 roku ("Uchwała Emisyjna"). Umowa Objęcia Akcji została zawarta w wyniku przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, tj. poprzez skierowanie przez Spółkę zaproszeń do udziału w procesie oferowania akcji nowej emisji ("Zaproszenie") do podmiotów wskazanych w Uchwale Emisyjnej, spośród których na Zaproszenie odpowiedział wyłącznie Harbinger.

Harbinger zobowiązał się dokonać pełnej wpłaty na pokrycie obejmowanych Akcji Oferowanych do dnia 6 listopada 2020 roku.

Spółka niezwłocznie podejmie wszelkie czynności niezbędne do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego Akcje Oferowane.

Emitent wskazuje, że Harbinger jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"). Z uwagi jednak na fakt, że wkład pieniężny na pokrycie Akcji Oferowanych nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki transakcja objęcia przez Harbinger Akcji Oferowanych nie stanowi istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy o Ofercie.