Larq S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

May 18, 2017

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy przysługującego mu w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (§ 5a Statutu Spółki) (dalej: "Uchwała w Sprawie Podwyższenia").

Na mocy Uchwały w Sprawie Podwyższenia, Zarząd Spółki postanowił dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 733.450 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 770.450 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych), w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: "Akcje").

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego na podstawie Uchwały w Sprawie Podwyższenia, kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 770.450 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzielił się na 7.704.500 (siedem milionów siedemset cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Jednostkowa cena emisyjna Akcji została ustalona przez Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do § 5a ust. 3 Statutu Spółki, na poziomie 17,00 zł (siedemnaście złotych) ("Cena Emisyjna"). Cena Emisyjna jest wyższa niż średnia cena rynkowa notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę podjęcia Uchwały w Sprawie Podwyższenia. Zarząd Emitenta, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta, wyłączył w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H leży w interesie Emitenta i jest uzasadnione przede wszystkim korzyściami płynącymi z zaangażowania się w Spółkę nowych renomowanych akcjonariuszy, ze zwiększenia płynności akcji Spółki i zwiększenia jej rozpoznawalności.

Akcje wyemitowane na mocy Uchwały w Sprawie Podwyższenia zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, przy czym oferta objęcia Akcji zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

Akcje, po ich uprzedniej dematerializacji, będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.