Larq S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 21, 2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2017 z dnia 15 maja 2017 roku oraz nr 25/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że Zarząd spółki zależnej od Emitenta - NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("NEXTBIKE") zawarł z inwestorami umowy objęcia akcji NEXTBIKE na łączną liczbę 51.000 akcji serii C o łącznej wartości 6.000.150,00 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi maksymalną liczbę akcji o jaką mógł zostać podwyższony kapitał zakładowy NEXTBIKE i implikuje wycenę NEXTBIKE na poziomie 126 mln zł. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez NEXTBIKE.

Obejmującymi akcje było kilkudziesięciu profesjonalnych inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) aktywnych na rynku kapitałowym. W ramach subskrypcji prywatnej akcje objęli również: Mikołaj Chruszczewski – Członek Zarządu Emitenta i Członek Rady Nadzorczej NEXTBIKE, Piotr Krawczyński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta i Członek Rady Nadzorczej NEXTBIKE oraz Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu NEXTBIKE.

Ponadto Emitent informuje, że nabył od akcjonariusza NEXTBIKE - Nextbike GmbH - 17.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B po cenie 117,65 zł za jedna akcję tj. po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii C, o łącznej wartości 2.005.932,50 zł. Po przeprowadzeniu niniejszej transakcji i przy założeniu rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii C Emitent kontrolował będzie pośrednio i bezpośrednio akcje stanowiące łącznie 68,6% udziału w kapitale zakładowym NEXTBIKE, co będzie stanowiło 71,3% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NEXTBIKE.

NEXTBIKE zobowiązał się wobec inwestorów do złożenia wniosku do KRS w zakresie rejestracji podwyższenia kapitału w terminie 7 dni od zawarcia wszystkich umów objęcia akcji serii C. Jednocześnie NEXTBIKE podejmuje odpowiednie czynności zmierzające do wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.