Report Content Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Larq") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2025 z 8 września 2025 r., niniejszy informuje, że 8 września 2025 r. powziął informację o podpisaniu przez Larq Growth Fund 1 FIZ ("Fundusz") - podmiot pośrednio zależny od Larq, przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Umowa Przedwstępna").
Umowa Przedwstępna stanowi, że:
1. AMS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") nabędzie udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o. - w tym wszystkie 10.100 udziałów posiadanych przez Fundusz reprezentujących 87,98% kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o. ("Udziały Funduszu");
2. umowa przyrzeczona sprzedaży udziałów w Synergic sp. z o.o. ("Umowa Przyrzeczona") zostanie zawarta w terminie do 28 listopada 2025 roku, pod warunkiem spełnienia się warunku zawieszającego określonego w Umowie Przedwstępnej;
3. w dniu podpisania Umowy Przyrzeczonej, Kupujący zapłaci: (i) na rzecz Funduszu kwotę 15.000.000 zł powiększoną o szacunkowy poziom gotówki netto i kapitału obrotowego netto (szacowany na kwotę ok. 3.930.000 zł), która będzie podlegała dalszym korektom o poziom długu netto / kapitału obrotowego netto na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, w wyniku których finalna cena może być wyższa lub niższa oraz (ii) na rzecz pozostałych sprzedających kwotę 400.000 zł,
4. w przypadku spełnienia się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Fundusz będzie uprawniony do otrzymania dopłaty do ceny sprzedaży w wysokości 3.000.000 zł;
5. w przypadku spełnienia się dalszych warunków określonych w Umowie Przedwstępnej, Fundusz będzie uprawniony do otrzymania kolejnych dopłat do ceny sprzedaży w łącznej kwocie 5.300.000 zł;
6. w przypadku spełnienia się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej część dopłat do ceny sprzedaży w kwocie nie wyższej niż 3.500.000 zł, po upływie określonego czasu może podlegać oprocentowaniu wynoszącemu w skali roku WIBOR12M powiększone o marżę 2,5%.
Synergic sp. z o.o. to spółka skoncentrowana na działalności reklamowej w segmencie OOH, która działa na rynku reklamy zewnętrznej (out-of-home advertising), oferując kompleksowe rozwiązania reklamowe na terenie całej Polski. Synergic sp. z o.o. specjalizuje się w kampaniach wykorzystujących tradycyjne nośniki reklamowe, a także dynamiczną reklamę cyfrową (digital out-of-home advertising - DOOH).
Larq poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji Umowy Przedwstępnej w tym spełnieniu lub niespełnieniu warunków Transakcji.