Larq S.A.

Capital/Financing Update • Mar 16, 2017

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 marca 2017 roku spółka zależna od Emitenta - NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE") zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, jako kredytodawcą, umowę wieloproduktową przyznającą NEXTBIKE odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności NEXTBIKE oraz refinansowanie obligacji serii B ("Kredyt").

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów miesięcznych, do której zostanie dodana marża kredytodawcy.Kredyt został udzielony do dnia 7 marca 2022 roku, przy czym okres dostępności kredytu określony został do dnia 28 lutego 2018 roku.

Zabezpieczeniem Kredytu jest: (i) hipoteka łączna umowna do kwoty 12.000.000 zł na przysługującym Emitentowi prawie odrębnej własności lokali przy ul. Tamka w Warszawie, (ii) bezwarunkowa cesja wierzytelności ze wskazanych w umowie kontraktów NEXTBIKE, (iii) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych będących własnością NEXTBIKE – systemach rowerów publicznych – znajdujących się w Warszawie do kwoty 150% wysokości udzielonego Kredytu wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

NEXTBIKE zobowiązała się wobec kredytodawcy do przestrzegania warunków Kredytu określonych w Regulaminie Świadczenia na Rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem Kredytowym, który zawiera zobowiązania i uprawnienia NEXTBIKE oraz kredytodawcy. Ponadto NEXTBIKE zobowiązana jest m.in. do: (i) niewypłacania dywidendy z zysku netto niezależnie od kwoty wypłaconej dywidendy bez uprzedniej zgody kredytodawcy oraz (ii) niedokonywania zmian formy organizacyjnej, składu właścicielskiego lub przedmiotu prowadzonej działalności bez uprzedniej pisemnej zgody kredytodawcy, (iii) przeprowadzania wszystkich wpływów z finansowanych kontraktów przez rachunki bankowe prowadzone przez kredytodawcę, (iv) nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody kredytodawcy pożyczek osobie trzeciej, (v) utrzymywania wskaźników finansowych na określonym w umowie wieloproduktowej poziomie.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.