Lapidoth Capital Ltd

Investor Presentation • Sep 5, 2025

CAPITAL

לפידות קפיטל בע"מ

מצגת חברה | ספטמבר 2025

מידע צופודפני העתיד

מצורפת בזאת מצגת של החברה ("המצגת"). המצגת אינה מהווה הצעה לריירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע הכלול במצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן לא מחליף לשיקול דעת של משקיע פוטציאלי. האמר במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה והחברות בשליטתה הינו תמצית בלבד ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה והחברונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המלאים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. כמו כן, המצגת כוללת מידע צופה פני עמיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 אודות החברות בשליטתה אשר הט מידע בלתי וודאי ביחס לעתיד, המבוסס על אינפורמציה, תחזיות, אומדנים, ציפיות והערכות שבידי החברה נכון למועד זה ויתכן שמידע זה, כולו או חלקו, לא יתמש או כי יתממש באופן שונה מהותית מהצפוי, וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל השפעתם האפשרית של החברה בפעילותה כאמור בסעיף 3.6.10 לפרק תיאור עסקי המאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 שפורסם ביום 2013.2025). כמו כן, מחזיות והערכות הצופות פני עתיד מתבססות על למנים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות תחזית ו/או הערכה כאמר על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

הנחות לתחזית ונתונים פיננסים:

• אם לא צוין אחרת, דיבידנדים הוצגו לפיי מועד ההכרזה
• בכל מקום שמצוין תקופת הדוח חודשים ינואר עד יוני 2025
• שיעורי אחזקה מוצגים נכון למועד פרסום המצגת
• CAGR מחושב לפי הון סוף תקופה (בתוספת דיבידנדים שחולקו ורכישה עצמית ובניכוי הנפקות בתקופה) חלקי הון תחילת תקופה בחזקת 1 חלקי התקופה.
• אם לא צוין אחרת, הנתונים הינם במיליוני ש"ח

מגורים (סדרות ה').

• חישוב חוב נטו ל-CAP נטו פרופורמה באפריקה מגורים חושב כהגדרתו בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב של אפריקה
  • • סולו מורחב- לפידות לרבות חברות בבעלות 100%

קבוצת לפידות קפיטל

LAPIDOT

13 מיליארד ₪

מזומנים, פקדונות מוגבלים ובטוחות סחירות

סולו מורחב כ- 257 מיליון ₪ 216-מיליון ₪

דיבידנדים שהוכרזו בשנת 2025 על ידי חברות הקבוצה

חלק לפידות* כ- 133 מיליון ₪

רווח מאוחד לתקופה

חלק בעלי המניות כ-116 מיליון ₪

הון עצמי מאוחד (חלק בעלי מניות כ- 2.4 מיליארד ₪)

סך מאזן מאוחד כ- 8.5 מיליארד₪

הרכב חוצאות הפעילות הפעילות מאחד.

רווח נקי H1-24	רווח נקי 25-11	הכנסות 25 H1
85	83	3,338	TOTAL TO T
58	59	463	אפריקה מגורים
27	20	511	סאני תקשורת
4	24	28	לפידות ואחרים
(1)	(2)		פעילות מופסקת
(5)	(10) P	(196)	התאמות
168	174	4,144	סה"כ
105	116		חלק בעלי מניות לפידות

סך הדיבידנדים שחילקו חברות הקבוצה בשנים 2021-2025 מסתכם בכ1.3- מיליארד .₪ בתקופה זו חילקה לפידות )כולל רכישות עצמיות( סך של כ566- מיליון .₪

לפידות מבט מורמה תשתות מים ייאום קרקעות

מבואות סביון

לחברה זכויות חכירה על שטח המיועד ל:

• 25 יח"ד צמודות קרקע.
  • 250 יחידות דיור מוגן
• מבני תעסוקה ומסחר בהיקף של כ-35א' מ"ר.

החברה מקדמת הליך תכנוני במגרש המיועד למסחר ותעסוקה. וכן, מקדמת הסכם פיתוח למתחם.

ברודצקי תל אביב

חכירה של כ-50% בקרקע על שטח של כ-3.5 דונם.

יהוד

אפריקה השקעות חתמה על הסכמי חכירה בעניין מגרשים 302 ו-325 לפי תב"ע תמל/1041, עליהם ניתן לבנות במגרשים אלו 342 יחידות דיור למגורים. בתחילת שנת 2025 החברה קיבלה היתר חפירה ודיפון. במהלך הרבעון השלישי לשנת 2025, קיבלה החברה החלטה לבצע תכנון מחדש לפרויקט, וזאת לאור הקלות תכנוניות מהותיות אשר מתאפשרות בפרויקט. להערכת החברה, יישום ההקלות הנ"ל ישפר את תוצאות הפרויקט, וזאת על אף עיכוב של כשנה לפרויקט הנובע מתכנונו מחדש.

לפידות מבש קדימה

פעולות במידר לידי רוב ב

החברה מתמחה בביצוע קידוחי יבשה לעומקים שונים ומספקת את כל מגוון השירותים הנלווים בתחום (one stop). בשנת 2023 החברה החלה לבצע פעילות קידוח במספר אתרים במקביל כחלק מזכיית במכרז מול מקורות.

נכון למועד הדוח, בחלק מאתרי הקידוח, החברה עברה לשלב ב' של הפרויקט הכולל הכנת האתר לתחילת הפקה.

לאחר תאריך המאזן, קיבלה החברה 12 אתרים נוספים בהיקף של כ-150 מש״ח שצפויים להתפרס על פני 3 שנים כך שטה״כ היקף העבודות מהמכרז עלה לכ-500 מש"ח.

• •
• •

•

•

-

• •
• •

• •
• •

•

H1/2024 H1/2025

• •
• • •

*כולל יחידות דיור שבונה החברה ו/או שותפותיה, עבור בעלי הקרקע בפרויקט בעסקאות קומבינציה, שירותי בניה, פינוי בינוי ועסקאות תמ"א 38 .

חלק החברה לשיווק )כולל חברות בנות( כ- 9,140 יח"ד בייזום למגורים, 892 יח"ד להשכרה. פינוי בינוי – כולל פרויקטים עם למעלה מ- 60% חתימות בלבד. 1/2025H 1/2024H ** כולל חלק שותפים. חלק החברה לשיווק )כולל חברות בנות( – כ- 95,000 מ"ר.

•

•

• -

• •
  -

סיכום קבוצת לפידות

חומחבעוני סאני תקשורת 83 מילים

רווח רבעוני אפריקה מגוורים מיליון ש

רווח רבעוני דניה 41 מיליון ש

מחמנים* 1.13 מיליארד ₪

רווח גולמי שטרם הוכר באפריקה מגורים 4.5

ל לארדים

צבר הזמנות דניה 18.6 מיליארד ם

דיבידעדים 926 מלך ה

חלק החברה בדיבידנדים שהוכרזו על ידי חברות הקבוצה מתחילת 2025

לרבות פקדונות מוגבלים ובטוחות סחירות

לפידות קפיטל בע״מ

CAPITAL

תודה