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Share Issue/Capital Change • Oct 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 라온피플 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	라온피플 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 석 중
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동) 분당테크노파크 B동402-1호
	(전 화) 1899-3058
	(홈페이지) http://www.laonpeople.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 주 영
	(전 화) 1899-3058
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개28,329,700,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,706주이며, 의무인수금액 849,884,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 10월 10일2019년 10월 11일2019년 10월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋대우(주)2,023,55028,329,700,000100대표주관회사 주)2,023,55028,329,700,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,706주이며, 의무인수금액 849,884,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,378,84068.12601,378,84019,303,760,00056.12601,378,84019,303,760,00068.1일반투자자644,71020.0405836,61011,712,540,00034.1405404,7105,665,940,00020.0우리사주조합240,00011.91240,0003,360,000,0009.81240,0003,360,000,00011.928,329,700,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,023,550 | 100.0 | 666 | 2,453,450 | 34,376,300,000 | 100.0 | 666 | 2,023,550 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월 확약--3개월 확약--1개월 확약--15일 확약--1,378,8401001,378,840100

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이석중	본인	4,160,000	51.39%	4,160,000	40.87%
노소라	배우자	480,000	5.93%	480,000	4.72%
노의섭	친인척	2,000	0.02%	2,000	0.02%
이범호	임원	24,000	0.30%	24,000	0.24%
전상근	임원	20,000	0.25%	20,000	0.20%
허형욱	임원	1,600	0.02%	1,600	0.02%
김정섭	임원	1,600	0.02%	1,600	0.02%
추연학	임원	1,600	0.02%	1,600	0.02%
주요주주 소계			4,690,800	57.95%	4,690,800	46.09%
전체주식수 합계			8,094,200	100.0%	10,178,456	100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(60,706주)을 포함하여 계산된 수치입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 10월 15일 (예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 10월 08일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 08일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 08일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 10월 10일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 10월 11일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 11일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 09월 06일 (증권신고서)
2019년 09월 30일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 10월 02일 (증권신고서 효력발생)
2019년 10월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 라온피플㈜ : 경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동) 분당테크노파크 B동402-1호
(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일: 2019년 09월 06일 (예비투자설명서)
2019년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 10월 02일 (투자설명서)
2019년 10월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주14,0002,023,55028,329,700,0002,023,55028,329,700,000------14,0002,023,55028,329,700,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 28,329,700,000 | - |
| 계 | 28,329,700,000 | 14,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 28,329,700,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,706주이며, 의무인수금액 849,884,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 10,700,000,0005,286,000,00012,343,700,00028,329,700,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 시설자금은 공장 증설 등에 필요한 자금이며, 운영자금은 원재료 구입 및 우수 인력 유치를 위한 자금입니다. 기타에는 연구개발 및 신규사업 확장에 필요한 자금이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.