LaonPeople Inc. — M&A Activity 2023

Dec 15, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 라온피플 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 12 월 15 일
회 사 명 :	라온피플 주식회사
대 표 이 사 :	이석중
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 402-3호
	(전 화) 1899-3058
	(홈페이지) http://www.laonpeople.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김주영
	(전 화) 070-4496-2525

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 티디지대한민국이종명800,000,000-160,000클라우드 매니지드서비스,M/S 라이선스 유통아니오57,60018,000,000,00088,063,448,09920.4454,777,429,51932.8657,600361. 당사의 AI 플랫폼 사업과의 시너지 창출2. 클라우드 사업에서의 전략적 파트너쉽 구축2023년 12월 15일(주)울바홀딩스 (ULVA HOLDINGS)800,000,000클라우드컨설팅, 시스템통합, IT유통강원도 속초시 노학동-1) 대금 지급형태, 시기, 조건등 방법 - 양수 대상주식 : 보통주 57,600주 - 지급시기 : 2023년 12월 15일 - 매매대금 : 18,000,000,000원 - 지급형태 : 현금 지급 2) 자금조달 방법 : 자체 보유자금예1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 및 동법 시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용2) 사유: 주식양수 예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료이촌회계법인2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 15일적정2023년 12월 15일20참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.3) 상기 5. 양수예정일자는 계약일과 동일하며, 계약후 당일에 대금 전액을 납입하고 주식을 취득하게 됩니다.4) 주식양수에 대한 세부사항- 본 주식양수 거래는 주식회사 티디지 발행주식 160,000주 중 128,000주를 "라온피플(주)"이 재무적투자자(FI)인 "에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합", "아주좋은제삼호사모투자 합자회사"와 함께 양수하는 것으로 세부 내역은 다음과 같습니다.

구분	인수 주식수(주)	매매대금(원)	거래일
라온피플(주)	57,600	18,000,000,000	1차 거래종결일 (2023.12.15)에 대금지급후 대상주식 매수
에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합	32,000	10,000,000,000	2차 거래종결(예정)일 (2024.01.08)에 대금지급후 대상주식 매수
아주좋은제삼호사모투자 합자회사	38,400	12,000,000,000	3차 거래종결(예정)일 (2024.01.30)에 대금지급후 대상주식 매수
합계	128,000	40,000,000,000

주) 3차거래 종결(예정)일인 2024.01.30 은 기업결합신고가 완료된 후의 예정일 입니다. 기업결합신고가 늦어질 경우 3차 거래종결(예정)일인 최종 종결일은 늦어질 수 있으며 이 경우 정정공시 하겠습니다.- 본 주식양수 거래가 종결되면 "라온피플(주)"은 재무적투자자(FI)인 "에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합", "아주좋은제삼호사모투자 합자회사"와 (주)티디지 발행 주식의 80%를 양수하게 되며 "라온피플(주)"은 (주)티디지를 연결자회사로 편입하게 됩니다.5) 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

65,96556,8859,08080097,345267--71,65561,6819,793800140,3391,668적정광교회계법인61,79752,7349,062800126,5282,602적정안세회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 대한민국의 일반기업회계기준(K-GAAP)을 준용하여 작성된 주식회사 티디지의 재무제표 기준이며, 당해년도 요약 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.주2) 상기 재무정보는 당해년도 (2023년 1~9월), 전년도(2022년), 전전년도 (2021년)기준으로 작성하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)울바홀딩스대한민국강원도 속초시 노학동클라우드컨설팅, 시스템통합, IT유통최대주주이종명1,600,000100

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2022년12월31일21,206,303,912800,000,00021,772,839,914858,216,754-566,536,002-753,893,467광교회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도